BTCC Daily (26 окт.) | Сообщения о посредничестве на Ближнем Востоке снижают нефть, Ethereum Foundation продает 2 785 ETH

Главные события

• Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Японии проводят на этой неделе заседания по денежно-кредитной политике, также ожидаются данные по ВВП и PCE США.

• BTC кратковременно опускался к $79 400, затем вернулся к уровню около $80 000, ETH торговался вблизи $2 317.

• Nikkei 225 закрылся снижением на 0,80%, южнокорейский KOSPI упал на 1,46%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила около 4,97%.

Макроэкономика и прогноз политики

Ключевые события дня

• Индекс национальной активности ФРБ Чикаго за сентябрь

• Индекс деловой активности ФРБ Далласа за октябрь

• Аукционы по размещению трех- и шестимесячных казначейских векселей США

• Аукцион по размещению двухлетних казначейских облигаций США

Макроэкономические заголовки

1. Заседания центробанков и ключевые данные определяют траекторию ставок до конца года

ФРС проведет заседание 27–28 октября по восточному времени, рынки в целом ожидают сохранения ставок без изменений. ЕЦБ и Банк Японии также объявят решения по политике на этой неделе. Первая оценка ВВП США за третий квартал, данные по PCE за сентябрь и отчеты нескольких технологических гигантов ожидаются в насыщенную неделю. Энергетическая инфляция и капитальные расходы на ИИ продолжат влиять на ожидания по ставкам и росту.

2. Президент Бразилии Лула переизбран на второй срок

Согласно подсчету голосов, опубликованному Высшим избирательным судом Бразилии вечером 25 октября, действующий президент Лула, кандидат от Партии трудящихся, победил во втором туре президентских выборов 2026 года в Бразилии, обеспечив переизбрание.

3. Сообщения о посредничестве на Ближнем Востоке снижают цены на нефть, но риски поставок сохраняются

Reuters сообщило, что новости о поездке катарских посредников в Тегеран для попытки ослабить региональную напряженность привели к частичному откату цен на нефть. За предыдущую неделю Brent выросла на 6,2%, а опасения по поводу поставок после атак на Саудовскую Аравию еще не утихли. В преддверии заседаний центробанков на этой неделе цены на энергоносители остаются важным фактором инфляционных ожиданий.

4. Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снизилась, оставаясь ниже 5%

Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила около 4,967%, снизившись примерно на 1,9 базисного пункта по сравнению с предыдущим закрытием и оставаясь ниже 5%. Решение ФРС на этой неделе и публикация данных по ВВП и PCE США проверят рыночные ожидания по росту, инфляции и траектории ставок. Недавняя коррекция технологических акций и изменения цен на энергоносители остаются важным контекстом.

5. KOSPI достиг семимесячного минимума, иностранные инвесторы продали более 750 млрд вон

Южнокорейский KOSPI закрылся снижением на 1,46% на отметке 5 469,47, самом низком уровне с начала апреля, а KOSDAQ упал на 3,26%. Иностранные инвесторы были чистыми продавцами на 753,1 млрд вон, а институциональные инвесторы купили на 617,3 млрд вон. Samsung Electronics снизилась на 1,16%, SK hynix — на 0,16%, поскольку рынки ожидают отчетов обеих компаний на этой неделе.

Динамика мировых активов

• Акции: Nikkei 225 закрылся снижением на 0,80% на отметке 62 189,65, южнокорейский KOSPI упал на 1,46% до 5 469,47. Samsung Electronics снизилась на 1,16% до 213 000 вон, SK hynix — на 0,16% до 1 275 000 вон. Перед открытием торгов в США фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,05%, фьючерсы на S&P 500 — примерно на 0,16%, фьючерсы на Dow — примерно на 0,28%.

• Криптовалюты: За последние 24 часа BTC торговался около уровня $80 000, кратковременно опускаясь примерно до $79 390 во время азиатских торгов, затем вернулся к $80 000. События на Ближнем Востоке, заседания центробанков на этой неделе и отчеты технологических компаний продолжали влиять на аппетит к риску. Индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 43, что соответствует нейтральной зоне. Общая капитализация крипторынка составила около $2,68 трлн, снизившись примерно на 0,59% за 24 часа. BTC торговался около $79 989, ETH — вблизи $2 317. Среди топ-100 активов по рыночной капитализации по версии CoinGecko ENA, QNT и PYTH показали рост вопреки общей слабости, прибавив примерно 7,9%, 5,5% и 3,4% соответственно.

• Энергоносители и металлы: Фьючерсы на Brent с поставкой в январе 2027 года упали примерно на 1,61% до $109,90 за баррель, фьючерсы на WTI с поставкой в декабре 2026 года снизились примерно на 1,74% до $101,47 за баррель. Спотовое золото выросло примерно на 0,30% до $4 007,62 за унцию, спотовое серебро практически не изменилось, составив около $53,91 за унцию. Котируемый контракт Brent перешел на январь 2027 года 25 октября.

(Данные по состоянию примерно на 15:00 по гонконгскому времени 26 октября)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

Согласно данным Coinglass на 26 октября, контракты BTC, ETH, HYPE, WLD и XAG были среди тех, где наблюдался наибольший чистый отток за последние 24 часа, что потенциально может создавать торговые возможности.

