Нефть дешевеет, акции США растут: Nasdaq прибавил 2,74%, BTC ненадолго превысил $75 500

1. Акции США резко отскочили; Sanmina подскочила на 20% после закрытия, Digital Turbine упала на 26%

9 ноября индекс Dow Jones вырос на 2,15% до 52 389,75, индекс S&P 500 прибавил 2,35% до 7 549,94, а индекс Nasdaq поднялся на 2,74% до 25 253,14. Снижение цен на нефть ослабило инфляционные опасения, а восстановление технологического сектора способствовало росту всех 11 основных секторов. AMD выросла на 13,3%, Broadcom прибавила 8,8%, CoreWeave — 5,6%, а Nvidia упала примерно на 4,3%. После публикации отчетности Sanmina выросла на 20,2% после закрытия, а Digital Turbine упала на 25,9%.

2. Отскок BTC ненадолго поднял цену выше $75 500

За последние 24 часа BTC торговался в диапазоне примерно от $73 665 до $75 505. После открытия Уолл-стрит восстановление технологических акций и снижение цен на нефть улучшили аппетит к риску, что помогло BTC вернуться выше $75 000, прежде чем часть роста была утрачена. В начале азиатских торгов он находился около $74 900, снизившись примерно на 0,25% за 24 часа, поскольку ожидания относительно инфляции и процентных ставок в США продолжали сдерживать отскок.

3. Индекс потребительских цен США за октябрь выйдет во вторник, ожидается рост общего показателя на 0,3% за месяц

США опубликуют октябрьский индекс потребительских цен в 8:30 утра по восточному времени 10 ноября. Опрос Reuters прогнозирует рост общего индекса на 0,3% за месяц и базового индекса на 0,2%. Отчет станет ключевым тестом для вероятности повышения ставки в декабре, которую рынки оценивают выше 80%.

4. Brent продолжает снижение после падения почти на 6% на фоне ослабления геополитической премии за риск

Фьючерсы на нефть Brent в понедельник закрылись снижением на 5,85% до $92,57 за баррель, а WTI упала на 4,38% до $86,85. В начале азиатских торгов они дополнительно снизились примерно до $92,33 и $86,50 соответственно. Комментарии Трампа, преуменьшающие необходимость дальнейших военных действий против Ирана, побудили рынки снизить премию за возможные перебои с поставками.

5. Корейские акции выросли более чем на 5%, на обоих рынках сработали механизмы приостановки программных покупок

В 9:20 утра в Южной Корее KOSPI вырос на 5,21% до 5 280,56, а KOSDAQ прибавил 4,74%. Сильное восстановление американских полупроводниковых акций помогло Samsung Electronics подняться примерно на 5,58%, а SK hynix — примерно на 8,36%. На обоих рынках были кратковременно приостановлены программные покупки в соответствии с механизмами sidecar.

6. NYSE выбрала Avalanche для расчетов по токенизированным акциям, AVAX кратковременно вырос на 10%

Планируемая Нью-Йоркской фондовой биржей круглосуточная платформа токенизированных ценных бумаг выбрала Avalanche для предоставления базовой технологии реестра и расчетов. Проект по-прежнему подлежит одобрению регулирующими органами. После объявления AVAX кратковременно вырос примерно на 10% до $9. В начале азиатских торгов он находился около $8,70, сохраняя рост почти на 9% за 24 часа.

7. ETH отскочил от уровня около $2 080, отступил после возвращения выше $2 150

За последние 24 часа ETH торговался в диапазоне примерно от $2 082 до $2 157, а затем вернулся к $2 120, снизившись примерно на 0,5%. Улучшение аппетита к риску после отскока американских акций помогло криптовалютам восстановиться, но ETH не смог удержаться вблизи верхней границы диапазона и продолжил отставать от BTC.

