BTCC Daily (16 октября) | США стали нетто-импортером биткоина в 2026 году, корейские акции прервали семидневное падение

Главные события

• Индекс цен производителей (ИЦП) в США в сентябре вырос на 6,3% в годовом исчислении. Данные по импортным ценам и промышленному производству выйдут в пятницу.

• Японские и южнокорейские акции в пятницу отскочили: Nikkei 225 закрылся ростом на 1,39%, а KOSPI прибавил 2,05%.

• BTC вернулся к отметке около $82 000. В четверг по восточному времени спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали умеренный чистый приток, тогда как спотовые ETF на Ethereum показали чистый отток.

Макроэкономика и прогноз политики

Ключевые события дня

• Индексы импортных и экспортных цен США за сентябрь

• Промышленное производство и загрузка производственных мощностей США за сентябрь

Макроэкономические заголовки

1. ИЦП США в сентябре вырос на 6,3% в годовом исчислении на фоне роста цен на энергоносители

Бюро статистики труда сообщило, что индекс цен производителей конечного спроса в сентябре вырос на 1,3% за месяц и на 6,3% в годовом исчислении. Месячный рост стал самым значительным с марта 2022 года. Цены на товары выросли на 2,6% за месяц, включая рост цен на энергоносители на 10,8%. Ценовое давление на производителей остается важным фактором, поскольку рынки оценивают предстоящие отчеты по инфляции.

2. Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,8%; число первичных заявок на пособие по безработице составило 199 000

Данные Бюро переписи населения США показали, что объем розничных продаж и продаж в сфере общественного питания в сентябре достиг $745 млрд, увеличившись на 0,8% за месяц и на 6,3% в годовом исчислении. Показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону повышения с 1,1% до 1,3%. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 10 октября, составило 199 000, что близко к рыночному прогнозу в 200 000.

3. Член Совета управляющих ФРС Уорш не дал предварительных сигналов по октябрьскому решению по ставке

Выступая на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка, Кевин Уорш заявил, что расширение инвестиций поддерживает экономику США, но текущий шок спроса также толкает цены вверх. Он подчеркнул, что не будет предвосхищать решения на оставшихся в этом году заседаниях. Reuters сообщило, что рынки по-прежнему склоняются к сохранению ставки в октябре, а ФРС, как ожидается, пересмотрит аргументы в пользу повышения в декабре.

4. Корейские акции прервали семидневную серию падений, но отскок не восстановил предыдущие потери

KOSPI закрылся ростом на 2,05% в пятницу после того, как распродажа во главе с полупроводниковым сектором обрушила индекс на 7,57% и вызвала срабатывание автоматического выключателя торгов на предыдущей сессии. Внутридневной максимум индекса KOSPI в пятницу достигал 5 809,94, после чего рост сократился, и закрытие состоялось на отметке 5 668,05. Samsung Electronics и SK hynix завершили торги ростом на 2,62% и 0,79% соответственно.

5. Риски для судоходства на Ближнем Востоке сохраняются, Brent держится около $105

Reuters сообщило, что атаки на суда в регионе и эскалация конфликта между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене продолжают поддерживать цены на нефть. Рынки также следили за сообщениями о том, что США могут ослабить некоторые санкции в отношении нефтяных танкеров. В ходе азиатской сессии в пятницу Brent и WTI немного снизились, но риски для поставок энергоносителей сохранялись.

Динамика мировых активов

• Акции: Nikkei 225 закрылся ростом на 1,39% на отметке 65 324,29, а южнокорейский KOSPI прибавил 2,05%, достигнув 5 668,05. Samsung Electronics выросла на 2,62% до 215 500 корейских вон, а SK hynix прибавила 0,79% до 1 272 000 корейских вон. Фьючерсы на американские акции немного выросли в ходе азиатских торгов: фьючерсы на Nasdaq 100 и S&P 500 прибавили примерно по 0,2%. Фьючерсы на Dow также показали умеренный рост.

• Криптовалюты: индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 51, что соответствует нейтральной зоне. Общая капитализация крипторынка составила около 2,76 трлн долларов, увеличившись примерно на 1,9% за последние 24 часа. BTC торговался около $82 000, ETH — около $2 443, XRP — около $1,33, SOL — около $105,8. Среди ведущих криптовалют по капитализации ZEC упал примерно на 12,4% за последние 24 часа.

• Энергоносители и металлы: нефть Brent подешевела примерно на 0,7% до $105,14 за баррель, а WTI снизилась примерно на 0,7% до $97,26. Спотовое золото торговалось около $4 173 за унцию, что немного выше закрытия четверга. Спотовое серебро находилось около $57,8 за унцию.

(Данные по состоянию примерно на 15:00 по гонконгскому времени 16 октября)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

Данные Coinglass на 16 октября показали, что контракты ETH, BTC, KORU, INTC и SOXS вошли в число инструментов с наибольшим чистым притоком торгового капитала за последние 24 часа, что потенциально открывает торговые возможности.

