BTCC Daily (2 нояб.): Гонконг продвигает круглосуточные токенизированные расчеты, нефть упала примерно на 3%

Главные события

• Apple отчитается о прибыли после закрытия американского рынка; промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября.

• BTC торгуется около $78 000. 30 октября по североамериканскому восточному времени американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток около $643 млн.

• Южнокорейский KOSPI вырос на 2,24%. Иран и Катар продолжили переговоры, а мировые цены на нефть упали почти на 3%.

Макроэкономика и прогнозы политики

Ключевые события дня

• Окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США S&P Global за октябрь

• Индекс деловой активности в производственном секторе США ISM за октябрь

• Выступление представителя Федеральной резервной системы Остана Гулсби

• Квартальная отчетность Apple

Макроэкономические заголовки

1. Переговоры Ирана и Катара идут третий день подряд, нефть упала почти на 3%

Представители Ирана и Катара провели переговоры третий день подряд в попытке прекратить войну между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном — с другой. Министр иностранных дел Ирана Арагчи заявил, что обсуждения продвигаются и Иран готовится как к обороне, так и к дипломатии. В понедельник мировые цены на нефть упали почти на 3%, хотя риски атак на танкеры в Ормузском проливе и рост стоимости доставки сохранялись.

2. Фьючерсы на американские акции восстановились, отчеты Apple и AMD проверят ожидания в технологическом секторе

В прошлую пятницу акции Intel упали на 28,58% после того, как прогноз на четвертый квартал не оправдал ожиданий. Индекс полупроводников Филадельфии снизился на 7,20%, а Nasdaq Composite потерял 2,86%. В понедельник фьючерсы на американские акции восстановились, однако доходность инвестиций в ИИ и стоимость финансирования оставались в центре внимания. Apple и AMD отчитаются после закрытия американского рынка в понедельник, 2 ноября, и во вторник, 3 ноября, соответственно, по североамериканскому восточному времени.

3. Производственный PMI Китая от RatingDog в октябре составил 52,0; рост выпуска достиг шестимесячного максимума

Производственный PMI Китая от RatingDog в октябре составил 52,0, что немного ниже сентябрьского значения 52,1 и означает расширение одиннадцатый месяц подряд. Выпуск рос самыми быстрыми темпами с апреля, а новые заказы увеличивались семнадцатый месяц подряд. Затраты на сырье продолжали расти, но конкуренция вынуждала компании снижать отпускные цены. Результаты опроса разошлись с официальным производственным PMI, который в октябре упал до 49,3.

4. Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится около 4,9% в преддверии данных ISM и payrolls

Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 4,921%, не изменившись по сравнению с предыдущим закрытием. Фьючерсы на процентные ставки продолжали закладывать примерно 72-процентную вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в декабре. На этой неделе данные по производственному ISM США, квартальные планы рефинансирования Казначейства и отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе дадут новую информацию для прогнозов по ставкам и предложению гособлигаций.

5. Анонс: промежуточные выборы в США 3 ноября ставят контроль над Конгрессом в центр внимания

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября, и контроль над Палатой представителей и Сенатом будет зависеть от их исхода. Рынки следят за последствиями для бюджетной политики, регулирования, инвестиций в инфраструктуру ИИ и переговоров по потолку госдолга. 1 ноября Северная Америка перешла на зимнее время, поэтому с этой недели обычное открытие американского фондового рынка сдвинулось на 22:30 по гонконгскому времени.

Динамика мировых активов

• Акции: Nikkei 225 закрылся снижением на 0,33% на отметке 63 081,86. Южнокорейский KOSPI вырос на 2,24% до 5 859,08, торгуясь в диапазоне от 5 616,50 до 5 910,83, внутридневной разброс составил около 5,1%. Samsung Electronics подорожал на 1,78% до 229 000 вон, а SK Hynix вырос на 3,81% до 1 472 000 вон. Фьючерсы на Nasdaq-100 выросли примерно на 0,80%, фьючерсы на S&P 500 прибавили около 0,37%, а фьючерсы на Dow повысились примерно на 0,20%.

