BTCC Daily (14 октября) | МВФ повышает прогноз роста мировой экономики на 2026 год, Strive планирует привлечь $500 млн для покупки биткоина

Главные события

• Скоро выйдут данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) США за сентябрь. Рынки ожидают рост на 3,6% в годовом исчислении, на 0,6% в месячном и на 0,2% в месячном исчислении для базового ИПЦ.

• BTC торговался около $83 000. 13 октября по восточному времени американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток в размере $175,62 млн, что компенсировало отток предыдущего торгового дня.

• Nikkei 225 снизился на 0,05%, а корейский KOSPI закрылся снижением на 0,44% после внутридневного колебания более чем на 4%. Фьючерсы на основные американские индексы немного выросли.

Макроэкономика и прогнозы политики

Ключевые события дня

• Заместитель председателя ФРС по надзору Боуман примет участие в обсуждении регулирования и политики

• Данные по ИПЦ США за сентябрь, базовому ИПЦ и реальным доходам

• Баркин из ФРС примет участие в неформальной беседе

• ФРС опубликует «Бежевую книгу» об экономических условиях

Макроэкономические заголовки

1. ИПЦ США за сентябрь выйдет в среду, цены на энергоносители могут поднять общую инфляцию

Рынки ожидают, что ИПЦ США за сентябрь вырастет на 0,6% в месячном исчислении и на 3,6% в годовом, что выше августовских 0,4% и 3,4% соответственно. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0,2% в месячном исчислении и на 2,5% в годовом. Эти данные напрямую повлияют на рыночные ожидания относительно октябрьского заседания ФРС. Фьючерсы на процентную ставку в настоящее время показывают вероятность повышения ставки в октябре около 22%.

2. Уильямс из ФРС: в 2026 году может потребоваться еще одно повышение ставки, в 2027 году дальнейшие повышения, вероятно, не понадобятся

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильямс заявил, что еще одно повышение ставки в этом году может быть целесообразным, но, исходя из текущей информации, в 2027 году дальнейшие повышения не нужны. Он сказал, что экономика в целом не перегрета, а недавняя инфляция была вызвана скорее шоками, такими как инвестиции в энергетику и технологии. Он ожидает значительного снижения инфляции в следующем году.

3. Индекс цен производителей Китая в сентябре вырос на 5% в годовом исчислении, ИПЦ вырос на 0,9% в годовом исчислении

Индекс цен производителей Китая в сентябре вырос на 5% в годовом исчислении, превысив рыночные ожидания в 4,5% и став самым быстрым темпом с июня 2022 года. ИПЦ вырос на 0,9% в годовом исчислении, что немного ниже прогноза в 1%, а базовый ИПЦ остался на уровне 1%. Ускорение роста издержек в апстрим-секторе и умеренная потребительская инфляция указывают на то, что рост цен на энергоносители и сырье еще не полностью отразился на потребительском спросе.

4. МВФ повышает прогноз роста мировой экономики на 2026 год, предупреждает о рисках войны, долга и оценки ИИ

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год до 3,1% с 3,0% и сохранил прогноз на 2027 год на уровне 3,4%. Инвестиции в инфраструктуру ИИ частично компенсируют энергетический шок, но конфликт на Ближнем Востоке, рост доходности облигаций, высокий долг и переоценка ожиданий по прибыли от ИИ остаются ключевыми рисками снижения.

5. Риски судоходства в Ормузском проливе растут, Brent держится выше $106

Два судна, проходившие через Ормузский пролив, подверглись нападению. Иранские официальные лица заявили, что используется новая тактика для воздействия на судоходство через пролив, что заставило рынки переоценить риски перебоев с поставками. Brent и WTI выросли, а высокие цены на нефть продолжают оказывать давление на мировую инфляцию и удерживать ставки на высоком уровне дольше.

Динамика мировых активов

• Акции: Nikkei 225 закрылся снижением на 0,05% на отметке 67 744,29. Корейский KOSPI закрылся снижением на 0,44% на отметке 6 008,81, торгуясь в диапазоне от 6 190,65 до 5 944,65 с внутридневным колебанием более 4%. Samsung Electronics не изменилась на уровне 232 000 вон, а SK Hynix упала на 1,66% до 1 419 000 вон. Фьючерсы на американские индексы на премаркете немного выросли: фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,25%, на S&P 500 — примерно на 0,18%, на Dow — примерно на 0,23%.