2. Карта ликвидаций биткоина

Согласно карте ликвидаций бирж Coinglass на 16 октября, при текущей цене биткоина $82 273, взятой за ориентир, падение ниже $80 000 приведет к совокупным потенциальным ликвидациям длинных позиций на основных централизованных биржах (CEX) на сумму $1,25 млрд. Напротив, рост выше $85 000 приведет к совокупным потенциальным ликвидациям коротких позиций на $1,15 млрд. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций при колебаниях рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам на биткоин

По данным Coinglass, общерыночное соотношение длинных и коротких позиций по биткоину на 17:00 по гонконгскому времени 16 октября составило 0,9703, что указывает на относительную сбалансированность позиций.

4. Динамика фьючерсов TradFi

16 октября контракты TradFi в целом выросли. SOXL и MU прибавили 2,51% и 3,91% соответственно на фоне отскока контрактов, связанных с чипами. KORU вырос на 8,92%, но открытый интерес снизился на 9,06%. Контракт на нефть CL подорожал на 1,54%, а открытый интерес заметно вырос — на 16,67%. Золото и серебро подорожали, хотя открытый интерес по обоим снизился.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным ончейн-аналитика Ember, за последние сутки кит продал 288,9 BTC и купил 9 820 ETH. За пять дней кит в общей сложности продал около 1 601,1 BTC и приобрел 53 095 ETH.

• Lookonchain сообщил, что кошельки, связанные с Hut 8, за последние два дня внесли 1 589 BTC на сумму около $130 млн на несколько торговых платформ. Внесение средств на торговые платформы не означает, что активы проданы.

• Ссылаясь на ончейн-данные, PANews сообщил, что трейдер открыл комбинированные длинные позиции по BTC и ETH с кредитным плечом примерно на $187 млн, включая около $150 млн в BTC.

Заголовки блокчейн-индустрии

• 15 октября по восточному времени спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток в размере $5,0551 млн, включая $16,7857 млн в IBIT от BlackRock. Спотовые ETF на Ethereum показали чистый отток в размере $60,2222 млн.

• Последний отчет аналитической компании Chainalysis по Северной Америке показал, что в 2026 году США стали нетто-импортером биткоина — впервые с момента глубокой коррекции рынка в 2022 году.

• Strive увеличила предложение привилегированных акций SATS до 7 млн акций по $90 за акцию, рассчитывая привлечь $630 млн валовых поступлений. Часть чистых поступлений планируется направить на покупку BTC и связанных продуктов.

• MSCI подтвердила новые правила включения в индексы для «неоперационных компаний». Компании, владеющие цифровыми активами в казначействе, включая Strategy, могут быть затронуты. Окончательный список планируется опубликовать 11 ноября.

• Контролер денежного обращения Джонатан Гулд заявил, что окончательные правила, реализующие Закон GENIUS, ожидаются не позднее конца октября.

• Компания Fission, занимающаяся ликвидностью токенизированных фондов, завершила раунд финансирования серии A на $10 млн под руководством Pantera Capital.

• Ripple Prime запустила сервис бессрочных фьючерсов на традиционные активы для институциональных клиентов; базовые рынки включают акции, индексы, ETF и сырьевые товары.

• Stacks сообщила в отчете за третий квартал, что в ее стейкинговую систему за первые два периода бондинга поступило 735 BTC. Объем застейканных STX вырос более чем на 25% после обновления PoX-5.

• Децентрализованная социальная сеть Farcaster была передана от Neynar в Network School Баладжи Сринивасана. Сделка охватывает как приложение, так и код протокола.

• Pirate Chain раскрыла уязвимость проверки транзакций, которая позволила несанкционированно создать около 39,8 млн ARRR, что эквивалентно примерно 20% первоначального предложения.

• Французская компания Capital B, владеющая биткоинами в казначействе, сообщила о чистом убытке за первое полугодие в размере около €69,5 млн. На конец сентября она владела 3 538 BTC.

Мнение институтов · Ежедневные рекомендации

• Goldman Sachs: экономисты отметили, что недавние заявления Уорша и других представителей ФРС указывают на паузу в повышении ставок в октябре. Банк ожидает следующего повышения в декабре.

• Mirae Asset Securities: аналитик Со Сан Ён заявил, что сохраняющийся оптимизм Уорша в отношении долгосрочного структурного роста ИИ помог ослабить опасения по поводу финансирования и кредитных рисков связанных компаний.

• Capital.com: рыночный аналитик Кайл Родда отметил, что волатильность снова растет на рынках американских акций, облигаций, валют и сырьевых товаров. Учитывая предстоящую отчетность технологических компаний и неопределенность траектории процентных ставок, эта волатильность может сохраниться в течение некоторого времени.

• Pantera Capital: генеральный партнер Франклин Би заявил, что ликвидность является ключевым компонентом расширения внедрения токенизированных фондов. Pantera возглавила раунд финансирования Fission, чтобы поддержать ее бизнес по обеспечению ликвидности токенизированных фондов.