a16z: после B2B и B2C наступает эра B2A

Прежде чем перейти к основной теме, поздравляем Counsel Health с успешным приобретением компанией OURA.

Сегодня основными пользователями интернета уже являются не люди, а ИИ-агенты.

Агенты не только занимают подавляющую долю всего сетевого трафика и пишут более половины всех новых статей, публикуемых в интернете, но и генерируют большую часть кода, развёртываемого в производственных средах.

Структурный сдвиг парадигмы дистрибуции

Это типичный признак ранней стадии платформенного сдвига парадигмы: рост принятия пользователями уже можно чётко измерить количественно, но порождённые им новые бизнес-модели в основном ещё скрыты под поверхностью.

Каждая смена технологических поколений в истории одновременно переопределяла и «что люди могут делать», и «как компании достигают пользователей». Эпоха десктопного веба дала компаниям онлайн-витрину, доступную любому посетителю, а мобильный интернет положил эту витрину каждому в карман.

Сейчас ИИ радикально расширил границы человеческих возможностей, но его перестройка «каналов коммерческой дистрибуции» только начинается.

Когда агенты перейдут от простых ответов на вопросы к автономному выполнению сложных задач, они всё чаще будут принимать решения за нас: какое программное обеспечение выбрать, на какую услугу подписаться и куда направить средства.

Компании, которые первыми начнут относиться к агентам как к «первоклассным клиентам», получат шанс поймать новую волну взрывного роста; те же, кто останется безучастным, рискуют оказаться на обочине. На протяжении последних десятилетий ритейлеры и интернет-платформы возводили высокие стены, чтобы не допускать роботов; отныне им придётся, наоборот, бороться за благосклонность «роботов-клиентов».

Как только агенты по-настоящему выйдут на массовый потребительский рынок и обретут масштабное повседневное использование, высвободится крупнейший ещё не до конца раскрытый дивиденд всей эпохи ИИ: подлинный платформенный сдвиг парадигмы.

Все прошлые великие миграции (десктопный веб и мобильный интернет) без исключения приводились в движение двумя двигателями: «новыми функциональными возможностями продуктов» и «новыми механизмами дистрибуции». Сейчас ИИ значительно превосходит ожидания по продуктовым возможностям, но явно отстаёт в дистрибуции — именно поэтому, за исключением ChatGPT, распространённость большинства потребительских ИИ-приложений остаётся весьма ограниченной.

Конверсия агентского трафика уже показывает ранние успехи

Ранние признаки кардинальных изменений в каналах дистрибуции уже заметны. Большие языковые модели, такие как ChatGPT, Claude и Grok, стремительно становятся для многих компаний чрезвычайно ценными источниками трафика.

Данные, опубликованные Shopify, показывают, что в первом квартале 2026 года трафик, перенаправленный ИИ на сайты его продавцов, вырос в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число реальных заказов, совершённых через ИИ-поиск, подскочило почти в 13 раз.

Темпы продолжают ускоряться: по данным мониторинга компании Human Security, всего за два месяца — с августа по октябрь 2026 года — трафик браузеров, управляемых агентами, вырос в 8 раз, причём Muse от Meta обеспечила до 60% этого объёма, а продукты OpenAI в совокупности — 30%.

Подобно тому как графический веб позволяет точнее таргетировать аудиторию, чем придорожный рекламный щит, ИИ-агенты теоретически могут быть не менее, а более эффективной точкой входа для привлечения покупателей, поскольку располагают чрезвычайно детальными и точными данными о запросах и предпочтениях пользователей.

Фактические данные на сегодняшний день это подтверждают: по сравнению с трафиком из не-ИИ источников, потребительский трафик, привлечённый ИИ, демонстрирует более высокую лояльность пользователей и лучшую конверсию в реальную выручку, а также заметно более низкий показатель отказов. Даже до по-настоящему массового распространения агентов, по оценкам, 11% покупательских путей в США уже начинаются с консультации с ИИ до перехода на транзакционный сайт.

На текущем этапе подобные визиты агентов в основном реализуются через «Browser Use»: либо агент берёт под контроль текущую вкладку браузера пользователя, либо система сама запускает виртуальную машину и экземпляр браузера, а затем, как живой человек, поочерёдно кликает по странице для выполнения задачи.

Однако мы уже начинаем наблюдать появление зачатков «улучшенного магазина приложений для агентов (App Store for Agents)»: различные коннекторы данных, плагины и протокол MCP стремительно развиваются, позволяя агентам пропускать утомительные симулированные клики и напрямую обращаться к ключевым возможностям сторонних инструментальных сайтов.

Приведём пример из нашей практики: мы попросили ChatGPT совместно использовать три плагина — Krea, Descript и Eleven Labs — для создания и монтажа видеорекламы. Он не только успешно выполнил координацию между продуктами, но и на этапе экспорта готового ролика естественным образом подвёл нас к апгрейду платной подписки Descript для завершения задачи.

По мере того как базовые платформы больших моделей позволяют пользователям безопасно предоставлять свою учётную запись или токены входа другим продуктам для выполнения задач (например, авторизация через Sign in with ChatGPT), барьеры для автоматической регистрации, оформления заказов и даже оплаты агентами от имени человека будут становиться всё ниже.

Совсем скоро агенты смогут самостоятельно искать, выбирать и устанавливать нужные инструменты без вмешательства человека: Claude уже поддерживает возможность для корпоративных администраторов подключать внешние плагины для всей организации одним кликом.

Буквально вчера OpenAI также запустила коммерческий портал Businesses in ChatGPT, позволяющий компаниям самостоятельно заявлять права на свои бизнес-страницы, подключать потоки данных о товарах в реальном времени и напрямую получать аналитику о взаимодействии пользователей с брендом внутри ChatGPT.