• Криптовалюты: BTC консолидировался около $78 000, а ETH в ходе азиатских торгов ненадолго пробил уровень $2 300, после чего откатился. Рынки также следили за возобновлением вывода средств после инцидента безопасности и оттоками из ETF на последней торговой сессии. Индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 36, что указывает на страх. Общая капитализация крипторынка составляла около $2,62 трлн, увеличившись примерно на 0,17% за 24 часа. BTC торговался около $78 100, прибавив около 0,3%, а ETH находился в районе $2 289, подорожав примерно на 1,0%. Среди топ-100 активов по капитализации на CoinGecko ZEC и TRX выросли примерно на 1,5% каждый, а NEAR упал примерно на 5,8%.

• Энергоносители и металлы: январские фьючерсы на нефть Brent 2027 года упали примерно на 2,82% до $110,23 за баррель, а декабрьские фьючерсы на WTI 2026 года снизились примерно на 3,03% до $100,96 за баррель. Спотовое золото подорожало примерно на 0,70% до $3 902,86 за унцию, а спотовое серебро выросло примерно на 2,42% до $50,337 за унцию.

(Данные по состоянию примерно на 15:00 по гонконгскому времени 2 ноября.)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

Данные Coinglass на 2 ноября показали, что BTC, CL, XAG, XAU и SKHY вошли в число контрактов с наибольшим чистым притоком за предыдущие 24 часа, что потенциально открывает торговые возможности.

2. Карта ликвидаций биткоина

Согласно карте ликвидаций Coinglass по биржам на 2 ноября, при использовании справочной цены $78 234 движение биткоина ниже $76 000 приведет к совокупным потенциальным ликвидациям длинных позиций на основных централизованных биржах (CEX) на сумму $770 млн. Напротив, пробой выше $80 000 приведет к совокупным потенциальным ликвидациям коротких позиций на $560 млн. Трейдерам рекомендуется осторожно управлять кредитным плечом, чтобы снизить риск масштабных ликвидаций при рыночных колебаниях.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам на биткоин

По данным Coinglass, совокупное соотношение длинных и коротких позиций по биткоину на 17:00 по гонконгскому времени 2 ноября составило 2,5113, что указывает на относительное преимущество покупателей.

4. Динамика традиционных фьючерсов

2 ноября KORU вырос на 10,09%, а SOXL прибавил 3,22%, при этом открытый интерес (OI) увеличился на 7,91% и 5,17% соответственно, поскольку восстановление сопровождалось наращиванием позиций. CL упал на 2,94%, а OI снизился на 13,55%. Серебро подорожало на 1,85%, тогда как OI вырос на 1,96%.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным Lookonchain, кит потратил около $62,97 млн на покупку 27 553 ETH за предыдущие пять часов по средней цене около $2 286.

• Lookonchain сообщил, что адрес t1JJnA купил на спотовом рынке 3 052 ZEC на сумму около $3,8 млн и открыл длинную позицию с плечом 2x на 8 000 ZEC с номинальной стоимостью около $10,16 млн.

• По данным ончейн-аналитика Ai姨, адрес, связанный с основателем POAP Патрисио Вортальтером, продал 2 000 ETH примерно за 4,53 млн USDC по средней цене около $2 269. Затем USDC были переведены на адрес, ранее помеченный как кит раннего ICO.

Заголовки блокчейн-индустрии

• 30 октября по североамериканскому восточному времени американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток около $643,2 млн. Оттоки из IBIT, FBTC и ARKB составили примерно $233,7 млн, $201,0 млн и $129,5 млн соответственно. Эти цифры охватывают последнюю завершенную торговую сессию по североамериканскому восточному времени на момент подготовки отчета.

