BTCC Daily (10.12) | Strategy сигнализирует о покупке биткоина, NEAR вырос примерно на 12%

Главные события

• Трамп объявил о немедленном «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, но обе стороны не подтвердили его совместно, и цены на нефть упали во время азиатских торгов.

• BTC отскочил примерно до $84 000, рост около 1,1% за последние 24 часа. Американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток в размере $681 млн на прошлой неделе, прервав три недели подряд притока.

• Корейский KOSPI упал на 3,65% после праздничного перерыва, акции Samsung Electronics и SK Hynix снизились более чем на 4%. Японские рынки были закрыты в связи с Днем спорта.

Макроэкономика и прогноз политики

Ключевые события сегодня

• Публичное выступление президента ФРС Кливленда Хаммак

• Открытие ежегодной конференции Paradigm Frontiers

Макроэкономические заголовки

1. Трамп объявляет о «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, подтверждение от обеих сторон все еще ожидается

Президент США Трамп заявил в воскресенье, что Россия и Украина договорились немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру. Президент Украины Зеленский сказал, что все еще ждет конкретной информации, но Украина будет соблюдать соглашение, если Россия прекратит атаки. Россия официально не подтвердила договоренность, и эта новость привела к снижению цен на нефть.

2. Хуситы наносят последовательные удары по аэропорту Эр-Рияда; риски на Ближнем Востоке сохраняются

Власти Саудовской Аравии сообщили, что международный аэропорт Эр-Рияда снова подвергся атаке в воскресенье, в результате чего один человек погиб и около 12 получили ранения. Атака, за которую хуситы взяли ответственность накануне, привела к гибели 13 человек и ранениям более 300. Хуситы также предупредили авиакомпании и путешественников держаться подальше от аэропортов Саудовской Аравии.

3. Индекс потребительских цен США за сентябрь выйдет в среду, рынок ожидает роста годовой инфляции до 3,7%

Опрос Reuters показал, что рост цен на энергоносители может привести к росту индекса потребительских цен США в сентябре на 0,6% в месячном исчислении и на 3,7% в годовом. Базовый индекс потребительских цен, как ожидается, вырастет на 0,2% в месячном исчислении и на 2,5% в годовом. Рынки ставок в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки в октябре примерно в 18%, а в декабре — примерно в 85%.

4. Начинается сезон отчетности крупных банков США, проверяющий высокие оценки технологических акций

JPMorgan, Goldman Sachs, Citi и Wells Fargo отчитаются во вторник, а Morgan Stanley и Bank of America — в среду. LSEG IBES ожидает, что прибыль компаний S&P 500 в третьем квартале вырастет более чем на 30% в годовом исчислении, при этом значительный вклад внесут компании, связанные с технологиями и инфраструктурой ИИ.

5. FSB отмечает ИИ и стейблкоины как ключевые риски для трансграничной финансовой стабильности

В письме министрам финансов и управляющим центральных банков G20 председатель Совета по финансовой стабильности заявил, что волатильность суверенных облигаций, частный кредит, применение искусственного интеллекта и глобальные стейблкоины требуют постоянного мониторинга. FSB оценивает потенциальные пробелы в финансовой стабильности, связанные с трансграничными механизмами стейблкоинов.

Глобальные показатели активов

• Акции: Японские рынки были закрыты в связи с Днем спорта. Корейский KOSPI закрылся снижением на 3,65% на отметке 6 384,24, что стало самым большим однодневным падением со 2 сентября. Samsung Electronics упал примерно на 4,39%, а SK Hynix — примерно на 4,52%. Фьючерсы на американские индексы на премаркете восстановились: фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,22%, на S&P 500 — примерно на 0,24%, на Dow — примерно на 0,28%.

• Криптовалюты: Данные CoinMarketCap показали, что индекс страха и жадности криптовалют находится на уровне 59, в нейтральной зоне. Общая капитализация крипторынка составила около $2,85 трлн, рост примерно на 1,6% за последние 24 часа. BTC торговался около $83 900, рост примерно на 1,1%; ETH — около $2 564, рост примерно на 2,6%; SOL — около $112,76, рост примерно на 3,1%. NEAR вырос примерно на 12,1%, а ZEC прибавил около 8,4%, что сделало обе монеты опережающими рынок.

• Энергоносители и металлы: Нефть Brent подешевела примерно на 0,81% до $103,87 за баррель, а WTI упала примерно на 0,72% до $91,19 за баррель. Спотовое золото снизилось примерно на 0,23% до $4 184,61 за унцию, а спотовое серебро выросло примерно на 0,06% до $60,86 за унцию.

(Данные по состоянию примерно на 15:00 по гонконгскому времени 12 октября)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

12 октября, согласно данным Coinglass, контракты BTC, ETH, SOL, ZEC, NEAR и другие лидировали по чистому притоку во фьючерсной торговле за последние 24 часа, что может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Карта ликвидаций биткоина

12 октября, согласно данным Coinglass, исходя из текущей справочной цены $83 652 на карте ликвидаций биткоина на биржах, если биткоин упадет ниже $81 000, совокупный объем ликвидаций длинных позиций на основных CEX может достичь $450 млн. И наоборот, если биткоин пробьет уровень $86 000, совокупный объем ликвидаций коротких позиций на основных CEX может достичь $400 млн. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время рыночных колебаний.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам на биткоин

Согласно данным Coinglass, по состоянию на 16:00 по гонконгскому времени 12 октября общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 0,9905, что указывает на относительное преимущество медведей в настоящее время.

