Биткоин откатился к $81 тыс., золото упало ниже $4 тыс., волатильность может вырасти

С 22 по 23 октября глобальный аппетит к риску значительно ослаб. Опасения по поводу крупных расходов на ИИ привели к самому большому однодневному падению Nasdaq с июня. Распродажа американских технологических акций, рост цен на нефть и отток средств из ETF в совокупности оказали давление на рисковые активы. Биткоин ранее приближался к $85 000, а затем отступил к $81 000, в то время как золото ненадолго опустилось ниже $4 000. Краткосрочная волатильность рынка может усилиться.

Акции ИИ под сильным давлением, Nasdaq упал на 2,6%

Американские акции завершили торги 22 октября разнонаправленно. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,02%, в то время как S&P 500 упал на 1,21%, а Nasdaq Composite рухнул на 2,60%. Индекс полупроводников Филадельфии снизился примерно на 6,7%, при этом основной удар пришелся на акции ИИ и производителей чипов.

Отчет о прибыли Meta вызвал ухудшение настроений на рынке. Хотя выручка за третий квартал превысила ожидания, растущие капитальные затраты компании на ИИ и планы финансирования вызвали обеспокоенность инвесторов. Акции Meta упали на 6,98%, Tesla снизилась на 3,08%, а NVIDIA потеряла около 4,4%. Внимание рынка сместилось с роста выручки от ИИ на вопрос, смогут ли огромные инвестиции генерировать достаточный денежный поток.

Азиатские технологические акции восстановились после снижения на открытии в пятницу. SK Hynix закрылась ростом на 4,41%, Samsung Electronics прибавила 0,46%, а Unitree (UNITREE) взлетела более чем на 20%. Отскок говорит о том, что некоторые инвесторы начали покупать сильно перепроданные акции производителей чипов.

Напряженность на Ближнем Востоке толкает нефть вверх, золото падает ниже $4 000

Напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать. Атаки хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии подняли нефть Brent выше $113 за баррель в четверг, что стало самым высоким уровнем почти за пять месяцев, после чего в пятницу цены отступили к отметке около $110.

Высокие цены на нефть усилили инфляционные опасения. В то же время резкое падение технологических акций вызвало спрос на безопасные активы, такие как казначейские облигации США, что опустило доходность 10-летних облигаций примерно до 4,96%, несмотря на рост цен на нефть.

Золото также оказалось под давлением, ненадолго опустившись ниже $4 000 в пятницу, после чего последовало умеренное восстановление. Согласно рыночным данным BTCC, XAUT в настоящее время торгуется на уровне около $4 018, снизившись на 2,03% за последние 24 часа.

В настоящее время рынки сталкиваются как с коррекцией оценки технологических акций, так и с инфляционным давлением из-за высоких цен на энергоносители. С приближением заседания Федеральной резервной системы 28 октября устойчиво высокие цены на нефть могут укрепить ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики к концу года, ограничивая потенциал роста рисковых активов.

Инвесторы будут следить за сегодняшними предварительными данными по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США, а также за данными Мичиганского университета по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиям, чтобы оценить, как среда высоких процентных ставок влияет на экономическую активность.

BTC восстанавливается к $82 000, длинные позиции с плечом продолжают накапливаться

Согласно рыночным данным BTCC, BTC в настоящее время торгуется на уровне около $81 888, снизившись на 0,75% за последние 24 часа. Хотя биткоин снова стабилизировался выше $81 800, четкого тренда на восстановление пока не наблюдается.

Потоки на спотовом рынке демонстрируют признаки ослабления. 22 октября американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток в размере около $635 млн после совокупного чистого притока в $1,08 млрд за предыдущие три торговые сессии. Это указывает на то, что импульс институциональных покупок остается нестабильным.

На рынке деривативов последние данные CryptoQuant показывают, что открытый интерес по BTC немного вырос на 0,81%, а ставки финансирования подскочили на 50% до 0,007049. Несмотря на снижение цены, рост открытого интереса и ставок финансирования говорит о том, что бычьи настроения остаются относительно сильными. Если спрос на спотовые покупки не восстановится, очередное снижение BTC может спровоцировать дополнительные ликвидации длинных позиций, усилив краткосрочную волатильность.

С технической точки зрения, BTC необходимо вернуть и удержать диапазон 82 000–82 500, прежде чем он сможет бросить вызов уровню $84 000. С другой стороны, $81 000 остается ключевым уровнем поддержки. Пробой ниже этого уровня может привести к повторному тестированию $80 000.

ETH также находится под давлением, опустившись ниже $2 400, а продолжающийся отток из ETF еще больше ослабил поддержку на спотовом рынке. В ближайшей перспективе диапазон 2 350–2 380 является ключевой зоной поддержки. Пробой может отправить ETH к $2 300. С другой стороны, ETH необходимо вернуть и удержать 2 420–2 450, чтобы ослабить текущее медвежье давление.

Торговый прогноз

Рынки переоценивают оценки ИИ, инфляцию, вызванную энергоносителями, и траекторию денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Хотя распродажа технологических акций еще не переросла в более широкое рисковое событие, резкий разворот потоков ETF лишил отскок BTC устойчивой поддержки со стороны спотовых покупок.

В дальнейшем инвесторам следует сосредоточиться на трех ключевых событиях: смогут ли технологические акции, связанные с ИИ, стабилизироваться, будут ли цены на нефть расти дальше и смогут ли биткоин-ETF вернуться к чистому притоку.

В преддверии решения Федеральной резервной системы по ставке 28 октября BTC, скорее всего, останется в широком торговом диапазоне между $80 000 и $85 000. Для подтверждения возобновления восходящего тренда потребуется устойчивое движение выше $82 500 с последующим прорывом выше $85 000. Напротив, снижение ниже $80 000 еще больше ослабит краткосрочные технические перспективы.

Предупреждение о рисках: Некоторые мнения в этой статье взяты из публичных СМИ и предназначены только для ознакомления. Они не являются инвестиционным советом или торговой рекомендацией. Рынки сопряжены с рисками, и к торговле следует подходить с осторожностью. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть соответствующие механизмы контроля рисков.