• 30 октября по североамериканскому восточному времени американские спотовые ETF на эфир зафиксировали чистый отток около $155,7 млн, что стало пятой сессией чистого вывода средств подряд. На ETHA пришлось около $76,6 млн оттоков.

• Валютное управление Гонконга перевело проект Ensemble на новый этап, обеспечив круглосуточные транзакции с реальной стоимостью в токенизированных депозитах и завершив пробный запуск на вторичном рынке с токенизированными векселями Валютного фонда. В дальнейшем инициатива будет расширена на регулируемые стейблкоины.

• Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга планирует разработать систему кибербезопасности для лицензированных учреждений и основанные на принципах практические рекомендации для более автономных приложений ИИ, подчеркивая важность человеческого надзора и подотчетности.

• Валютное управление Гонконга запустило проект SAGE и дискуссионный документ об агентном ИИ в банковской сфере. Оно также представило набор инструментов постквантовой криптографии совместно с Гонконгским университетом науки и технологий, чтобы помочь банкам спланировать технологический переход.

• BTW резко упал. Снимок рейтинга CoinGecko показал цену $0,9979, снижение на 13,9% за 24 часа, тогда как CoinMarketCap показывал около $1,04 и падение на 6,81% за тот же день. Разблокировка около 101 млн токенов была запланирована на 16:00 по гонконгскому времени 2 ноября; завершение требует подтверждения со стороны проекта.

• Анонс: инверсные недельные опционы Deribit на BTC и ETH истекают в 16:00 по гонконгскому времени 6 ноября. Снимок на 15:36 по гонконгскому времени 2 ноября показал номинальный открытый интерес около $2,12 млрд и $130 млн соответственно, а соотношение открытого интереса пут/колл по BTC составило около 0,34. Размеры позиций могут меняться, а номинальная стоимость не равна расчетным денежным потокам.

• NEAR упал примерно на 5,8% за 24 часа до $4,13 по снимку CoinGecko, объем торгов составил около $429 млн. CoinMarketCap также показал снижение примерно на 5,4% за тот же день.

• BTCPay Server сообщил, что неавторизованные злоумышленники опустошили горячие кошельки на нескольких инстансах. Операторам рекомендовано отключить свои серверы до завершения расследования. Причина и масштаб потерь не раскрывались.

• Solana Mobile сообщила о несанкционированном доступе к порталу публикации dApp. Вредоносное приложение «SKR Claim» отображалось около часа, прежде чем было удалено, а связанная с ним уязвимость исправлена.

• Initia объявила, что ее L1 и роллапы возобновили работу. Ожидалось, что переводы через мосты и биржи возобновятся позже, а вывод некоторых активов будет обрабатываться в течение 24 часов или с почасовыми лимитами.

Мнение институтов · Ежедневные рекомендации

• Morgan Stanley: повысил целевую цену Microsoft с $600 до $650 и сохранил рейтинг «выше рынка», сославшись на ускорение роста Azure, более широкую монетизацию ИИ и повышение эффективности инфраструктуры как факторы поддержки роста прибыли.

• Standard Chartered: руководитель глобальных исследований и главный стратег Эрик Робертсен заявил, что анти-истеблишментские настроения в опросах могут не отразиться на результатах выборов. Контроль Демократической партии над обеими палатами Конгресса может создать дополнительные препятствия для инвестиций в инфраструктуру ИИ и переговоров по потолку госдолга.

• AMINA Bank: глава отдела деривативов Андрей Кобельич сказал, что хедж-фонды понесли значительные убытки в октябре, из-за чего у рынка остались ограниченные возможности поглощать неожиданные результаты промежуточных выборов.

• KCM Trade: главный рыночный аналитик Тим Уотерер охарактеризовал падение нефти как технический откат после сильного роста на предыдущей неделе. Надежды на дипломатический прогресс и отсутствие значительной военной эскалации в выходные временно ослабили ценовое давление.