BTCC Daily (22 окт.) | Фьючерсы Nasdaq упали почти на 2%, спотовые биткоин-ETF третий день подряд с чистым притоком

Главные события

• BTC пробил отметку $84 000, после чего откатился к $82 000, а спотовые биткоин-ETF зафиксировали третий день подряд чистый приток.

• Южнокорейский KOSPI закрылся снижением на 3,52%, акции Samsung Electronics и SK hynix упали на 4,02% и 5,48% соответственно.

• Нефть Brent подорожала более чем на 3% до $112, а золото подешевело примерно на 1,2% до $4 090.

Макроэкономика и политика

Ключевые события дня

• Выступление главы Банка Англии Бейли

• Данные по первичным и повторным заявкам на пособие по безработице в США

• Предварительный индекс потребительского доверия еврозоны за октябрь

Макроэкономические новости

1. США приказали неэкстренным госслужащим и их семьям покинуть Саудовскую Аравию

Представитель Госдепартамента Пиготт сообщил 21 октября в соцсети, что ведомство распорядилось, чтобы неэкстренные американские госслужащие и их семьи покинули Саудовскую Аравию. По его словам, это решение направлено на защиту персонала Госдепартамента и их семей. Он добавил, что йеменское движение хуситов всё чаще совершает враждебные действия против Саудовской Аравии, включая атаки на гражданские аэропорты и другую критическую инфраструктуру, которые привели к жертвам среди гражданского населения и серьёзно нарушили транспортное сообщение.

2. Meta повысила нижнюю границу капзатрат, а Tesla сократила годовой инвестиционный бюджет

Meta сузила прогноз капитальных затрат на весь год с $130 млрд–$145 млрд до $135 млрд–$145 млрд. Tesla снизила годовой прогноз капзатрат с более чем $25 млрд до примерно $20 млрд и сгенерировала около $1,53 млрд свободного денежного потока в третьем квартале. Два отчёта о прибылях подчеркнули сохраняющееся внимание к масштабам инвестиций технологических компаний и денежной отдаче, которую они приносят.

3. Атаки на Саудовскую Аравию усилили опасения по поводу поставок, подтолкнув Brent к $112

Новая волна атак хуситов на Саудовскую Аравию усилила опасения по поводу расширения ближневосточного конфликта и перебоев с поставками, что подтолкнуло цены на нефть вверх. Декабрьские фьючерсы Brent выросли примерно до $112 за баррель, прибавив более 3% в течение дня, а декабрьские фьючерсы WTI приблизились к $100. На предыдущей сессии Brent закрылась на уровне $108,82, поднявшись в течение дня более чем на $2, но затем растеряв этот рост.

4. Банк Кореи сохранил ставку на уровне 3,00%, оценивая предыдущие повышения

Банк Кореи единогласно сохранил базовую ставку на уровне 3,00%. В заявлении говорится, что экспорт и инвестиции продолжают поддерживать уверенный экономический рост, однако инфляция остаётся около 3%, а риски для финансовой стабильности сохраняются. Центробанк отметил, что ему необходимо оценить внутренние и внешние риски, а также эффект от двух предыдущих повышений ставки, корректируя темпы политики и сохраняя ограничительную позицию.

5. Экс-глава ФРБ Нью-Йорка Дадли: инвестиции в ИИ могут привести к повышению ставок с последующим снижением

Дадли заявил, что конкуренция за ограниченное финансирование инфраструктуры ИИ может подтолкнуть реальные процентные ставки вверх. Если рост капзатрат замедлится, технологические акции откатятся, а давление на финансирование усилится, экономика может столкнуться с более серьёзными рисками снижения, что побудит Федеральную резервную систему резко снизить ставки. Он ожидает, что на заседании на следующей неделе ставки останутся без изменений, но лично выступает за более быстрое ужесточение политики.

Динамика мировых активов

• Акции: Nikkei 225 закрылся снижением на 2,65% на отметке 62 907,84. Южнокорейский KOSPI упал на 3,52% до 5 533,76, акции Samsung Electronics снизились на 4,02%, а SK hynix — на 5,48%. Перед открытием торгов в США фьючерсы Nasdaq 100 упали почти на 2%, фьючерсы S&P 500 снизились на 1,1%, а фьючерсы Dow — примерно на 0,5%.

• Криптовалюты: за последние 24 часа BTC ненадолго пробил отметку $84 000, но затем растерял рост на фоне ослабления фьючерсов на технологические акции и вернулся к $82 000. Индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 50, что соответствует нейтральной территории. Общая капитализация крипторынка составила около $2,75 трлн, снизившись примерно на 0,93% за 24 часа. BTC торговался около $82 193, снизившись примерно на 1,01%, а ETH находился вблизи $2 426, потеряв около 0,97%. Среди топ-100 активов по капитализации CoinGecko XMR, LIT и VVV двигались против общего снижения, прибавив примерно 11,6%, 8,8% и 7,2% соответственно.

• Энергоносители и металлы: декабрьские фьючерсы Brent выросли примерно на 3,3% до $112,4 за баррель, а декабрьские фьючерсы WTI прибавили около 2,5% до $99,6 за баррель. Спотовое золото подешевело примерно на 1,2% до $4 090 за унцию, а спотовое серебро снизилось примерно на 3,3% до $56,1 за унцию.