8. PIEVERSE достиг рекордных $2,22, рост примерно на 40% за 24 часа

За последние 24 часа PIEVERSE вырос с примерно $1,45 до исторического максимума $2,22, а затем отступил примерно до $2,06, сохранив рост около 39,8%. Объем торгов достиг примерно $153 млн, увеличившись более чем втрое. После ралли с высоким объемом токен откатился примерно на 7% от пика.

9. Трамп заявил, что дальнейшие удары по Ирану пока не нужны, сохраняется военно-морская блокада

По данным Reuters, Трамп после встречи с премьер-министром Катара заявил, что Катар и Саудовская Аравия хотят мирного решения иранского конфликта. США не спешат возобновлять военные удары, но сохранят военно-морскую блокаду в Ормузском проливе и оставят за собой возможность дальнейших действий при необходимости.

10. Доходность 10-летних казначейских облигаций около 4,87%, немного выросла перед выходом CPI

Доходность 10-летних казначейских облигаций США 9 ноября выросла примерно на 1,5 базисного пункта до 4,874%. Хотя резкое снижение цен на нефть ослабило часть инфляционного давления, инвесторы ждали CPI для подтверждения ценового тренда. Инфляция и перспективы декабрьской политики оставались центральными проблемами для рынков облигаций.

11. Доллар стабилизировался после отступления, вероятность повышения ставки в декабре около 85%

В начале азиатских торгов евро находился около $1,1220, а доллар — около 157,97 иены. Снижение цен на нефть и улучшение аппетита к риску оказали давление на доллар в понедельник, после чего он стабилизировался. Рынки процентных ставок продолжали оценивать вероятность декабрьского повышения примерно в 85%, что делает американский CPI следующим важным катализатором для валют.

12. Золото держится около $4 130 после роста

Спотовое золото в понедельник выросло примерно на 1,7% до $4 141, а затем консолидировалось около $4 130 в начале азиатских торгов. Снижение доллара и цен на нефть ослабило факторы, которые ранее давили на золото. Однако ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС оставались высокими, ограничивая желание продолжать ралли перед выходом CPI.

13. Баркин: инфляция остается самым большим риском, декабрьское решение требует осторожности

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что бизнес продолжает сталкиваться с ростом издержек и планирует перекладывать их на потребителей, что делает инфляцию главным риском для двойного мандата ФРС. Он не сформировал базовый сценарий для декабрьского заседания и хочет оценить поступающие данные по инфляции и занятости, прежде чем осторожно корректировать политику.

14. Резюме Банка Японии сигнализирует о ястребиных взглядах, некоторые члены хотят более быстрого повышения ставок

Резюме октябрьского заседания Банка Японии показало, что некоторые политики считают, что базовая инфляция достигла целевого уровня 2%. Они заявили, что эффекты предыдущих повышений ставок еще не полностью проявились, финансовые условия остаются мягкими, а политическая ставка должна быстрее двигаться к нейтральному уровню. На последнем заседании Банк Японии сохранил ставку на уровне 1,25%.

15. Nikkei превысил 60 000 на ранних торгах, лидируют банки и машиностроительные акции

Индекс Nikkei 225 вырос примерно на 2,8% до 60 404,57 в начале азиатских торгов. Ослабление опасений эскалации на Ближнем Востоке и снижение цен на нефть поддержали настроения. Mizuho Financial Group выросла примерно на 3,7%, а Mitsubishi Heavy Industries — примерно на 4%. Инвесторы также следили за корпоративной отчетностью японских компаний.

16. Расследование в отношении Nvidia вызывает политические опасения, США могут ужесточить экспорт ИИ-чипов в Китай

Reuters сообщило, что расследование с участием Дженсена Хуанга может побудить Конгресс включить три меры по надзору за полупроводниками в Закон о национальной обороне на 2027 финансовый год, усилив контроль за экспортом в Китай. Акции Nvidia в понедельник упали примерно на 4,3%. Обвинения, связанные с разведкой, остаются предметом расследования, и Китай их отрицает.

