Zhipu запускает финансирование на $5 млрд: $2 млрд акционерного капитала и $3 млрд конвертируемых облигаций

Согласно Reuters, компания в сфере искусственного интеллекта Zhipu запустила размещение акций на Гонконгской бирже на сумму около $2 млрд и выпуск конвертируемых облигаций на сумму около $3 млрд, общий объем финансирования составит около $5 млрд. Zhipu выпустит 21,97 млн новых акций по цене размещения 714 гонконгских долларов за акцию, что примерно на 10% ниже цены закрытия в 793 гонконгских доллара; одновременно она выпустит конвертируемые облигации на 20,14 млрд юаней (около $3 млрд) с нулевым купоном и погашением в сентябре 2027 года. Цена выпуска конвертируемых облигаций составляет от 100% до 100,5% от номинала, что соответствует доходности от -0,5% до 0%, а первоначальная цена конвертации составляет 892,5 гонконгских доллара, что на 25% выше цены размещения. Поступления от финансирования будут в основном направлены на исследования и разработки, вычислительные ресурсы и связанную инфраструктуру, а также на расширение бизнеса, стратегические инвестиции, потенциальные слияния и поглощения, оборотный капитал и другие корпоративные цели. Это размещение акций и выпуск конвертируемых облигаций осуществляются одновременно, но расчеты по двум сделкам не зависят друг от друга.