BTCC Daily (21 окт.) | Заместитель главы Банка Японии сигнализирует о дальнейшем повышении ставок, ZEC вырос примерно на 12% за 24 часа

Главные события

• Индекс потребительских цен Великобритании в сентябре вырос на 3,5% в годовом исчислении, превысив ожидания, при этом инфляция в сфере услуг также ускорилась.

• BTC торговался около $83 000. 20 октября по восточному времени американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток около $23,16 млн.

• KOSPI вырос на 3,29%, акции Samsung Electronics и SK hynix подорожали более чем на 5%. Нефть Brent вернулась к уровню около $110 за баррель.

Макроэкономика и прогноз политики

Ключевые события дня

• Выступление Дженсена Хуанга на Nvidia GTC Berlin

• Комментарии главы Банка Англии Бейли

• Данные EIA США по запасам сырой нефти и нефтепродуктов

• Комментарии президента ЕЦБ Лагард

• Аукцион 20-летних казначейских облигаций США

• Квартальная отчетность Meta и Tesla

Макроэкономические заголовки

1. Выручка SpaceX выросла на 161% на фоне обсуждения возможного слияния с Tesla

Выручка SpaceX в третьем квартале составила около $14,6 млрд, увеличившись на 161% в годовом исчислении, чистая прибыль — около $4,4 млрд. Рост обеспечили операции, связанные с ИИ, и Starlink. SpaceX и Tesla сформировали независимые специальные комитеты для обсуждения возможного слияния. Соглашение пока не достигнуто, и Илон Маск не участвует в обсуждениях комитетов из-за конфликта интересов.

2. Американские акции закрылись разнонаправленно: Dow вырос на 1,02%, Nasdaq немного снизился

20 октября по восточному времени Dow вырос на 1,02%, S&P 500 прибавил 0,28%, а Nasdaq снизился на 0,02%. Сектор здравоохранения вырос на 2,34%, акции 3M подорожали почти на 6%. Технологический и коммуникационный секторы отставали. В центре внимания оставалась корпоративная отчетность, рынки ждали результатов Meta и Tesla.

3. Опасения по поводу поставок на Ближнем Востоке и снижение запасов в США подтолкнули цены на нефть вверх

Нефть Brent вернулась к уровню около $110 за баррель. Reuters со ссылкой на данные API сообщило, что запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 16 октября, сократились на 4,9 млн баррелей. Kpler сообщила, что за последние две недели произошло не менее 18 атак на суда. Риски поставок и судоходства в Персидском заливе оставались в центре внимания, а оптимизм от дипломатических контактов предыдущего торгового дня угас.

4. Индекс потребительских цен Великобритании в сентябре вырос на 3,5%, превысив ожидания

ИПЦ Великобритании в сентябре вырос на 3,5% в годовом исчислении, превысив прогноз 3,4% и августовский показатель 3,1%. Основными драйверами стали более высокие цены на бензин и дизельное топливо. Базовый ИПЦ увеличился с 2,6% до 2,8%, а инфляция в сфере услуг выросла с 3,4% до 3,7%. Reuters отметило, что эти данные еще больше укрепили аргументы в пользу повышения ставки Банком Англии в ноябре.

5. Заместитель главы Банка Японии Химино сигнализирует о дальнейшем повышении ставок

Заместитель главы Рёдзо Химино заявил, что базовая инфляция (без учета волатильных компонентов) в Японии довольно близка к целевому уровню 2%, а финансовые условия остаются мягкими после прошлого повышения ставки. По его словам, отсрочка необходимых корректировок политики может усилить инфляционные риски. Текущая ставка Банка Японии составляет 1,25%. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Банк Японии, как ожидается, сохранит ставку без изменений на заседании 30 октября.

Динамика мировых активов

• Акции: Nikkei 225 закрылся ростом на 0,85% на отметке 64 621,24, а KOSPI вырос на 3,29% до 5 735,66. Samsung Electronics подорожал на 5,67%, SK hynix — на 5,80%. Перед открытием американского рынка фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,45%, фьючерсы на S&P 500 — примерно на 0,12%, а фьючерсы на Dow снизились примерно на 0,06%.

• Криптовалюты: индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 52, что соответствует нейтральной зоне. Общая капитализация крипторынка составила около $2,78 трлн, увеличившись примерно на 2,22% за последние 24 часа. BTC торговался около $83 027, прибавив около 2,06%; ETH — около $2 450, рост примерно на 2,79%; XRP — около $1,34, рост примерно на 3,88%; SOL — около $106,56, рост примерно на 2,51%. Среди 100 крупнейших по капитализации криптовалют на CoinGecko лучшую динамику показали ZEC, ENA и NEAR, выросшие примерно на 11,8%, 8,6% и 8,0% соответственно.

• Энергоносители и металлы: декабрьские фьючерсы на нефть Brent выросли примерно на 1,20% до $110,10 за баррель, а декабрьские фьючерсы на WTI прибавили около 0,66% до $98,47. Спотовое золото снизилось примерно на 0,06% до $4 122,92 за унцию, а спотовое серебро упало примерно на 1,14% до $57,34 за унцию.