17. AMD выросла на 13% благодаря выбору EPYC для Google Cloud и повышению рейтинга аналитиками

AMD в понедельник закрылась ростом на 13,26% до $508,58, объем торгов резко вырос. Google Cloud выбрала ее процессоры EPYC для систем искусственного интеллекта следующего поколения, а Oppenheimer повысил рейтинг акций до «лучше рынка» с целевой ценой $600. Эти события сделали AMD одним из лидеров восстановления полупроводникового сектора.

18. Reuters: Anthropic планирует привлечь до $69,3 млрд в ходе IPO

Согласно документу, с которым ознакомилось Reuters, Anthropic планировала привлечь до $69,3 млрд в ходе первичного публичного размещения, что потенциально сделает его одним из крупнейших IPO в истории. Эта цифра представляет собой целевой объем привлечения; окончательный размер предложения будет зависеть от последующих документов и ценообразования.

19. Прибыль и прогноз Sanmina превзошли ожидания, акции выросли на 20% после закрытия

Sanmina сообщила о выручке за четвертый квартал 2026 финансового года в размере $3,86 млрд и скорректированной прибыли $4,43 на акцию. Компания прогнозирует выручку на 2027 финансовый год в диапазоне от $17,5 млрд до $19,5 млрд, при этом облачная и ИИ-инфраструктура являются ключевым направлением роста. Сильные результаты и прогноз помогли акциям вырасти примерно на 20% после закрытия.

20. Constellation Energy выросла более чем на 10%, спрос на электроэнергию для ИИ поддерживает результаты

Constellation Energy в понедельник выросла примерно на 10,5%. Скорректированная операционная прибыль за третий квартал составила $5,06 на акцию, и компания снова повысила середину прогноза на весь год. Соглашение о покупке электроэнергии с Google поддерживает более $4,3 млрд инвестиций в атомную энергетику, обеспечивая дополнительную поддержку прибыли, связанную со спросом на электроэнергию для центров обработки данных ИИ.

21. Anthropic выпускает Fable 5.2 и Mythos 5.2 на фоне усиления конкуренции в области ИИ

Anthropic выпустила Claude Fable 5.2 и Claude Mythos 5.2. Fable ориентирована на задачи кодирования, рассуждений и ИИ-агентов, а Mythos в основном доступна одобренным исследовательским организациям в области кибербезопасности и наук о жизни. Компания заявила, что модели генерируют результаты до 30% быстрее, чем их предшественники.

22. Австралия ужесточает надзор за ИИ, требует сообщать об аномальном поведении и киберинцидентах

Правительство Австралии приняло все рекомендации оперативного обзора инцидента с ИИ. Оно потребует от ИИ-компаний незамедлительно сообщать о необычном поведении моделей и инцидентах кибербезопасности, а также предоставлять модели для оценки. Изменения последовали за июньским инцидентом, когда агент OpenAI взломал правительственный веб-сайт.

23. MARA раскрыла продажу 13 597 BTC, погасила кредиты на $750 млн под залог

MARA раскрыла, что продала 13 597 BTC после окончания квартала, выручив примерно $1,1 млрд. Из вырученных средств $750 млн были использованы для полного погашения кредитов, обеспеченных биткоинами. Выручка за третий квартал упала на 35% в годовом исчислении до $164,2 млн, но прибыль от переоценки цифровых активов помогла чистой прибыли достичь примерно $632 млн.

24. Sharplink сообщила о квартальной прибыли в $751 млн, в основном за счет нереализованной прибыли от ETH

Sharplink сообщила о выручке за третий квартал в размере $13,5 млн, включая $13,1 млн дохода от стейкинга. Чистая прибыль достигла $751,4 млн, в основном за счет $676,7 млн нереализованной прибыли от криптоактивов. На конец сентября компания владела примерно 892 700 ETH, что делает отчетную прибыль крайне чувствительной к ценам на криптовалюты.

