BTCC Daily (9 нояб.): Расследование NVIDIA оказывает давление на рынок, Bitcoin-ETF за неделю потеряли $1,282 млрд

Главные события

• Совет директоров NVIDIA начал независимое расследование сообщений о том, что Дженсен Хуанг мог стать объектом иностранной разведывательной операции. Совет заявил, что в настоящее время нет оснований полагать, что национальная безопасность США или корпоративные секреты были скомпрометированы.

• BTC снизился до $74 000. Американские спотовые Bitcoin-ETF за период со 2 по 6 ноября зафиксировали отток средств в размере около $1,282 млрд.

• Nikkei 225 закрылся ростом на 2,33%, тогда как южнокорейский KOSPI снизился на 0,81%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляла около 4,85%.

Макроэкономика и прогнозы политики

Ключевые события дня

• Данные по оптовой торговле США за сентябрь
• Участие Гулсби из ФРС в сессии вопросов и ответов
• Выступление Баркина из ФРС

Макроэкономические заголовки

1. Совет директоров NVIDIA начал независимое расследование, в центре внимания — риск ключевого лица

8 ноября по восточному времени совет директоров NVIDIA объявил о создании комитета независимых директоров и привлечении независимого внешнего юрисконсульта для расследования сообщений о том, что Дженсен Хуанг мог стать объектом иностранной разведывательной операции. Совет заявил, что в настоящее время нет оснований полагать, что национальная безопасность США или корпоративные секреты были скомпрометированы. Хуанг поддерживает расследование и будет сотрудничать, а совет сохраняет уверенность в его руководстве.

2. Данные по занятости за октябрь оказались сильнее ожиданий, что поддерживает ожидания повышения ставки в декабре

Опубликованные 6 ноября по восточному времени данные по США показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре выросло на 165 000, превысив рыночный прогноз в 65 000, а безработица составила 4,1%. Прирост занятости за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения с 29 000 до 60 000. Reuters сообщило в тот же день, что вероятность повышения ставки в декабре выросла примерно с 70% до 78% после публикации данных. Устойчивость рынка труда привлекла повышенное внимание к данным по инфляции на этой неделе.

3. Индекс потребительских цен США за октябрь выйдет 10 ноября, ожидается рост на 0,3% за месяц

Публикация индекса потребительских цен США за октябрь запланирована на 08:30 по восточному времени 10 ноября. Рынки ожидают роста общего индекса на 0,3% за месяц, что медленнее, чем 0,6% в предыдущем месяце. Поскольку число рабочих мест превысило ожидания, а цены на энергоносители остаются повышенными, масштаб замедления инфляции определит ожидания по декабрьской политике. Данные по индексу цен производителей, которые выйдут 13 ноября по восточному времени, дадут еще одну оценку ценового давления.

4. Индекс цен производителей Китая в октябре вырос на 5,7% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен замедлился до 0,8%

Национальное бюро статистики Китая сообщило 9 ноября, что индекс цен производителей в октябре вырос на 5,7% в годовом исчислении, при этом рост ускорился на 0,7 процентного пункта по сравнению с сентябрем. Индекс потребительских цен вырос на 0,7% в годовом исчислении и не изменился за месяц, а базовый индекс потребительских цен увеличился на 0,8% в годовом исчислении. Ускорение роста промышленных цен контрастировало с дальнейшим замедлением потребительской инфляции, что подчеркивает расхождение между издержками производителей и конечным спросом.

5. Нефть отступает на фоне сигналов Трампа о сдержанности в отношении Ирана

Bloomberg сообщило, что 8 ноября по восточному времени Трамп заявил, что дальнейшие удары были бы крайне маловероятны, если переговоры по ядерной программе Ирана и возобновлению работы Ормузского пролива достигнут прогресса. Его заявления были сделаны в контексте переговоров и не означают, что соглашение достигнуто или риски для судоходства снизились. В ходе азиатских торгов 9 ноября нефть Brent отступила к $97 за баррель, а WTI держалась около $90.

