Anthropic опубликует проспект IPO 26 октября

Ожидается, что ИИ-компания Anthropic публично подаст проспект IPO 26 октября по времени США, планируя выйти на биржу в середине ноября. В июне этого года компания конфиденциально подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ранее на рынке обсуждалась оценка в $2 трлн; однако на фоне давления на акции, связанные с ИИ, некоторые инвесторы недавно снизили свои ожидания примерно до $1,5 трлн. Проспект еще не опубликован официально, но Reuters и The Wall Street Journal получили его проект. В первом полугодии этого года выручка составила $16,3 млрд по сравнению с $1,1 млрд за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток за тот же период составил $80,7 млрд, из которых около $72 млрд пришлось на корректировки стоимости финансовых инструментов, таких как конвертируемые облигации, а не на фактическое сжигание денежных средств. Выручка за третий квартал составила $16,8 млрд, увеличившись примерно на 45% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом рост в предыдущем квартале превысил 140%. Компания заявила, что в третьем квартале достигла прибыльности на скорректированной основе. Будущие обязательства по инфраструктуре, такой как облачные вычисления, чипы и центры обработки данных, превысили $60 млрд и будут исполняться в ближайшие годы. К 2025 году 47% выручки будет генерироваться через облачные платформы Amazon и Google, которые одновременно являются инвесторами и поставщиками вычислительных мощностей. Компания планирует позволить семи соучредителям совместно владеть 50,1% голосующих прав через специальную структуру акционерного капитала, при этом долгосрочный общественный траст, состоящий из неакционеров, по-прежнему будет иметь полномочия назначать и отстранять большинство членов совета директоров. Официальный проспект должен будет дополнительно прояснить фактический вклад двух крупнейших клиентов в выручку, конкретные затраты по контрактам на вычислительные мощности и то, смогут ли существующие акционеры продать свои акции первыми в момент IPO.