Купил «обогреватель» за $300 и случайно выиграл $250 000?

Вечером 27 октября был добыт биткоин-блок №973 413, награда составила 3.14 BTC.

По курсу на тот момент это чуть больше 250 000 долларов.

Из открытых данных пула CKPool видно, что этот приз был получен в «соло-режиме» —

то есть человек не объединялся с другими, чтобы делить небольшие выплаты, а в одиночку испытал удачу и, выиграв, забрал всю награду целиком.

Ещё обиднее, что вычислительная мощность (хешрейт) выигравшего устройства составляла всего около 6,5 TH/s.

Продавец майнеров Altair Tech на этом основании предположил, что это, скорее всего, Canaan Avalon Nano 3S.

Nano 3S размером с роутер, потребляет 140 Вт, на письменном столе работает тише вентилятора ноутбука, а в интернете его можно купить за две-три сотни долларов.

Для сравнения: у профессионального промышленного майнера S21 XP хешрейт 270 TH/s, то есть этот маленький бокс не дотягивает даже до одной сороковой его мощности.

И такие «счастливчики» в этом году появляются уже не впервые.

Наверняка многие, увидев это, позавидовали: потратил несколько сотен долларов на маленький бокс, поставил дома — и случайно выиграл первый взнос за квартиру. Такое невероятное везение — ещё не поздно успеть к раздаче?

1. Три крупных приза за пять дней: удача розничных майнеров

Обычно биткоин раздаёт 144 блочных награды в день, и подавляющее большинство из них достаётся крупным пулам вроде Foundry, AntPool и F2Pool, у которых целые ангары и десятки тысяч устройств.

Маленький бокс за несколько сотен долларов, обогнавший огромный ангар, — это как выиграть первый приз в лотерее, купив билет за пару юаней.

Но на этой неделе такие маловероятные чудеса обогащения случились одно за другим.

За день до приза в 250 000 долларов, 26 октября, блок №973 262 был добыт в соло-режиме устройством американского малого бренда FutureBit Apollo Solo, которое получило 3,154 BTC. Это четвёртый крупный приз в истории бренда.

В майнинг-сообществе говорят, что это тоже розничный соло-выигрыш, однако на странице указан только «Braiins Pool», так что подтвердить на сто процентов нельзя — пока под вопросом.

За какие-то пять дней — три случая выигрыша розничными майнерами, один из которых пока не подтверждён.

Если смотреть шире, по статистике соло-майнинга за последние 12 месяцев розничные соло-майнеры по всему миру добыли 24 крупных приза — на целых сорок процентов больше, чем годом ранее.

В среднем каждые две недели кто-то обналичивает «лотерейный билет» более чем на 200 000 долларов.

Неужели майнинг биткоина вернулся в эпоху десятилетней давности, когда «обычный человек мог разбогатеть на домашнем компьютере»?

2. Шанс выиграть ниже, чем быть поражённым молнией

Но если вы сейчас купите такое устройство в надежде разбогатеть, скорее всего, вам это не светит никогда.

Хешрейт вашего устройства, делённый на суммарный хешрейт всех майнеров мира, — это и есть вероятность получить следующую награду.

Биткоин разыгрывает награду примерно каждые 10 минут, то есть 144 раза в день.

Возьмём для примера выигравший Nano 3S.

Хешрейт одного устройства — 6 TH/s. Предположим, общий хешрейт сети составляет консервативные 800 EH/s (то есть 800 миллионов TH/s). Делим 6 на 800 миллионов и получаем 0.0000000075.

Иными словами, при каждом розыгрыше раз в 10 минут ваш шанс — всего 0.75 на сто миллионов. Умножаем на 144 попытки в день — дневная вероятность выигрыша лишь 1.08 на миллион.

При этом знаменатель 800 EH/s ещё занижен.

Если отталкиваться от текущей сложности майнинга 140.58T, реальный суммарный хешрейт сети составляет около 1 000 EH/s, а некоторые источники в течение дня сообщали даже о 1 080.