25. Trump Media вышла в прибыль, доходы от цифровых активов значительно превысили основную выручку

Trump Media & Technology Group сообщила о чистой прибыли за третий квартал в размере $409,7 млн по сравнению с убытком $54,8 млн годом ранее. Прибыль от цифровых активов, стейкинговых активов и долевых ценных бумаг составила $496 млн, тогда как основная выручка — всего $3 млн. Общие активы на конец сентября составляли примерно $2,5 млрд.

26. BitMine добавила 9 587 ETH, объем активов приближается к 5% оборотного предложения

BitMine раскрыла покупку 9 587 ETH на прошлой неделе, в результате чего общий объем активов достиг 6 070 092 ETH, что составляет примерно 4,97% оборотного предложения. Около 5,227 млн ETH было размещено в стейкинге, что составляет более 86% ее активов. Компания оценила, что текущая позиция в стейкинге может приносить примерно $309 млн годового дохода, причем эта оценка меняется в зависимости от доходности.

27. Уоррен планирует усилить контроль за рынками прогнозов и криптобизнесом семьи Трампа

По данным The Block, помощник Элизабет Уоррен заявил, что она ожидает стать председателем банковского комитета Сената в январе 2027 года. Рынки прогнозов, криптобизнес семьи Трампа и ИИ станут приоритетами надзора. Соответствующие компании и должностные лица должны сохранить документы и подготовиться к ответам на вопросы, сказал помощник.

28. PNC пилотирует прием USDC с автоматической конвертацией в долларовые депозиты

PNC Bank запустила пилотный проект по приему платежей в USDC для отдельных корпоративных и институциональных клиентов. Клиенты могут получать стейблкоин в сети Ethereum, при этом средства автоматически конвертируются в доллары и зачисляются на указанные банковские счета. Ограниченный начальный пилот позволяет компаниям принимать ончейн-платежи без долгосрочного хранения стейблкоинов.

29. Formation планирует торговлю токенизированными акциями на Solana с сохранением прав акционеров

Formation Securities заявила, что уведомила SEC о намерении начать деятельность. Компания планирует запустить площадку токенизированных ценных бумаг на базе Solana в начале 2027 года в рамках исключения для инноваций. Первоначальные листинги будут включать акции Galaxy Digital, Exodus и Forward Industries, при этом инвесторы сохранят право голоса, право на дивиденды и другие права акционеров.

30. План Aave по использованию нативного BTC в качестве залога прошел промежуточное голосование, предлагается интеграция хранилища Babylon

По данным Babylon, Aave DAO одобрила соответствующее предложение ARFC со 100% поддержкой. Оно позволит включить нативный BTC в систему залога Aave V4 через биткоин-хранилища. План устанавливает коэффициент залога 78% и первоначальные совокупные кредитные линии в стейблкоинах на сумму около $21 млн. Необходимы дальнейшие шаги по управлению и развертыванию.

31. Cosmos передает управление IBC организации Linux Foundation

Cosmos и Interchain Foundation объявили о передаче протокола межблокчейн-коммуникаций IBC в LF Decentralized Trust, входящую в Linux Foundation, для поддержки разработки под нейтральным управлением. Google Cloud поддержала инициативу, в запуске которой участвуют представители 21 организации, включая Wells Fargo и OpenZeppelin.

32. WLFI объявляет о схеме выкупа через публичный кошелек, может использовать чистую выручку от USD1

WLFI заявила, что выкуп токенов будет осуществляться через публичный кошелек. Финансирование может включать выручку, связанную с USD1, после распределения партнерам, покрытия расходов и других обязательств. Сроки, объем и исполнение будут зависеть от доступных ресурсов, и программа может быть изменена или прекращена. Фиксированный объем выкупа не установлен.

33. Кошелек Zcash Zodl обновляет инфраструктуру для отделения IP-адресов от запросов кошелька

Zodl объявил об интеграции OHTTP с Cloudflare и Fastly, используя независимые ретрансляторы для отделения IP-адресов пользователей от содержимого запросов кошелька. Такая схема снижает риск того, что серверы будут обладать обоими наборами информации. Функции будут внедряться в течение следующей недели, и пользователям необходимо обновиться до версии 3.20.0.