Анализ: Хранение данных в Китае разделено между CXMT, YMTC и XMC

Исследователь Schulz_Research заявил, что прогресс Китая в области хранения данных больше не является историей одной компании, а скорее разделением труда между тремя компаниями: CXMT отвечает за пластины DRAM, YMTC отвечает за NAND и добавила DRAM на своем новейшем заводе, а литейное производство, контролируемое YMTC, XMC, отвечает за укладку продуктов обеих компаний. Это разделение соответствует правилам, установленным Пекином с конца декабря прошлого года, которые гласят, что при утверждении новых заводов необходимо показать, что как минимум половина оборудования произведена внутри страны, а исключения предоставляются только в случае отсутствия отечественных вариантов. Третий этап YMTC в Ухане является первым передовым проектом по хранению данных, прошедшим это правило, и должен начать производство в конце этого года. CXMT управляет тремя заводами по производству DRAM с пластинами 300 мм, каждый из которых производит около 100 000 пластин в месяц; модели показывают, что к концу 2026 года он достигнет 350 000 пластин, а если все объявленные проекты будут завершены, общий объем превысит 600 000 пластин. Первые два завода YMTC в Ухане имеют совокупную мощность 200 000 пластин, при этом третий этап, как ожидается, достигнет 50 000 пластин к 2027 году и полного производства 100 000 пластин, а также планы по строительству еще двух заводов аналогичного масштаба. XMC имеет два завода с пластинами 12 дюймов, каждый примерно по 30 000 пластин, и линию упаковки HBM, производящую около 3 000 пластин в месяц. Китай поставляет около 10% мировых битов DRAM, при этом YMTC составляет 14% поставок битов NAND во втором квартале, а Китай потребляет около 30% мирового объема хранения данных. CXMT начала массовое производство DDR5 и LPDDR5 и планирует начать массовое производство HBM3 в этом году, уже отправив образцы отечественным разработчикам аппаратного обеспечения ИИ. XMC потратила два года на создание упаковки HBM на основе гибридного соединения и технологии укладки YMTC, и продолжает развивать технологию TSV.