• Криптовалюты: Индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 55, что соответствует нейтральной зоне. Общая капитализация крипторынка составила около $2,81 трлн, увеличившись примерно на 0,2% за последние 24 часа. BTC торговался около $83 300, рост примерно на 1,0%; ETH — около $2 504, рост примерно на 1,6%; XRP — около $1,36, рост примерно на 1,1%; SOL — около $107,4, рост примерно на 1,9%. Среди топ-100 токенов лидировали INJ, STX и ZEC, выросшие примерно на 10,7%, 6,3% и 6,1% соответственно.

• Энергоносители и металлы: Нефть Brent выросла примерно на 0,5% до $106,22 за баррель, а WTI — примерно на 0,4% до $94,52 за баррель. Спотовое золото торговалось около $4 151,51 за унцию, практически без изменений за день, а спотовое серебро упало примерно на 1,2% до $58,73 за унцию.

(Данные по состоянию на 15:00 по гонконгскому времени 14 октября)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала на фьючерсном рынке

14 октября, по данным Coinglass, контракты BTC, ETH, NEAR, SPCX, XRP и другие лидировали по чистому оттоку средств на фьючерсном рынке за последние 24 часа, что может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Карта ликвидаций биткоина

14 октября, по данным Coinglass, исходя из текущей справочной цены $83 802 на карте ликвидаций биткоина, если биткоин упадет ниже $82 000, совокупный объем ликвидаций длинных позиций на основных централизованных биржах может достичь $1,01 млрд. И наоборот, если биткоин пробьет уровень $86 000, совокупный объем ликвидаций коротких позиций может достичь $1,14 млрд. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время рыночных колебаний.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам на биткоин

По данным Coinglass, по состоянию на 16:00 по гонконгскому времени 14 октября общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 1,1823, что указывает на относительное преимущество быков в настоящее время.

4. Динамика фьючерсов на традиционные активы (TradFi)

14 октября контракты TradFi показали смешанную динамику. SOXL вырос на 3,41%, а фьючерс на нефть CL прибавил 2,01% при росте открытых позиций на 9,49%, что свидетельствует об улучшении аппетита к риску. Акции производителей чипов оставались под давлением: SK Hynix и MU снизились на 2,29% и 1,68% соответственно. Серебро упало на 3,13%, но открытые позиции выросли на 7,86%, что указывает на более интенсивное наращивание коротких позиций.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным Lookonchain, пять недавно созданных кошельков получили в общей сложности 1 162 BTC от Wintermute за последние 12 часов на сумму около $96,77 млн, что указывает на масштабное накопление.

• По данным EmberCN, кит продал 1 074,3 BTC за последние три дня за 89,39 млн USDC и купил 35 346 ETH по средней цене около $2 529, что указывает на частичную ротацию из BTC в ETH.

• Долго неактивный кошелек, не проявлявший активности примерно с марта 2020 года, перевел около 4 582 BTC на сумму около $377,6 млн. Средства были разделены на пять новых адресов, без явных признаков поступления на торговые платформы.

• По данным Arkham, адрес, связанный с YZi Labs, внес около 47,85 млн ENA на торговые платформы в 40 транзакциях на сумму около $10,14 млн. На адресе все еще хранится около 268 млн ENA.

Заголовки блокчейн-индустрии

• 13 октября по восточному времени американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток в размере $175,62 млн, включая $103,06 млн в FBTC от Fidelity, $65,89 млн в IBIT от BlackRock и $6,67 млн в MSBT от Morgan Stanley. Американские спотовые Ethereum-ETF зафиксировали чистый приток в размере $24,84 млн, прервав предыдущую серию оттоков.

