BTCC Daily (10 нояб.) | Член ФРС Уоллер поддержал повышение ставки на 25 б.п., Strategy купила 1036 BTC

Главные события

• Индекс потребительских цен (CPI) США за октябрь выйдет 10 ноября в 08:30 по восточному времени. Рынки ожидают роста общего и базового CPI на 0,3% и 0,2% месяц к месяцу соответственно.

• BTC опустился к $74 500. 9 ноября по восточному времени американские спотовые биткоин- и эфир-ETF зафиксировали чистый отток около $201 млн и $185 млн соответственно, что стало третьей сессией чистого оттока подряд для обоих.

• Nikkei 225 закрылся ростом на 2,87%, а южнокорейский KOSPI прибавил 4,39%. Нефть Brent упала к $91 за баррель, доходность 10-летних казначейских облигаций США держалась около 4,86%.

Макроэкономика и политика

Ключевые события дня

• Основной доклад члена ФРС Уоллера
• Индекс потребительских цен и базовый CPI США за октябрь
• Участие члена ФРС Шмида в беседе у камина
• Выступление члена ФРС Полсона об экономических перспективах

Макроэкономические новости

1. Член ФРС Уоллер поддержал повышение ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце, допуская 50 базисных пунктов при необходимости

В своих последних комментариях член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил о необходимости дальнейшего ужесточения политики. Инфляция в США остается слишком высокой, сентябрьские данные по инфляции были плохими, и его особенно беспокоит, что рост цен становится все более широкомасштабным. Даже если октябрьский CPI улучшится по сравнению с сентябрем, он все равно поддержит повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре. Если базовый CPI за октябрь вырастет примерно на 0,3% или более месяц к месяцу, ФРС, возможно, придется повысить ставку на 50 базисных пунктов в декабре.

2. Месячные показатели выходят на первый план перед публикацией октябрьского CPI США

Октябрьский индекс потребительских цен США должен быть опубликован 10 ноября в 08:30 по восточному времени. Рынки ожидают роста общего показателя на 0,3% месяц к месяцу и базового на 0,2%. Бюро статистики труда (BLS) пояснило, что большинство индексов за октябрь 2025 года не были опубликованы из-за приостановки работы правительства. Поэтому оно не будет публиковать изменения за октябрь 2026 года в годовом исчислении для рядов, по которым отсутствуют соответствующие данные базового периода. Месячные показатели станут важным индикатором инфляционного давления и перспектив политики ФРС в декабре.

3. Нефть продолжила снижение на фоне отсрочки новых военных ударов по Ирану

9 ноября по восточному времени Трамп заявил, что воздержится от новых военных ударов по Ирану, сохраняя военно-морскую блокаду Ормузского пролива. Фьючерсы на нефть Brent в этот день упали на 5,85%, а WTI — на 4,38%. В ходе азиатских торгов 10 ноября контракты продолжили снижение примерно до $90,93 и $85,26 за баррель соответственно. Дипломатические контакты продолжаются, и эти события не означают, что конфликт или риски для судоходства прекратились.

4. Экспорт Китая в октябре вырос на 35,2%, профицит торговли за десять месяцев превысил $1 трлн

Таможенные органы Китая сообщили 10 ноября, что экспорт в долларовом выражении вырос на 35,2% в годовом исчислении в октябре, а импорт увеличился на 41,6%, превысив прогноз в 32% по опросу Reuters. Продукция, связанная с ИИ, продолжала поддерживать рост экспорта. Профицит торговли в октябре составил около $105,3 млрд, снизившись со $133,5 млрд в сентябре. Совокупный профицит за первые десять месяцев достиг примерно $1,04 трлн.

5. Резюме Банка Японии показывает, что некоторые политики выступают за более быстрое повышение ставок

Банк Японии опубликовал 10 ноября резюме мнений с октябрьского заседания, в котором некоторые политики считают, что базовая инфляция достигла целевого уровня 2%, а финансовые условия остаются мягкими, что оправдывает более быстрое движение к нейтральной ставке. Другое мнение призывало завершить эту корректировку как можно скорее. Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 1,25% на заседании 29–30 октября.