Динамика мировых активов

• Акции: Nikkei 225 закрылся ростом на 2,33% на отметке 58 775,50, тогда как южнокорейский KOSPI снизился на 0,81% до 5 018,85. Samsung Electronics выросла на 0,64% до 189 900 вон, а SK hynix подорожала на 0,35% до 1 136 000 вон. Перед открытием торгов в США фьючерсы на Nasdaq 100 упали примерно на 0,88%, фьючерсы на S&P 500 снизились примерно на 0,06%, а фьючерсы на Dow выросли примерно на 0,31%.

• Криптовалюты: Индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 26, что соответствует зоне страха. Общая капитализация крипторынка составила около $2,46 трлн, снизившись примерно на 2,92% за 24 часа. BTC торговался около $73 865, снизившись примерно на 2,49%, при этом CoinMarketCap показал 24-часовой диапазон цен примерно 73 692–76 097. ETH стоил около $2 090, снизившись на 6,40%; XRP — около $1,08, снизившись на 6,53%; SOL — около $85,32, снизившись на 4,13%. В снимке CoinGecko по топ-100 токенам по капитализации RAIN и PI упали примерно на 14,6% и 11,2% соответственно, тогда как PEPE, напротив, вырос примерно на 2,0%.

• Энергоносители и металлы: Нефть Brent стоила около $97,02 за баррель, снизившись на 1,32%, а WTI — около $90,17, снизившись на 0,73%. Спотовое золото торговалось около $4 102,89 за унцию, подорожав на 0,80%, а спотовое серебро — около $52,35 за унцию, подорожав на 0,77%.

(Данные по состоянию примерно на 15:00 по гонконгскому времени 9 ноября)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

Данные Coinglass на 9 ноября показали, что ETH, BTC, SOL, XRP и ZEC были среди контрактов с крупнейшим чистым оттоком за предыдущие 24 часа, что может указывать на торговые возможности.

2. Карта ликвидаций Bitcoin

Согласно карте ликвидаций Bitcoin на биржах от Coinglass на 9 ноября, при использовании справочной цены $74 072 падение ниже $72 000 привело бы к расчетным совокупным ликвидациям длинных позиций на основных централизованных биржах (CEX) на сумму $730 млн. Напротив, движение выше $76 000 привело бы к расчетным совокупным ликвидациям коротких позиций на $660 млн. Рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы снизить риск масштабных ликвидаций при колебаниях рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам на Bitcoin

Данные Coinglass показали, что совокупное соотношение длинных и коротких позиций по Bitcoin составило 1,2162 по состоянию на 17:00 по гонконгскому времени 9 ноября, что указывает на относительное преимущество длинных позиций в настоящее время.

4. Динамика фьючерсов TradFi

Фьючерсы TradFi, связанные с технологиями, оказались под давлением за последние 24 часа. SOXL и KORU упали на 4,45% и 8,68% соответственно, при этом открытый интерес (OI) снизился по обоим. NVDA упала на 5,29%, а OI вырос на 28%, что указывает на более активное накопление позиций с обеих сторон. Инверсный ETF SOXS вырос на 4,50%, а OI увеличился на 15,38%. Контракт на нефть CL снизился на 1,51%, тогда как золото и серебро немного подорожали.

5. Ончейн-мониторинг

• Lookonchain сообщил, что адрес 0xC356, неактивный более двух лет, вывел 34 601 ETH на сумму около $73,75 млн с торговых платформ за предыдущие три часа. Сам по себе перевод не устанавливает, когда активы были приобретены или какова их стоимость приобретения.

• Lookonchain сообщил, что адрес 0x4AB7 вывел еще 3 500 ETH на сумму около $7,53 млн. Его выводы за последнюю неделю составили 16 577 ETH на сумму около $37,50 млн на момент мониторинга.

• Lookonchain и Ember сообщили, что кит или учреждение перевело примерно 512 000 незастейканных HYPE на сумму около $39,30 млн на FalconX. Завершенная продажа не подтверждена.

Заголовки блокчейн-индустрии

• 6 ноября американские спотовые Bitcoin-ETF зафиксировали отток средств в размере $411,9 млн. Чистый отток за период со 2 по 6 ноября составил около $1,282 млрд, при этом на IBIT пришлось около $1,21 млрд.