2. Карта ликвидаций биткоина

Согласно данным Coinglass на 26 октября, при текущей цене $80 228, показанной на карте ликвидаций биткоина, пробой ниже $78 000 приведет к потенциальным совокупным ликвидациям длинных позиций на основных централизованных биржах (CEX) на сумму $760 млн. Напротив, движение выше $82 000 приведет к потенциальным совокупным ликвидациям коротких позиций на основных CEX на сумму $1,03 млрд. Рекомендуется разумное управление кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций при колебаниях рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам на биткоин

Согласно данным Coinglass, общерыночное соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 1,1218 по состоянию на 16:00 по гонконгскому времени 26 октября, что указывает на текущее преимущество длинных позиций.

4. Динамика фьючерсов TradFi

Контракты TradFi показали смешанную динамику 26 октября. Золото выросло на 0,75%, серебро прибавило 1,03%, при этом открытый интерес (OI) снизился по обоим активам, что указывает на сокращение позиций во время отскока. Нефть CL упала на 2,31% при повышенном объеме торгов, OI снизился на 7,51%. SOXL снизился на 0,24%, а OI вырос на 10,67%, поскольку активность по контрактам на полупроводники заметно увеличилась.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным Onchain Lens, Ethereum Foundation продал 2 785 ETH на сумму около $6,42 млн за USDS через CoW Swap.

• По данным ончейн-аналитика Ember, институциональный адрес, инвестировавший в Aave и Worldcoin, за последние сутки перевел 16,1 млн WLD и 35 000 AAVE на несколько торговых платформ. Стоимость активов составила примерно $7,39 млн и $4,81 млн соответственно. Сами по себе депозиты на биржи не подтверждают завершенные продажи.

• По данным Ember, адрес раннего держателя, участвовавшего в ICO Ethereum в 2015 году, вывел 5 000 ETH. Из них 1 500 ETH на сумму около $3,45 млн были отправлены на торговые платформы.

Заголовки блокчейн-индустрии

• Согласно раскрытым данным Farside, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток около $301 млн за период с 19 по 23 октября по восточному времени. Чистый отток за последние два торговых дня составил около $774 млн.

• Раскрытые данные показали чистый приток около $4,4 млн в спотовые ETF на Ethereum в США 23 октября по восточному времени. За полную неделю с 19 по 23 октября фонды все же зафиксировали чистый отток около $221 млн.

• ChinaAMC (Hong Kong) и PantherTrade запустили круглосуточную вторичную торговлю цифровыми фондами денежного рынка, первоначально охватывающую продукты в гонконгских и американских долларах.

• Ончейн-протокол казначейства Ducat объявил о поэтапном закрытии и завершил снимок держателей. Соответствующие держатели могут выкупить казначейские активы без периода ожидания.

• Артур Хейс сообщил, что Flop Labs откроет свою Devnet в ближайшие дни, что позволит майнерам, валидаторам и ИИ-агентам участвовать в публичном тестировании. Участие не будет учитываться при распределении токенов.

• Разработчик аппаратного кошелька для биткоина Foundation раскрыл, что скомпрометированные ключи API Cloudflare использовались для отправки фишинговых писем. Соответствующие ключи были отозваны, компания заявила, что средства и оборудование Passport не пострадали.

• Кошельки пользователей Bloom Trading были скомпрометированы, похищено около 9 408 SOL на сумму примерно $954 000. Команда обязалась полностью возместить потери пострадавшим пользователям.

• По данным Token Unlocks, на этой неделе запланирована разблокировка примерно 208 млн FF и 59,26 млн CARDS, что эквивалентно примерно 6,62% и 9,60% их соответствующих оборотных предложений.

• Виталик Бутерин поддержал ограничения Kimi 3.1 на продвинутые возможности кибератак, выступив за ограничения на основе сценариев использования наряду с усилением защиты систем и проверкой кода.

Мнение институтов · Ежедневные рекомендации

• Goldman Sachs: Ожидает, что ФРС приостановит повышение ставок в октябре и снова повысит их в декабре. Цены на нефть, превышающие прогнозы, являются ключевым риском, поскольку продолжительный энергетический шок может привести к дальнейшему расширению инфляционного давления.

• Barclays: Отметил, что стремление ИИ-компаний заранее обеспечить финансирование может сконцентрировать выпуск облигаций, повысить стоимость заимствований и вытеснить друг друга с рынка финансирования. В ближайшей перспективе дополнительное предложение финансирования, связанного с ИИ, ограничит сужение кредитных спредов.

• KB Securities: Руководитель исследований Ким Дон Вон заявил, что рост прибыли Samsung Electronics и SK hynix не был полностью отражен в ценах их акций, в результате чего оценки остаются заметно заниженными. На этой неделе внимание к отчетам будет сосредоточено на поставках HBM4, долгосрочных соглашениях и доходности для акционеров.

• IOSG Ventures: Отметил, что внимание отрасли смещается в сторону институциональных партнерств, платежей в стейблкоинах и продуктов, уже приносящих доход. ИИ-агенты по-прежнему широко обсуждаются, но фактические объемы торгов остаются небольшими. В ближайшей перспективе инфраструктура идентификации, авторизации, расчетов и управления рисками заслуживает более пристального внимания.