Динамика мировых активов

• Акции: Nikkei 225 закрылся ростом на 2,87% на отметке 60 459,58, а южнокорейский KOSPI прибавил 4,39% до 5 239,13. Samsung Electronics и SK hynix закрылись ростом примерно на 4,74% и 6,69% соответственно. Перед открытием торгов в США 10 ноября по восточному времени фьючерсы на Nasdaq 100 снизились примерно на 0,10%, фьючерсы на S&P 500 выросли примерно на 0,24%, а фьючерсы на Dow прибавили примерно 0,42%.

• Криптовалюты: Индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 28, что соответствует зоне «Страх». Общая рыночная капитализация составила около $2,49 трлн, увеличившись примерно на 0,30% за 24 часа. По данным CoinGecko, BTC торговался в диапазоне примерно 74 000–75 477 за этот период и сейчас находится около $74 479, что на 0,33% выше. ETH стоил около $2 111, снизившись на 0,04%; XRP — около $1,086, снизившись на 0,58%; SOL — около $85,61, снизившись на 0,98%. Среди активно отслеживаемых токенов PIEVERSE, AVAX и PEPE выросли примерно на 29,28%, 6,51% и 4,31% соответственно, а XMR и ZEC упали примерно на 5,70% и 5,74%.

• Энергоносители и металлы: Нефть Brent торговалась около $90,93 за баррель, снизившись на 1,77% за день, а WTI — около $85,26, снизившись на 1,83%. Спотовое золото стоило около $4 117,46 за унцию, снизившись на 0,57%, но оставаясь выше $4 100. Спотовое серебро торговалось около $52,85 за унцию, снизившись на 1,09%.

(Данные по состоянию примерно на 15:00 по гонконгскому времени 10 ноября)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

Данные Coinglass на 10 ноября показали, что BTC, SOXL, SNDK, XAU и MU вошли в число контрактов с наибольшим чистым притоком за предыдущие 24 часа, что может указывать на торговые возможности.

2. Карта ликвидаций биткоина

Согласно карте ликвидаций биткоина на биржах от Coinglass на 10 ноября, при использовании справочной цены графика $74 539 падение ниже $72 000 приведет к расчетным совокупным ликвидациям длинных позиций на основных централизованных биржах (CEX) на сумму $1,36 млрд. Напротив, рост выше $77 000 приведет к расчетным совокупным ликвидациям коротких позиций на $1,14 млрд. Рекомендуется разумное управление кредитным плечом для снижения риска масштабных ликвидаций при колебаниях рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

Данные Coinglass показали, что совокупное соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 0,8432 по состоянию на 17:00 по гонконгскому времени 10 ноября, что указывает на относительное преимущество коротких позиций в настоящее время.

4. Динамика фьючерсов TradFi

Контракты TradFi, связанные с технологиями, лидировали по росту за последние 24 часа. SOXL и KORU выросли на 25,83% и 19,32% соответственно, а SOXS упал на 24,44%. NVDA прибавила 2,54%, при этом открытый интерес (OI) вырос на 73,04%. Большинство контрактов, связанных с чипами, выросли при снижении OI, что подчеркивает расхождение позиций. Контракт на нефть CL упал на 5,64%, OI снизился на 12,04%, а золото и серебро немного выросли.

5. Ончейн-мониторинг

• Lookonchain сообщил, что адреса, связанные с Hut 8, перевели около 1 617 BTC на сумму примерно $121,43 млн на момент мониторинга. Сами по себе переводы не подтверждают, была ли завершена продажа.

• Lookonchain сообщил, что MARA Holdings перевела еще 500 BTC на сумму около $37,38 млн. Ончейн-перевод не означает напрямую спотовую продажу на ту же сумму.

• Ончейн-аналитик Ai Yi сообщил, что кит, открывший позицию по ETH в 2015 году, по-видимому, недавно продал 7 507,52 ETH. По оценке мониторинга, связанная с этим прибыль составила около $15,93 млн.