(Данные на примерно 15:00 по Гонконгу 22 октября)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

Согласно данным Coinglass на 22 октября, контракты BTC, ETH, SOL, XAU и SOXL оказались среди инструментов с наибольшим чистым оттоком за последние 24 часа, что может создавать торговые возможности.

2. Карта ликвидаций биткоина

Согласно данным Coinglass на 22 октября, при текущей цене $81 728, отображаемой на карте ликвидаций биткоина, пробой ниже $80 000 может привести к совокупным ликвидациям длинных позиций на основных централизованных биржах (CEX) на сумму $620 млн. Напротив, движение выше $84 000 может привести к совокупным ликвидациям коротких позиций на основных CEX на сумму $1,4 млрд. Рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время рыночных колебаний.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

Согласно данным Coinglass, общерыночное соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 0,8351 по состоянию на 17:00 по Гонконгу 22 октября, что указывает на текущее преимущество продавцов.

4. Динамика фьючерсов TradFi

22 октября фьючерсы TradFi в основном снизились. SOXL и KORU упали почти на 10%, отражая давление на технологический и южнокорейский фондовые рынки. SPCX снизился на 3,99%, а открытый интерес (OI) сократился на 8,44%. Золото подешевело на 0,89%, тогда как OI вырос на 11,36%; фьючерсы на нефть CL прибавили 0,66%, а OI увеличился на 5,87%.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным Lookonchain, три адреса крупных держателей недавно вывели с бирж 24 454 ETH на сумму около $60,68 млн. Из этого объёма 10 954 ETH впоследствии были размещены в стейкинг, 9 000 ETH внесены в Aave, а ещё 4 500 ETH переведены на адрес крупного держателя.

• По данным Lookonchain, крупный держатель за последние 24 часа приобрёл токены примерно на $7,22 млн, в основном включая около $1,4 млн в LIT, $1,34 млн в ENA и $1,34 млн в ONDO, а также вложения в ETH, QNT, UNI и другие активы.

Новости блокчейна

• По данным SoSoValue, 21 октября по североамериканскому восточному времени спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $528 млн, что стало третьим днём подряд чистого притока. IBIT и FBTC привлекли $235 млн и $213 млн соответственно.

• Спотовые ETF на Ethereum в США 21 октября по восточному времени зафиксировали чистый приток в размере $14,955 млн, прервав пять торговых дней подряд чистого оттока.

• Управление контролёра денежного обращения США (OCC) выпустило окончательные правила по стейблкоинам в рамках закона GENIUS, охватывающие резервы, погашение, управление рисками и хранение. Правила вступают в силу 18 января 2027 года.

• Solana активировала обновление Alpenglow в основной сети. Команда разработчиков Anza сообщила, что время финализации транзакций сократилось примерно до 150 миллисекунд.

• Standard Chartered подписала окончательное соглашение о приобретении всей доли в Zodia Custody. Кастодиальный бизнес будет интегрирован в банк при условии одобрения регуляторов.

• Grayscale расширила сервис создания в натуральной форме на 10 продуктов, включая продукты, привязанные к BTC, ETH и SOL. Квалифицированные инвесторы могут напрямую передавать цифровые активы в обмен на паи продуктов.

• Создана Dogecoin Labs, объединившая MyDoge, DogeOS и Such App для расширения платежей в DOGE и потребительских приложений.

• Министерство финансов и экономики Южной Кореи провело обсуждения по налогообложению виртуальных активов, но окончательного решения об отсрочке или отмене налога пока не принято.

Мнение институтов · Ежедневные рекомендации

• K33: 28-дневная реализованная волатильность биткоина упала до 1,2%, приблизившись к минимуму за год. Руководитель исследований Ветле Лунде ожидает роста волатильности по мере приближения решения ФРС 28 октября и промежуточных выборов в США 3 ноября. Недавняя относительная устойчивость не является достаточным доказательством того, что BTC отделился от американского фондового рынка.

• LMAX Group: рыночный стратег Джоэл Крюгер отметил, что биткоин и Ethereum остаются в фазе консолидации. Недавний рост доходности казначейских облигаций и доллара указывает на то, что коррекция на финансовых рынках остаётся неравномерной. Он рассматривает последний откат как паузу в предыдущем восстановлении и ожидает появления покупательской поддержки на более низких уровнях.

• JPMorgan: аналитик Даг Анмут повысил целевую цену SpaceX с $240 до $500 и сохранил рейтинг «выше рынка». По его словам, интеграция компанией направлений ИИ, дата-центров, телекоммуникаций и космического бизнеса даёт ей преимущество в освоении нескольких потенциальных рынков.

• Direxion: старший вице-президент по продуктам и стратегии Райан Ли отметил, что положительный свободный денежный поток Tesla превзошёл ожидания, однако более низкие, чем ожидалось, капзатраты также вызвали вопросы о темпах будущих инвестиций. Сокращение расходов заставило рынок переоценить масштаб приверженности Tesla гонке в сфере ИИ.