(Данные по состоянию примерно на 15:00 по гонконгскому времени 21 октября)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

Данные Coinglass на 21 октября показали, что контракты BTC, ETH, ZEC, SNDK и HYPE вошли в число инструментов с наибольшим чистым притоком за последние 24 часа, что может создавать торговые возможности.

2. Карта ликвидаций биткоина

Согласно карте ликвидаций Coinglass на 21 октября, при текущей цене биткоина $83 447, взятой за ориентир, падение ниже $82 000 приведет к совокупным потенциальным ликвидациям длинных позиций на основных централизованных биржах на сумму $790 млн. Напротив, рост выше $85 000 приведет к совокупным потенциальным ликвидациям коротких позиций на $1,13 млрд. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций при колебаниях рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам на биткоин

По данным Coinglass, общерыночное соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 1,1017 по состоянию на 17:00 по гонконгскому времени 21 октября, что указывает на текущее преимущество длинных позиций.

4. Динамика фьючерсов TradFi

Контракты TradFi 21 октября в целом показали уверенный рост. SPCX вырос на 10,65%, а объем торгов увеличился на 171,47%, что сигнализирует о возобновлении активности в торговле технологическими инструментами. SOXL прибавил 8,24%. Контракт на нефть CL снизился на 1,51%, открытый интерес сократился на 8,59%, что указывает на уменьшение позиций. Золото почти не изменилось, а открытый интерес вырос на 9%.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным Ember, компания BitMine внесла в стейкинг 159 728 ETH на сумму около $390 млн. Общий объем ее активов в стейкинге оценивается более чем в 5,227 млн ETH. Это была операция по стейкингу, а не объявление о дополнительных покупках.

• Whale Alert сообщил, что USDC Treasury выпустила 250 млн USDC на Solana в 03:47 и 03:49 по гонконгскому времени 21 октября, в общей сложности 500 млн USDC. Сами по себе ончейн-записи о выпуске не подтверждают, что средства поступили на торговый рынок.

Заголовки блокчейн-индустрии

• 20 октября по восточному времени американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток около $23,1624 млн, включая $29,865 млн в IBIT от BlackRock.

• 20 октября по восточному времени американские спотовые Ethereum-ETF зафиксировали чистый отток около $26,1343 млн, что стало пятым торговым днем оттока подряд.

• Strive завершила выпуск 7 млн бессрочных привилегированных акций SATS по $90 за штуку, привлекая в общей сложности $630 млн. По акциям установлена годовая объявленная дивидендная ставка 15%.

• Solana планирует активировать обновление Alpenglow в эпохе 1064 21 октября с целью сокращения времени финализации примерно до 150 миллисекунд.

• Chainlink, Hedera, Aptos, Ava Labs и Stellar призвали SEC официально включить нормативную базу для цифровых товаров в свои правила.

• Ripple направила письмо в поддержку по предложенной SEC нормативной базе для криптоактивов, утверждая, что отрасли нужны всеобъемлющие правила для цифровых активов.

• Платежная компания в сфере стейблкоинов Mural завершила раунд серии A на $15 млн под лидерством Tether при участии North Island Ventures.

• Mastercard открыла ранний доступ к Agent Pay for Machines — платежной системе на основе ИИ-агентов, которая пока находится на стадии пилотного проекта.

• Центр управления и эксплуатации цифрового юаня запустил систему цифрового юаня на стороне центрального банка и сервисную инфраструктуру экосистемы смарт-контрактов цифрового юаня.

• Blockaid сообщила, что 60 отслеживаемых ею криптоатак привели к убыткам в размере $1,18 млрд, при этом жертвам возвращено лишь 0,8% средств.

Мнение институтов · Ежедневные рекомендации

• Wintermute: подразумеваемая волатильность биткоина остается низкой, и торговый диапазон около $82 500 может быть пробит, хотя направление пока неясно. Заседание FOMC 28 октября может стать ключевым катализатором, при этом заявления ФРС и отчетность технологических компаний, вероятно, определят реакцию рынка.

• Citadel: основатель Кен Гриффин заявил, что бум инвестиций в ИИ «почти наверняка» сформировал пузырь, хотя небольшое число компаний все же может стать долгосрочными лидерами. Он сравнил нынешний инвестиционный бум с пузырем доткомов.

• HSBC: глава отдела исследований цифровых активов Дара Махер заявил, что глубина ликвидности определит, смогут ли круглосуточные деривативные услуги привлечь больше институциональных участников. Ожидается, что первыми участниками станут в основном маркет-мейкеры, проприетарные торговые фирмы и хедж-фонды, ориентированные на арбитраж.

• DBS: глава отдела исследований энергетики Сувро Саркар отметил, что на недавние цены на нефть повлияли фиксация прибыли, дипломатический оптимизм и опасения по поводу поставок. До заключения сделки еще далеко, а продолжающееся снижение запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США также поддерживает цены.