Новости блокчейна

• Американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток около $201 млн 9 ноября по восточному времени, что стало третьей сессией чистого оттока подряд. IBIT от BlackRock показал чистый отток около $213,2 млн, ARKB — около $9,9 млн, а MSBT компании Morgan Stanley привлек около $22,10 млн чистого притока.

• Американские спотовые эфир-ETF зафиксировали чистый отток около $184,6 млн 9 ноября по восточному времени, также третью сессию чистого оттока подряд. ETHA от BlackRock показал чистый отток около $119,3 млн, а MSSE компании Morgan Stanley привлек около $1,60 млн чистого притока.

• Глава отдела цифровых активов BlackRock Робби Митчник заявил, что около $3,6 млрд в непосредственно хранимых BTC было конвертировано в акции IBIT с момента одобрения создания и погашения в натуральной форме. Эта цифра представляет собой совокупные конвертации в натуральной форме и не должна рассматриваться как спотовые покупки биткоина за этот день.

• Отвечая на споры о финансировании валидаторов, Solana Foundation заявил, что участие в SFDP длится 12 месяцев, программа поддерживает максимум 100 валидаторов, и участники выходят, когда стейк вне программы достигает 300 000 SOL. Фонд заявил, что продолжит вознаграждать валидаторов, способствующих здоровью сети, через делегирования вне программы.

• Нью-Йоркская фондовая биржа планирует использовать Avalanche для расчетов по сделкам с акциями на своей платформе, работающей 24/7, для токенизированных ценных бумаг, что все еще требует одобрения регуляторов. AVAX вырос примерно на 6,51% за 24 часа до $8,47 при объеме торгов около $560 млн.

• Последняя квартальная отчетность Trump Media показала наличие около 15 649 BTC по состоянию на 30 сентября, включая около 11 385 BTC, участвующих в программе управления доходностью по биткоину. Эти цифры отражают запасы на конец квартала.

• 9 ноября по восточному времени Strategy сообщила, что приобрела 1 036 BTC примерно за $81,90 млн в период с 2 по 8 ноября по средней цене около $79 012. По состоянию на 8 ноября компания владела 850 364 BTC. За тот же период компания выкупила привилегированные акции STRC примерно на $188,3 млн.

• Сенатор США Элизабет Уоррен, как ожидается, возглавит Комитет Сената по банковским делам в 2027 году. Помощник сообщил, что надзор за рынками прогнозов, потенциальная инсайдерская торговля и криптобизнес семьи Трампов будут среди ее приоритетов.

• PIEVERSE вырос примерно на 29,28% за 24 часа до $2,11 при объеме торгов около $152 млн. PEPE прибавил примерно 4,31% до $0,00000532 при объеме торгов около $480 млн. Свежий новостной катализатор для PIEVERSE не подтвержден.

• Приватные монеты отступили. XMR упал примерно на 5,70% до $562,62, а ZEC снизился примерно на 5,74% до $1 143,42. Их соответствующие 24-часовые объемы торгов составили около $133 млн и $837 млн.

Мнение институтов · Ежедневные выборы

• BlackRock: Глава отдела цифровых активов Робби Митчник заявил, что безопасность хранения и спокойствие являются основными причинами, по которым инвесторы конвертируют непосредственно хранимые BTC в акции ETF, а не краткосрочные колебания цены биткоина. Минимальный размер конвертации снизился с примерно $30 млн до $1–2 млн.

• XWIN Japan: Ссылаясь на данные CryptoQuant, компания заявила, что отскок биткоина все еще не имеет устойчивого спотового спроса. Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли реальная покупка поглотить потенциальное предложение со стороны бирж. Рост коэффициента китов на бирже (Exchange Whale Ratio) указывает на большую концентрацию крупных депозитов, но сам по себе не подтверждает, что продажи имели место.

• Westpac: Стратег Имре Спейзер считает, что у рынков ограничены возможности закладывать более высокую вероятность повышения ставки в декабре. Однако более высокая, чем ожидалось, инфляция может привести к тому, что рынки заложат большее ужесточение на последующих заседаниях.