BTCC Daily (10.9) | Трамп: США не ударят по Ирану до промежуточных выборов, STRK вырос на 45%

Главные события

• Годовая выручка OpenAI в сентябре приблизилась к $50 млрд, что ниже ранее раскрытых показателей, привлекая внимание к монетизации доходов от ИИ.

• BTC отскочил к отметке около $82 500. 8 октября по восточному времени спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток около $244 млн.

• Nikkei закрылся снижением на 0,02%, корейские рынки были закрыты. Спотовое золото выросло примерно на 1,5%, серебро — примерно на 2,1%.

Макроэкономика и прогноз политики

Ключевые события дня

• Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета США за октябрь

• Предварительные данные Мичиганского университета США по инфляционным ожиданиям на 1 год и 5 лет за октябрь

• Отчет по занятости в Канаде за сентябрь

Макроэкономические заголовки

1. Годовая выручка OpenAI в сентябре приблизилась к $50 млрд, акции ИИ-компаний под давлением

Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что годовая выручка OpenAI в сентябре была близка к $50 млрд, что ниже почти $70 млрд, о которых компания ранее сообщала инвесторам. В отчете говорится, что разрыв в основном связан с методологией сравнения с Anthropic, поскольку OpenAI не включила выручку от продаж через некоторых облачных партнеров. 8 октября по восточному времени Nasdaq закрылся снижением на 1,25%, Nvidia упала на 2,94%, Micron — на 4,79%.

2. Уоллер из ФРС: дальнейшее повышение ставок может потребоваться, но октябрь может стать паузой для наблюдения

Управляющий ФРС Уоллер заявил, что дальнейшее повышение ставок может потребоваться для возврата инфляции к целевому уровню 2%, но темпы повышения гибкие, и он не исключил паузу на октябрьском заседании. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Мусалем также заявил, что дальнейшее повышение ставок все еще необходимо, но не поддержал явно действия в октябре. Данные CME FedWatch показали вероятность повышения ставки в октябре около 17%, а в декабре — около 83%.

3. Первичные заявки на пособие по безработице в США упали до 197 000, ниже ожиданий

Данные Министерства труда США показали, что первичные заявки на пособие по безработице снизились на 2 000 до 197 000 за неделю, завершившуюся 3 октября, что ниже рыночных ожиданий в 200 000 и близко к 57-летнему минимуму четвертую неделю подряд. Повторные заявки выросли на 17 000 до 1,716 млн за неделю, завершившуюся 26 сентября. Reuters отметило, что увольнения остаются низкими, но компании по-прежнему осторожны в найме новых сотрудников.

4. Сильный спрос на аукцион 30-летних казначейских облигаций США, доходность длинных бумаг отступает

Аукцион 30-летних казначейских облигаций США завершился при доходности 5,618%, что ниже рыночных ожиданий на момент подачи заявок. Коэффициент покрытия составил 2,54, что выше среднего показателя 2,41 за предыдущие шесть аукционов, а косвенные участники получили 72,3% выпуска. После аукциона казначейские облигации выросли. К полудню 8 октября по восточному времени доходность 10-летних облигаций упала до 5,227%, а 30-летних — до 5,602%.

5. Трамп заявил, что США не ударят по Ирану до промежуточных выборов, цены на нефть упали

Трамп заявил, что США и Иран проводят продуктивные переговоры и что США не нанесут удар по Ирану до промежуточных выборов 3 ноября, хотя меры блокады продолжатся. Эти замечания ослабили недавние опасения по поводу военной эскалации, и цены на нефть упали в ходе азиатских торгов 9 октября. Между тем около 62,9% добычи нефти в Мексиканском заливе США остается остановленной из-за штормовых нарушений, что означает, что риски поставок полностью не исчезли.

Глобальные показатели активов

• Акции: японский Nikkei 225 закрылся снижением на 0,02% на отметке 69 030,92. SoftBank Group упала на 3,92%, Kioxia — на 2,21%. Корейские KOSPI и KOSDAQ были закрыты в связи с Днем хангыля. На премаркете США фьючерсы на Nasdaq 100, S&P 500 и Dow выросли примерно на 0,86%, 0,35% и 0,11% соответственно.

• Криптовалюты: индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 56, что соответствует нейтральной зоне. Общая капитализация крипторынка составила около $2,79 трлн, снизившись примерно на 1,26% за 24 часа. BTC торговался около $82 526, снизившись на 0,66% за 24 часа, ETH — около $2 502, снизившись на 2,58%. NEAR упал на 9,7% за 24 часа, SUI снизился на 6,2%, STRK вырос на 45%.

• Энергоносители и металлы: фьючерсы на нефть Brent и WTI с ближайшим месяцем поставки упали примерно на 1,09% и 0,70% до $103,14 и $90,85 за баррель соответственно. Спотовое золото выросло примерно на 1,46% до $4 193,90 за унцию, спотовое серебро — примерно на 2,06% до $60,40 за унцию.

(Данные на 15:00 по гонконгскому времени 9 октября)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

9 октября, по данным Coinglass, контракты ETH, BTC, SOL, XAU, XRP и другие лидировали по чистому оттоку во фьючерсной торговле за последние 24 часа, что может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Карта ликвидаций биткоина

9 октября, по данным Coinglass, исходя из текущей справочной цены $82 594 на карте ликвидаций биткоина, если биткоин упадет ниже $81 000, совокупный объем ликвидаций длинных позиций на основных CEX может достичь $600 млн. Напротив, если биткоин пробьет уровень $84 000, совокупный объем ликвидаций коротких позиций на основных CEX может достичь $1,22 млрд. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций при колебаниях рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам на биткоин

По данным Coinglass, на 16:00 по гонконгскому времени 9 октября общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 0,9763, что указывает на относительное преимущество медведей в настоящее время.