Знаменатель растёт — вероятность падает ещё на двадцать процентов: примерно 0.86 на миллион в день и около одной трёхтысячной в год.

Что касается распространяемой в майнинг-сообществе инфографики, где указано, что «устройство, выигравшее 27-го числа, имеет годовую вероятность найти блок около 1/1500», мы пересчитали для 6,5 TH/s: на самом деле получается около 1/2900. Таблица на официальном сайте Altair Tech тоже даёт «один раз в 3 200 лет».

Почему цифры на картинке вдвое оптимистичнее?

Потому что на Stacker News один из пользователей заглянул в статистику CKPool и обнаружил, что за выигравшим адресом числятся пять небольших устройств, а News.bitcoin сообщает, что их суммарный хешрейт — 16,2 TH/s.

Если считать по суммарным 16,2 TH/s, годовая вероятность найти блок — примерно 1/1200–1/1500, что действительно выглядит лучше, чем у одного устройства, но по-настоящему повезло только одному из них.

Один Nano 3S, работающий без остановки, в среднем будет ждать своей очереди около трёх тысяч лет.

Если выигрыш целиком зависит от невероятной удачи, то зачем люди покупают такие устройства в обычные, невыигрышные дни?

3. Включил — и уже теряешь на электричестве: на Западе его используют как обогреватель

Если не гнаться за призом, который выпадает раз в три тысячи лет, а подключить это маленькое устройство к крупному пулу ради скромного заработка, то это чисто убыточная затея.

При текущем доходе пула около 36 долларов в день за каждый PH хешрейта устройство на 6,5 TH/s заработает за сутки лишь 0.23 доллара.

Но при мощности 140 Вт оно потребляет 3,36 кВт·ч в день. При цене 0,1 доллара за киловатт-час для американского домохозяйства ежедневные расходы на электричество составят 0.34 доллара.

Честно майнишь целый день — и ещё доплачиваешь десять центов за свет.

Но так считать — значит полностью не понимать этот продукт.

В глазах покупателей домашний соло-майнер и промышленный майнер — это две совершенно разные вещи.

Промышленные машины нужны майнинг-фермам для масштабного заработка, поэтому оценивают энергопотребление и срок окупаемости.

А домашние мини-майнеры продают вовсе не стабильный доход:

Устройства серии Nano шумят всего на 33–40 дБ, их можно поставить в спальне как предмет интерьера, они работают по принципу «включил и забыл». Продают они удовольствие от участия в лотерее и немного тепла.

У серии Q хешрейт повыше: в обычное время можно майнить в пуле и получать небольшие деньги, а захотелось испытать удачу — переключился в соло-режим.

Те, кто действительно платит за эти маленькие боксы, делятся на две группы людей, которым совершенно не важна окупаемость.

Первая — ярые фанаты биткоина, которым не нравится, что весь хешрейт монополизирован крупными фермами. Они тратят одну-две тысячи, чтобы внести вклад в сеть биткоина, — им важно чувство участия.

Вторая группа — семьи из холодных высокоширотных регионов Европы и Америки, которым зимой всё равно нужно отапливать дом.

Для них 140 Вт, потраченные обычным электрообогревателем, превращаются в 140 Вт тепла. Те же 140 Вт, прошедшие через этот маленький майнер, дают ровно столько же тепла.

Единственная разница в том, что, пока майнер греет и дует тёплым воздухом, он заодно перебирает для вас несколько триллионов хеш-вычислений и бесплатно участвует в 144 розыгрышах биткоин-награды.

Им особенно запомнился один пользователь из Северной Европы: дома зимой отопление должно работать постоянно, поэтому он просто купил несколько Nano 3S и поставил их в гостиной и кабинете как дополнительные электрообогреватели. Обычно они майнят в пуле, а время от времени он переключает их в соло-режим ради интереса.

Для него расчёт «доплачиваешь десять центов за свет» вообще не работает, потому что этот киловатт-час всё равно ушёл бы на отопление. Тепло не потрачено впустую, а майнинг и тот самый «приз в 250 000 долларов раз в три тысячи лет» — просто бесплатный бонус.

