Основатель SemiAnalysis: к 2028 году большая часть новых вычислительных мощностей для ИИ будет принадлежать двум компаниям

В последнем подкасте основатель SemiAnalysis Дилан Патель предсказал, что к 2028 году OpenAI и Anthropic могут составлять от 70% до 80% мировых новых вычислительных мощностей для ИИ, а общий масштаб вычислительных мощностей может превысить 100 ГВт. Патель заявил, что в настоящее время на эти две компании приходится около 30% ежегодно вводимых в мире вычислительных мощностей, и эта доля продолжает быстро расти. Патель отметил, что бизнес-модель ведущих ИИ-лабораторий меняется, а эффективность выработки вычислительных мощностей для ИИ значительно повышается. В настоящее время выручка Anthropic на мегаватт вычислительных мощностей достигла примерно 50 миллионов долларов и может вырасти до 100 миллионов долларов. Это позволяет OpenAI и Anthropic закупать или арендовать вычислительные мощности по высоким ценам от 25 до 50 миллионов долларов за мегаватт. Патель ожидает, что мировые капитальные затраты, связанные с ИИ, достигнут примерно 11 триллионов долларов в период с 2024 по 2029 год, при этом более 5 триллионов долларов потребуется профинансировать за счет долга. Поскольку потенциальная отдача от инвестиций в ИИ-инфраструктуру значительно выше, чем в традиционных отраслях, технологические гиганты могут согласиться на более высокие затраты по финансированию, что приведет к повышению общих кредитных ставок и окажет давление на оценку традиционных активов и экономик с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, Патель считает, что новые вычислительные мощности могут использоваться не в первую очередь для предоставления услуг по инференсу моделей извне, а скорее направляться на внутренние исследования и разработки и самосовершенствование моделей в ИИ-лабораториях.