Четыре ключевые категории бенефициаров экономики B2A

В предстоящей волне экономики B2A (Business-to-Agent, бизнес для агентов) наибольшие шансы получить дивиденды эпохи имеют следующие четыре категории компаний:

**• Сами агенты и агентские большие модели:** Когда речь заходит о потребительских агентах, люди часто вспоминают такие автономно работающие продуктовые оболочки (Harnesses), как Instinct, Muse и Wabi.

Но мы уверены, что по мере того как базовые большие модели всё больше смещаются в сторону выполнения действий, в будущем почти все программные продукты будут нативно поддерживать агентов; а ChatGPT с 1,2 млрд еженедельно активных пользователей обладает в этом направлении уникальными козырями.

**• Новые нативные индустрии, порождённые агентами:** Amazon смог появиться благодаря десктопному интернету, Uber неотделим от распространения смартфонов, и мы ожидаем, что агенты породят собственные нативные бизнес-виды.

Хотя конкретные формы пока трудно предсказать, мы уже видим несколько тем с высоким потенциалом: полностью автономные микропредприятия, торговые площадки или сетевые продукты с ИИ-посредничеством, а также разнообразные инструменты автоматической оптимизации.

**• Существующие гиганты, первыми оптимизировавшиеся под агентов:** Большие языковые модели уже давно являются ключевыми источниками трафика для многих контентных и e-commerce сайтов, что напрямую породило индустрию так называемой генеративной оптимизации под поисковики (GEO).

Но традиционная GEO часто останавливается на этапе «быть найденным в поиске»; агенты же перенесут поле боя дальше — на оценку решений, заполнение форм и даже финальное платёжное решение, что соответствует рынку, значительно большему, чем просто поиск.

**• Специализированная инфраструктура для агентов:** Чтобы агенты могли по-настоящему действовать в реальном мире от имени людей, им необходим собственный набор инфраструктурных инструментов. Даже на текущем раннем этапе, когда объём агентского трафика ещё не столь велик, такие системные звенья, как платёжные расчёты, риск-менеджмент и противодействие мошенничеству, проверка личности и коммуникационные интерфейсы (iMessage, голосовые звонки, электронная почта и т.д.), уже демонстрируют заметную нагрузку.

Урок из прошлого: как кодинг-агенты переписывают программный стек

У нас уже есть реальный образец, позволяющий предвидеть будущую траекторию: кодинг-агенты (Coding Agents), которые за последний год полностью изменили модели поведения разработчиков.

По состоянию на сентябрь 2026 года более 40% запросов на слияние кода (PR) на GitHub были инициированы агентами, тогда как всего шесть месяцев назад этот показатель составлял лишь 17%.

Как и потребительские агенты, кодинг-агенты не могут обойтись без взаимодействия с разнообразными внешними инженерными инструментами. Представьте, что пользователь просит агента разработать и запустить веб-сайт: агенту необходимо задействовать целую цепочку бэкенд-компонентов — облачную базу данных, веб-хостинг, аутентификацию, отправку электронной почты, мониторинг и оповещения.

Именно поэтому, помимо яркого успеха агентских моделей и наборов разработки, таких как Cursor, Codex, Claude Code, Cognition, а также платформ визуального программирования Replit, Lovable, Base44, поставщики сопутствующей инфраструктуры по всей цепочке поставок также переживают взрывной рост:

**• Supabase:** В июне 2026 года сообщила, что более 60% новых баз данных на платформе создаются автоматически ИИ-инструментами.

**• Neon:** Ещё в мае 2025 года раскрыла, что доля новых баз данных, развёртываемых автоматизированными агентами, достигает 80%.

**• Stripe:** В июне 2026 года сообщила, что агенты уже составляют почти 40% трафика её документации для разработчиков и 70% запросов к API-ресурсам из командной строки.

**• Vercel:** В октябре 2026 года объявила, что за последние 12 месяцев количество развёртываний приложений, автоматически инициированных агентами, выросло в 28 раз.

Стоит помнить, что разработчики программного обеспечения составляют менее 1% мировой рабочей силы. Представьте, какой силы энергия высвободится, когда оставшиеся 99% нетехнических специалистов тоже начнут массово использовать агентов?

Полная экосистемная карта агентской экономики

Эта статья — первая в нашей серии глубоких исследований «агентской экономики». Называть происходящее просто «ИИ-электронной коммерцией» значит сильно недооценивать историческую возможность: безусловно, агенты приведут в движение огромные объёмы сделок с физическими товарами и бытовыми услугами, но они также фундаментально перекроят точки входа трафика цифровых продуктов, потребление токенов и даже пути движения коммерческой выручки.

Хотя подавляющее большинство традиционных компаний сегодня всё ещё блокируют агентский трафик из-за опасений по поводу мошенничества и чарджбэков (Chargeback), мы убеждены, что очень скоро они осознают необходимость принять эту всё более ценную новую волну.

В ближайшие недели мы опубликуем больше глубоких инсайтов и первичных данных, обсудим реальную картину использования потребительских агентов на текущий момент, по каким правилам агенты отбирают и распределяют высокоценный трафик, как базовая инфраструктура продолжает эволюционировать вокруг агентов и, наконец, какие препятствия остаются на «последней миле» перед полностью замкнутым циклом транзакций агентов.

Эта экосистема меняется буквально каждый день. Ниже прилагается наиболее полная карта рынка, которую наша команда смогла составить на основе текущей отраслевой структуры: она включает как сами агентские приложения, так и базовую инфраструктуру, поддерживающую их работу.