4. Крупные фермы бегут от убытков, а маленькие боксы стали новым выходом

Тут вы, возможно, спросите: раньше производители майнеров обслуживали только крупных владельцев ферм, которые не считали деньги, а теперь вдруг начали заботиться об обычных людях и продавать такие «лотерейные обогреватели» за 300 долларов в каждый дом?

Ответ прост: профессиональные крупные фермы сейчас едва сводят концы с концами.

В этом октябре крупные майнинговые компании оказались прижаты к стене издержками.

26 октября цена биткоина в течение дня опускалась ниже 80 000 долларов (минимум около 79 300 долларов), а сложность майнинга 16 октября как раз выросла на 5,92% (до 140.58T), и к 29 октября ожидается ещё один рост примерно на 5%.

Дневной доход на каждый PH хешрейта упал с 41 доллара месяц назад до 36 долларов, а комиссии за ончейн-переводы (чаевые майнерам) тоже сокращаются: по данным Glassnode, на прошлой неделе общий объём ончейн-переводов вырос на 26% до 5.5 миллиарда долларов, но комиссии, полученные майнерами, упали на 8,8% — до 185 000 долларов.

Доходы падают, а издержки пугающе высоки.

CoinShares подсчитала, что во втором квартале денежная себестоимость добычи одного биткоина у публичных майнеров достигала 75 500 долларов.

При цене биткоина 80 000 долларов с добычи одной монеты остаётся лишь несколько тысяч долларов валовой прибыли, и это ещё без учёта амортизации оборудования.

Поскольку майнинг перестал приносить деньги, крупные компании одна за другой отключают машины и уходят.

CryptoQuant в еженедельном отчёте от 22 октября отметил, что пять американских публичных майнеров — IREN, Core Scientific, Cipher, TeraWulf и Bitfarms — с 1 января по 19 октября добыли лишь 7 075 биткоинов, что почти вдвое меньше 13 263 монет за аналогичный период прошлого года.

Поскольку прибыль от электроэнергии для ИИ у них втрое выше, чем от майнинга (1.5 миллиона долларов в год за мегаватт против 500 000 долларов), они коллективно сменили профиль и подписали ИИ-контракты более чем на 50 миллиардов долларов, а старые майнеры примерно на 1.5 миллиарда долларов распродают как подержанное оборудование (правда, из-за нехватки 50 миллиардов долларов на ИИ-инфраструктуру при годовой выручке всего 1.1 миллиарда долларов эти перепрофилировавшиеся майнеры 22 октября подверглись коротким продажам на Уолл-стрит и упали на 8–11%).

Даже старый «Binance Pool», запущенный в апреле 2020 года и выдавший кредитов на 500 миллионов долларов, официально объявил о полном закрытии 10 ноября.

Крупные клиенты либо отключают машины и меняют сферу деятельности, либо распродают подержанное оборудование, поэтому производителям майнеров, стоящим выше по цепочке, естественно, нужно срочно искать новые пути.

Помимо инвестиций в ИИ-проекты (например, 27 октября Canaan и MicroBT приняли участие в раунде финансирования ИИ-вычислений Luxor на 16 миллионов долларов, а Tether вместе с Bitmain, Canaan и ещё 15 компаниями обязалась к концу года совместно создать open-source комплект MDK версии 1.0), продажа маленьких майнеров в гостиные обычных людей стала самым реальным выходом.

▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

Оглядываясь на события этой недели, можно сказать: публичные гиганты с сотнями мегаватт электроэнергии всё просчитали до мелочей. Они решили, что майнинг приносит слишком мало, и поспешили отключить машины, чтобы погнаться за новым трендом.

А обычные люди в своих гостиных тем временем, обдуваемые тёплым воздухом от бокса за 300 долларов, тихо забрали биткоин-джекпот в 250 000 долларов.

Пока киловатт-час на промышленной ферме считают бесполезным, потому что на нём не заработать, в спальнях и кабинетах обычных людей он превращается в самый завидный лотерейный билет.