• 6 ноября американские спотовые Ether-ETF зафиксировали отток средств в размере $93,30 млн, в результате чего общий отток за период со 2 по 6 ноября составил около $365,2 млн.

• PEPE показал относительную устойчивость во время рыночного спада. Снимок CoinGecko показал рост примерно на 2,0% за 24 часа, цену около $0,000004993 и объем торгов около $438 млн. За тот же период RAIN и PI упали примерно на 14,6% и 11,2% при объемах торгов около $14,11 млн и $9 млн соответственно.

• Galxe объявила о консолидации команды и бренда под Gravity и постепенном сворачивании сервисов, включая Quest, ID и Passport. 5 декабря станет последним днем для участия в кампаниях, а заявки на вознаграждения закроются 15 декабря, после чего сайт станет доступен только для чтения. Команда заявила, что Gravity продолжит работать в обычном режиме, а токен G останется незатронутым.

• Разработчики Zcash предложили сократить целевой интервал между блоками с 25 до 20 секунд после NU7. Предложение предназначено для голосования сообщества и возможного включения в NU7.1; оно еще не принято. Черновик сохранит существующий график эмиссии ZEC, не увеличивая совокупную дневную пропускную способность защищенных транзакций.

• Web3Auth сообщила, что уязвимость в ее сервисе привела к раскрытию приватных ключей некоторых кошельков Keplr, созданных через вход с помощью Google или Apple. Активы на сумму около $5,6 млн были перемещены на адреса восстановления. Некоторые кошельки уже были взломаны; раскрытые $5,6 млн представляют собой активы на адресах восстановления, а не подтвержденную сумму украденного.

• После атаки платформа кошельков Lightning Network LNbits рекомендовала пользователям остановить свои серверы и отключила экземпляры на своей хостинговой платформе my.lnbits.com. Затем команда заявила, что выпустит исправления безопасности и ожидает возобновления всех сервисов в течение 24 часов.

• Отвечая на опасения по поводу продажи токенов, проект DeFi по управлению ликвидностью Delta сообщил, что 16,5 млн из 26 млн DELTA, выделенных партнерам в рамках внебиржевой сделки (OTC) на раннем этапе, были проданы, а 9,5 млн остались в кошельках получателей. Команда признала, что выделение не имело ограничений по вестингу или блокировке, и заявила, что не может контролировать последующие продажи партнерами.

• Crypto in America сообщил, что Fairshake и связанные с ним комитеты политических действий потратили около $154,5 млн на 93 гонки промежуточных выборов в США. Поддержанные ими кандидаты выиграли 86 гонок и проиграли семь, что составляет примерно 92% побед.

Мнение институционалов · Ежедневные выборы

• eToro: Ведущий аналитик Джош Гилберт ожидает, что расследование NVIDIA окажет давление на рыночные настроения, но считает отчет о прибыли 17 ноября следующим ключевым испытанием. Если расследование не приведет к изменениям в руководстве, его долгосрочное влияние все равно нужно будет оценивать вместе с операционными показателями.

• NH Investment & Securities: Старший аналитик Рю Ён Хо сказал, что основным потенциальным риском для южнокорейских компаний является то, что затянувшееся расследование или внутренняя проверка могут задержать инвестиционные решения NVIDIA. Задержки поставок или запусков продукции могут иметь более широкие последствия для цепочки поставок полупроводников.

• Бывший генеральный директор PIMCO Мохамед Эль-Эриан: NVIDIA системно важна для технологий, финансовых рынков и экономики. Риски ключевого лица, корпоративного управления и национальной безопасности трудно оценить, и связанная с ними неопределенность может продолжать влиять на оценки инвесторов.

• Galaxy Digital: Руководитель исследований Алекс Торн сказал, что последнее недельное закрытие Bitcoin около $75 000 оказалось ниже его 50-недельной скользящей средней примерно $75 500, прервав семь последовательных недельных закрытий выше нее. Техническая основа его бычьего взгляда может сохраниться, если Bitcoin вернет среднюю в течение месяца.