4. Динамика фьючерсов TradFi

12 октября контракты TradFi в целом ослабли. KORU лидировал в снижении, упав на 5,68%, в то время как SNDK, MU и SKHY упали более чем на 2%. Объемы торгов выросли по всем направлениям, при этом объем KORU взлетел на 1 799%, а открытый интерес вырос на 25,28%. Открытый интерес по серебру и SNDK вырос на 7,28% и 5,65% соответственно. Падение цен наряду с ростом открытого интереса предполагает более сильное давление со стороны продавцов, в то время как золото и сырая нефть были относительно устойчивы.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным Lookonchain, кит продал 410 BTC на сумму около $34,16 млн и купил 14 341 ETH на сумму около $36,14 млн, что предполагает ротацию из BTC в ETH.

• По данным Ember, два кошелька, связанных с Ethereum Foundation, перевели 4 393 ETH на сумму около $11,13 млн на Kraken. Депозиты на биржу не обязательно означают, что активы были проданы.

• По данным Onchain Lens, адрес, связанный с соучредителем F2Pool Чуном Вангом, перевел 2 160 ETH на сумму около $5,52 млн на Binance.

• По данным ончейн-мониторинга, кит вывел в общей сложности 26 070 ZEC с Binance и Kraken на сумму около $31,93 млн.

Заголовки блокчейна

• 9 октября (ET) американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток в размере около $21,13 млн. За неделю с 5 по 9 октября они показали чистый отток в размере $681 млн, прервав три недели подряд притока. FBTC от Fidelity зафиксировал недельный чистый отток в размере $380 млн.

• 9 октября (ET) американские спотовые ETF на Ethereum зафиксировали чистый отток в размере около $56,1 млн, что стало девятым торговым днем оттока подряд. На прошлой неделе общий чистый отток достиг $542 млн, включая $477 млн из ETHA от BlackRock.

• 11 октября председатель совета директоров Strategy Майкл Сэйлор опубликовал график записей о покупках биткоина и написал: «Всегда есть место для большего количества оранжевого».

• Компания-казначей XRP Evernorth завершила объединение бизнеса с Armada Acquisition Corp. II и владеет примерно 473 млн XRP. Ожидается, что ее обыкновенные акции начнут торговаться на Nasdaq под тикером «XRPN» с 12 октября.

• XRP Ledger Foundation сообщила, что уязвимость, существовавшая 10 лет, которая потенциально могла обойти ограничения предложения, была исправлена в версии 3.4.1. Не было обнаружено, что в результате было создано дополнительное количество XRP. Фонд заявил, что усилит формальную верификацию, состязательное тестирование ИИ и программы вознаграждений за обнаружение ошибок.

• Sui Foundation инвестирует $30 млн в протокол данных для обучения искусственного интеллекта DATA Network. DATA Network перейдет на Sui, откажется от своего первоначального плана независимого блокчейна и перенесет токены DATA в соотношении 1:1.

• Бывшая исполняющая обязанности председателя CFTC Кэролайн Фам заявила, что существующий Закон о товарных биржах уже дает CFTC широкую юрисдикцию, а недавно предложенные правила для розничной торговли криптовалютами с кредитным плечом могут обеспечить необходимую защиту.

• Совет по финансовой стабильности заявил, что продолжит оценку рисков для финансовой стабильности, связанных с трансграничными механизмами глобальных стейблкоинов, и продвинет мониторинг применения ИИ в финансах.

• Ledger сообщила, что в инциденте с аппаратными кошельками, связанном с реселлером CryptoBilis, количество затронутых устройств было ограниченным, и все подтвержденные случаи были связаны с этим реселлером. Расследование продолжается.

• Aptos разблокировал около 11,31 млн APT 11 октября на сумму около $9,5 млн. CRO, ARB и другие токены также ожидают значительные разблокировки на этой неделе, при этом стоимость разблокировки CRO оценивается примерно в $69,5 млн.

• Ежегодная конференция Paradigm Frontiers открылась 12 октября и охватывает стейблкоины, искусственный интеллект, регулирование и криптоинфраструктуру.

Мнение институтов · Ежедневные выборы

• JPMorgan: Руководитель глобального экономического отдела Брюс Касман заявил, что цены на нефть и стоимость доставки остаются выше, чем фирма предполагала ранее. Эти сигналы указывают на явный отскок общей инфляции и устойчивую базовую инфляцию, что означает, что центральные банки продолжат сосредотачиваться на повышении ставок в ближайшей перспективе.

• AMP: Экономист Ми Буй сказал, что весь рост S&P 500 с середины сентября был обеспечен технологическим сектором. В то же время инвесторы требуют более высокой доходности для финансирования крупных заимствований, связанных с ИИ, что означает, что оценки технологических акций столкнутся с двойным испытанием со стороны индекса потребительских цен и отчетности.

• Совет по финансовой стабильности (FSB): FSB заявил, что волатильность суверенных облигаций, расширение частного кредита, применение ИИ и глобальные стейблкоины могут создать взаимосвязанные риски для финансовой стабильности. В трансграничных механизмах стейблкоинов все еще существуют пробелы в регулировании и информации.

• Кэролайн Фам: Бывшая исполняющая обязанности председателя CFTC заявила, что CFTC не нужно ждать нового законодательства Конгресса для регулирования большинства операций с криптотоварами в рамках существующей структуры. На оптовых рынках токенизированные депозиты могут быть более подходящими, чем стейблкоины, для систем нетто-расчетов.