4. Динамика фьючерсов TradFi

9 октября контракты TradFi показали смешанную динамику. Золото и серебро выросли на 1,50% и 2,32% соответственно, но открытый интерес по обоим снизился. Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали на 2,32% и 2,02% соответственно. Технологические акции ослабли: открытый интерес по SNDK и MU снизился на 6,71% и 5,38%, что свидетельствует о явном делевериджинге.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным Arkham, связанный с правительством США кошелек с украденными у Bitfinex активами перевел около 12 267 BTC на сумму около $1 млрд на два новых адреса. CoinDesk и Decrypt отметили, что пока нет доказательств перемещения средств на биржи или их продажи.

• По данным Lookonchain, MARA Holdings продала 996 BTC на сумму около $81,13 млн. PANews и BlockBeats процитировали результаты мониторинга.

• По данным ончейн-аналитика Ember, адреса, связанные с соучредителем F2Pool Чуном Вангом, обменяли 235,5 WBTC на 7 848,5 ETH на сумму около $19,31 млн.

• По данным Onchain Lens, кошелек Firedancer под управлением Jump Crypto разместил в стейкинге еще 453 987 SOL на сумму около $49,81 млн.

Заголовки блокчейн-индустрии

• 8 октября по восточному времени спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый отток около $244 млн, при этом FBTC показал чистый отток около $197 млн, а EZBC — чистый приток около $4,7143 млн.

• 8 октября по восточному времени спотовые ETF на Ethereum в США зафиксировали чистый отток $72,544 млн, что стало восьмым торговым днем оттока подряд. ETHA показал чистый отток $71,1208 млн, а FETH — чистый приток $5,503 млн.

• ESMA выпустила надзорное предписание, требующее от компаний прекратить предоставление клиентам в ЕС услуг, связанных со стейблкоинами, не соответствующими MiCA. Существующие риски должны быть устранены в течение трех месяцев с момента публикации предписания.

• CEO StarkWare предложил обсудить переход Starknet в независимый L1 для достижения квантовой устойчивости к 2027 году. Идея еще не оформилась в официальное предложение по ончейн-управлению, а STRK вырос более чем на 40% за 24 часа.

• Aptos Foundation обязалась навсегда заблокировать и разместить в стейкинге 210 млн APT, что составляет около 37% ее резервов на момент запуска основной сети. Токены больше не будут продаваться или распределяться, а операционная деятельность будет поддерживаться за счет вознаграждений за стейкинг.

• Инфраструктура Bitcoin-финансов Sui Hashi планирует поэтапно запустить основную сеть в этом месяце с привлеченным капиталом более $500 млн. Anchorage Digital присоединилась в качестве одного из первых партнеров.

• Компания по страхованию жизни на основе биткоина Meanwhile завершила раунд финансирования на $37 млн при оценке $350 млн под руководством Bain Capital Crypto. Средства будут использованы для международной экспансии.

• Cardano Foundation выделила свой проект цифровой идентичности Veridian в независимую швейцарскую компанию и токенизировала большую часть своих акций. Акции пока недоступны для публичной продажи.

• Pyth объявила о договоренности OP-PIP-136, согласно которой 100% средств от продуктов Pyth, полученных DAO, будут использоваться для покупки резервов PYTH. Первые покупки в рамках нового разрешения были выполнены 30 сентября.

• Solana планирует сократить целевое время блока с 250 миллисекунд до 200 миллисекунд, обеспечивая пять возможностей производства блоков в секунду, при соответствующем снижении лимита вычислений на блок.

Мнение институтов · Ежедневные выборы

• PIMCO: главный инвестиционный директор Дэн Ивасин заявил, что доходность 10-летних казначейских облигаций США может вырасти до 6% под давлением высоких цен на нефть, государственного долга и стоп-лоссов со стороны инвесторов с кредитным плечом. Если доходность вырастет до 5,5% или выше, рынки акций и кредитные рынки могут столкнуться с явным давлением. Это оценка рискового сценария, а не уже реализованный уровень доходности.

• Saxo: главный стратег по инвестициям Чару Чанана заявила, что долгосрочная доходность вернулась к многолетним максимумам, а финансирование инфраструктуры ИИ увеличивает выпуск корпоративных облигаций. Капитал становится дороже и избирательнее, и инвесторы будут уделять больше внимания корпоративным балансам и качеству будущих доходов.

• Tiger Research: в последнем отчете о венчурных инвестициях в криптоиндустрии за третий квартал говорится, что рост BTC не привел к увеличению инвестиций в криптокомпании. Приоритеты M&A смещаются от расширения бизнеса к заполнению пробелов в лицензиях, платежах и институциональных сервисных возможностях, при этом капитал все больше концентрируется в инфраструктуре, связанной с традиционными финансами.

• Glassnode: последние данные показали, что количество BTC, связанных с повторным использованием адресов, выросло с 3,79 млн до 4,33 млн за последний год, что составляет около 21,5% оборотного предложения. Glassnode отметила, что эти адреса раскрыли открытые ключи, поскольку ранее совершали исходящие транзакции, и данные отражают масштаб раскрытия открытых ключей.