Gemini выходит на Уолл-стрит: IPO сделает биржу третьей публичной криптобиржей

Биржа, управляемая близнецами Уинклвосс, следующей выйдет на публичные торги на фондовой бирже.

Coinbase и Bullish уже совершили этот прыжок и вызвали немало удивления. Что ждет Gemini?

Процедура запущена

Как сообщалось в пресс-релизе, Gemini Space Station, Inc., материнская компания биржи, объявила на этой неделе о начале процесса первичного публичного предложения (IPO) с предложением более 16,6 миллионов акций класса А.

Это следует за подачей регистрационной формы S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Наряду с предложением, Gemini и акционеры, которые будут продавать свои акции, планируют предоставить андеррайтерам (финансовым институтам/профессионалам, которые оценивают и принимают на себя риск потенциального займа) опцион на покупку дополнительных акций сроком на один месяц.

Эти суммы составляют 2 396 348 и 103 652 акций класса А соответственно и будут использованы для покрытия сверхлимитных размещений (опция, позволяющая андеррайтерам продать на 15% больше акций, чем изначально планировалось). Цена акций в рамках IPO в настоящее время установлена в диапазоне от 17 до 19 долларов в зависимости от экономической конъюнктуры и других условий.

Кроме того, в объявлении говорится, что нет никаких гарантий относительно того, когда и будет ли предложение завершено, а также его фактического объема. Gemini подала заявку на листинг на индексе NASDAQ с тикером «GEMI». Ведущими букраннерами (андеррайтерами) являются финансовые гиганты Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley.

Увидим ли мы еще один впечатляющий дебют?

Вспомним Coinbase в 2021 году, которая вышла на NASDAQ путем прямого листинга, а не традиционного IPO. Перед листингом референтная цена за акцию составляла 250 долларов, а в конце первого торгового дня она закрылась на отметке 328,28 доллара, подскочив на 31%. На этой неделе акции COIN торговались на уровне около 303 долларов, что свидетельствует о незначительном снижении за последние годы.

Не так давно биржа Bullish, которая вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) в прошлом месяце, также показала впечатляющий дебют после своего IPO, которое привлекло 1,1 миллиарда долларов, что сделало ее первоначальную оценку в 5,4 миллиарда долларов при стоимости акций в 37 долларов.

Ее первый торговый день прошел успешно: акции открылись на уровне 90 долларов и достигли пиков в 118 долларов, что представляет собой рост на 143% и 218% соответственно, прежде чем закрыться на отметке 68 долларов. На момент публикации цена акций стабильно держится на уровне около 62 долларов.

Примечательно, что это IPO было уникальным само по себе, поскольку оно стало первым в истории, полностью расчеты по которому проводились в стейблкоинах.

«Получать выручку от IPO в стейблкоинах — это крутой ход. Большой момент для всего криптосообщества. Скоро это станет новой нормой». – Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase

Перевод: B1tC0in