«Белый гуру акций» Serenity: долгосрочный спрос на чипы памяти очевиден, но рынок обеспокоен устойчивостью инвестиций в ИИ и рисками финансирования

Odaily News: «Белый гуру акций» Serenity заявил, что отрасль чипов памяти получает беспрецедентную долгосрочную видимость спроса: крупные облачные провайдеры, такие как Google, стремятся заключать долгосрочные соглашения о поставках со сроками вплоть до 2035 года. Однако рынок по-прежнему находится под влиянием опасений относительно устойчивости инвестиций в инфраструктуру ИИ и рисков финансирования.

Serenity также сослался на мнение генерального директора Dell Майкла Делла, согласно которому дефицит поставок чипов памяти может сохраняться около 4 лет, а цикл строительства новых заводов по производству пластин довольно длительный, и соответствующие мощности, как ожидается, будут введены только к 2029–2030 годам. Делл прогнозирует, что в 2027 году дисбаланс спроса и предложения на чипы памяти может ещё больше обостриться.