• Исполнительный председатель Strategy Майкл Сэйлор заявил, что биткоин, возможно, уже достиг дна, и ожидает, что цена снова пробьет отметку $100 000. Его долгосрочный прогноз предполагает среднегодовой рост на 20–30% в течение следующих 20 лет. Эти замечания представляют собой новый публичный бычий сигнал, но не являются объявлением о дополнительных покупках биткоина компанией в тот же день.

• Биткоин-казначейская компания Strive планирует выпустить 5 миллионов бессрочных привилегированных акций под тикером SATS, привлекая $500 млн по цене $100 за акцию с фиксированным годовым дивидендом 15%. Ожидается, что вырученные средства будут использованы для покупки дополнительных BTC, приобретения активов, приносящих доход, или выкупа акций.

• Metaplanet планирует выпустить конвертируемые облигации с нулевым купоном на сумму 52 млрд иен, из которых около 23,6 млрд иен будет использовано для погашения кредита и освобождения BTC из залога, а до 28,3 млрд иен — для выкупа акций.

• Solana запустит обновление основной сети Alpenglow 21 октября, стремясь сократить время финализации транзакций примерно до 150 миллисекунд. Обновление заменит TowerBFT новым механизмом голосования и исключит голоса валидаторов из статистики ончейн-транзакций.

• Devnet Sui завершил первую нативную квантово-устойчивую транзакцию с использованием схемы подписи ML-DSA-65. Проект планирует внедрить эту возможность в основную сеть в начале 2027 года.

• BNY и Citadel Securities завершили процесс токенизированного трехстороннего соглашения репо с казначейскими облигациями США. Казначейская ценная бумага была рассчитана почти в реальном времени в частном цифровом реестре BNY, а затем использована в качестве залога для финансирования овернайт-репо.

• Управляющий активами Federated Hermes заключил партнерство с Prometheum и планирует запустить свои первые ончейн-акции фондов в начале 2027 года через регулируемую брокерскую, кастодиальную и расчетную систему.

• Высокий суд Великобритании постановил, что к требованиям жертв в отношении около 61 000 конфискованных BTC применяется китайское право. Это решение повышает вероятность того, что правительство Великобритании в конечном итоге может сохранить часть активов, но окончательное право собственности еще не определено.

• Reuters сообщило, что если демократы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса на промежуточных выборах в США, они могут активизировать расследования и слушания в отношении криптокомпаний, рынков прогнозов и мер по финансовому дерегулированию.

Мнение институтов · Ежедневные рекомендации

• BMO Capital Markets: Стратег по процентным ставкам в США Ян Линген сказал, что сентябрьский ИПЦ, вероятно, по-прежнему поддержит паузу ФРС в октябре. Если инфляция окажется значительно выше ожиданий, рынки возобновят дебаты о том, не отстает ли ФРС в сдерживании инфляции.

• Commonwealth Bank of Australia: Валютный стратег Кэрол Конг сказала, что более сильный, чем ожидалось, базовый ИПЦ является основным риском, поскольку это может повысить оценку вероятности повышения ставки в октябре и укрепить доллар, оказывая давление на высоко оцененные технологические акции и криптоактивы.

• Bank of America: Октябрьский опрос глобальных управляющих фондами показал, что избыточная позиция в технологических акциях выросла до самого высокого уровня с августа 2020 года, а мировые полупроводники остаются самой переполненной сделкой. Респонденты назвали неупорядоченный рост доходности облигаций самым большим хвостовым риском, а пузырь ИИ — вторым.

• Bitwise: Главный инвестиционный директор Мэтт Хоуган сказал, что одновременное улучшение цен, ончейн-активности и потоков в ETF в третьем квартале может ознаменовать начало «криптовесны». Индекс Bitwise Large Cap Crypto вырос на 46,4% за квартал, а американские спотовые биткоин-ETF за тот же период зафиксировали чистый приток около $6 млрд.

• Mirae Asset Securities: Аналитик Со Сан Ён сказал, что недавнее снижение корейских акций полупроводниковых компаний выглядит чрезмерным. Если корпоративные доходы продолжат превосходить высокие ожидания и подтвердят расширение капитальных затрат, сильно распроданные акции ИИ и полупроводников могут столкнуться с более сильным спросом на покупку на просадке.