Фьючерсы на акции США растут на фоне сильных отчетов, подогревающих интерес к ИИ

Сильный квартальный отчет SpaceX вновь укрепил уверенность рынка в перспективах инвестиций в искусственный интеллект, в результате чего фьючерсы на американские акции выросли, а технологический сектор возглавил рост.

Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,7%. Акции SpaceX подорожали примерно на 9%: выручка направления ИИ взлетела на 830% в годовом исчислении и впервые стала крупнейшим источником дохода компании, а чистая прибыль превысила ожидания в 2,3 раза, что улучшило настроение на рынке. Тем временем Super Micro Computer опубликовала сильные предварительные квартальные результаты, и ее акции выросли примерно на 15% на премаркете, дополнительно укрепив рыночный нарратив об устойчивом спросе на ИИ.

Однако позитивные настроения были частично сдержаны. Цены на нефть снова выросли: нефть марки Brent приблизилась к $110 за баррель на фоне угроз поставкам из-за атак на суда вблизи Ормузского пролива, а данные по запасам нефти в США показали сокращение на 4,9 млн барр. Доходность казначейских облигаций США и курс доллара изменились незначительно. Акции Netflix упали примерно на 6% на премаркете, поскольку прогноз выручки на четвертый квартал и доходы от рекламы не оправдали ожиданий, став главным сдерживающим фактором дня.

Стефан Кемпер из BNP Paribas Wealth Management Germany отметил: «Инвесторы по своей природе склонны к полярным настроениям. Сильные данные и позитивные прогнозы, продемонстрированные SpaceX и Super Micro Computer, — именно то лекарство, которое сейчас нужно рынку».

• Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,7%. Оценка SpaceX выросла примерно на 9%, Super Micro Computer — примерно на 15%, Netflix упал примерно на 6%
• Евро снизился на 0,1% до $1,1224
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США почти не изменилась и составила 5,11%
• Доходность 10-летних облигаций Германии почти не изменилась и составила 3,40%
• Нефть Brent выросла на 0,9% до $109,72 за баррель
• Спотовое золото снизилось на 0,1% до $4120,68 за унцию

Отчет SpaceX разжег интерес к сделкам с ИИ

Выручка SpaceX в третьем квартале составила $14,58 млрд, увеличившись на 161% в годовом исчислении. Выручка направления ИИ взлетела на 830% в годовом исчислении, впервые превысив показатели других направлений и став крупнейшим источником дохода компании, а чистая прибыль превысила ожидания рынка в 2,3 раза.

По данным Bloomberg, главный инвестиционный стратег ING Саймон Вирсма заявил: «SpaceX дала рынку тот ответ, который он искал, — спрос на ИИ по-прежнему реален. Это не только укрепило уверенность в самой SpaceX, но и улучшило настроения в отношении всей экосистемы ИИ».

Кроме того, Илон Маск высказался в поддержку потенциального слияния SpaceX и Tesla, что дополнительно подтолкнуло акции SpaceX вверх.

План Anthropic по инвестициям в вычислительные мощности на сотни миллиардов помогает восстановлению доверия

Результаты SpaceX, превзошедшие ожидания, в сочетании с сообщениями о том, что Anthropic PBC планирует вложить до $750 млрд в вычислительные мощности в ближайшие годы, совместно ослабили недавние опасения рынка, вызванные высокими оценками и давлением финансирования.

Стефан Кемпер из BNP Paribas Wealth Management Germany отметил: «Инвесторы по своей природе склонны к полярным настроениям. Сильные данные и позитивные прогнозы, продемонстрированные SpaceX и Super Micro Computer, — именно то лекарство, которое сейчас нужно рынку».

Сезон отчетности технологических компаний продолжится на этой неделе: Meta Platforms и Tesla опубликуют отчеты в среду после закрытия рынка, и рынок будет внимательно следить за тем, продолжат ли инвестиции в ИИ приносить отдачу.

Предварительный отчет Super Micro превзошел ожидания, прогноз Netflix омрачил настроения

Super Micro Computer опубликовала предварительные результаты за первый финансовый квартал, выручка превысила ожидания аналитиков на 27%, и акции компании подскочили примерно на 15% на премаркете, что вновь подтвердило высокий спрос на инфраструктуру для вычислений в сфере ИИ.

В отличие от сильной динамики в секторе технологического оборудования, акции Netflix упали примерно на 6% на премаркете. Прогноз выручки на четвертый квартал и доходы от рекламы оказались ниже ожиданий рынка, что омрачило настроения в секторе потокового вещания.

Смешанная динамика на рынках Европы и Азии

На европейском рынке индекс Stoxx 600 немного вырос: рост в энергетическом и технологическом секторах был компенсирован снижением в секторах, связанных с потребительскими расходами. Индекс Stoxx 50 открылся ростом на 0,3%, французский CAC 40 прибавил 0,1%, немецкий DAX практически не изменился, британский FTSE 100 снизился на 0,1%. Премия доходности 10-летних облигаций Франции к аналогичным облигациям Германии расширилась до более чем 155 базисных пунктов.

На азиатском рынке региональные фондовые индексы в целом восстановились, при этом корейский Kospi показал один из лучших результатов. Акции южнокорейской Elice Inc. выросли на 30% за день после одного из худших дебютов на IPO в истории страны.