Полный текст выступления Артура Хейса на TOKEN2049: зачем ИИ-агентам нужна собственная новая валюта?

Перевод: ChainCatcher

7 октября на конференции TOKEN2049 в Сингапуре директор по инвестициям Maelstrom Артур Хейс выступил с программной речью под названием «FLOP больше, чем биткоин», в которой системно изложил проблемы и возможности экономики ИИ-агентов, а также представил свой новый ИИ-проект FLOP. Ниже приводится полный текст выступления, подготовленный с помощью ИИ.

1. Почему я возвращаюсь к работе?

Некоторое время я управлял семейным офисом Maelstrom, и всё шло хорошо. Но я почувствовал, что пришло время что-то изменить. Пора вернуться и заработать немного денег. Меня мотивирует то, что происходит в экосистеме ИИ.

Позвольте мне прояснить свою позицию: если вы читали мои статьи, то знаете, что я довольно скептически отношусь к коммерческим перспективам некоторых ведущих ИИ-компаний. Но это не значит, что я не верю в саму технологию; она изменит человечество, и инвесторы могут заработать в определённых областях экосистемы.

2. ИИ на подъёме, но у агентов нет валюты

Около девяти месяцев назад крупные ИИ-лаборатории начали одна за другой запускать платформы для агентов. С момента появления ChatGPT в 2022 году стоимость вычислительных мощностей постоянно снижается, и инвестиционные банки начали говорить о потенциале ИИ: ИИ-агенты будут стимулировать следующую волну человеческой экономики, поэтому мы строим дата-центры стоимостью в триллионы долларов, и всё это ради потребления токенов агентами.

Однако у агентов до сих пор нет собственной валюты. На этой конференции вы наверняка слышали, как многие основатели говорили о создании платёжных сетей для ИИ-агентов. Прежде чем обсуждать технические решения, давайте подумаем: как люди понимают деньги?

Мы сейчас находимся в прекрасном Сингапуре. Каждый работает и зарабатывает сингапурские доллары — фиатную валюту, выпущенную правительством. Честно говоря, эта штука не так уж хороша: предложение определяется небольшой группой людей, и существует инфляция. Но мы всё равно готовы работать за неё каждый день. Почему? Потому что вы можете использовать её, чтобы поесть в фуд-корте, заплатить за аренду, купить дом; пока «трудовой доход» можно беспрепятственно обменять на «то, что нужно для выживания», каждый готов принять эту сделку.

3. Что «потребляют» ИИ-агенты?

Применим тот же вопрос к агентам: что «потребляют» агенты?

Я посмотрел на свою выписку по кредитной карте и обнаружил, что каждый месяц плачу за так называемые «ИИ-токены». Из любопытства я поискал определение токена и выяснил, что стандартного определения нет; у каждой лаборатории и каждой модели свои токены. Так за что же я на самом деле плачу?

Ответ таков: когда вы отправляете запрос на инференс в диалоговом окне, этот запрос направляется на компьютер в дата-центре, который выполняет операции с плавающей запятой за единицу времени, то есть FLOP, отсюда и название протокола. Говоря человеческим языком, агенты потребляют вычислительные мощности. Без вычислительных мощностей агент ничего не стоит. В этом суть заказов на GPU на сотни миллиардов долларов и дата-центров на триллионы долларов: они должны выполнять операции с плавающей запятой в каждую единицу времени.

Мой вывод таков: в будущем появятся миллионы, миллиарды, триллионы агентов, и при «рождении» им не будет «предоставлена» платёжная сеть (в отличие от нас, которым говорят, что мы обязаны использовать фиатную валюту своей страны). Если у агентов возникнет спрос на какую-то валюту, единственной причиной будет то, что её можно напрямую обменять на то, что поддерживает их «жизнь», — на вычислительные мощности. Это и есть окно возможностей.

4. Почему существующие валюты не подходят?

На мой взгляд, сейчас нет валюты, подходящей для агентов:

• ИИ-токены: у каждого своё определение, они не универсальны для разных моделей и не могут быть напрямую обменены на вычислительные мощности;
• Фиатные валюты: имеют недостатки, такие как централизация и искусственное манипулирование предложением, а владение долларами не равно владению вычислительными мощностями — это знает каждый, кто сейчас арендует GPU;
• Стейблкоины: мне нравятся стейблкоины, и я участвовал в ранних консультациях, но они являются производными от фиатных валют, наследуют все их недостатки и не разработаны для ИИ, поэтому не могут быть напрямую обменены на вычислительные мощности;
• Биткоин: это OG, генезисный блок всего. Он превращает киловатт-часы электроэнергии и вычислительные мощности чипов в неизменную валюту, что отлично для экономики, ориентированной на человека, но он также не может быть напрямую обменён на вычислительные мощности, необходимые агентам.

5. Логика создания сети FLOP

Биткоин дал нам самый важный урок: с помощью экономических стимулов координировать незнакомцев, чтобы участники сети получали вознаграждение. Так можем ли мы создать сеть, в которой майнеры предоставляют GPU, агенты отправляют запросы на инференс, а майнеры, выполнившие работу, получают валюту под названием FLOP (вознаграждение за блок + комиссии за транзакции)?

Так родилась сеть FLOP: «ресурс» для ваших ИИ-агентов, основанный на принципах биткоина — майнеры предоставляют GPU, валидаторы проверяют транзакции, агенты потребляют эту новую валюту в форме вычислительных мощностей. Мы называем механизм консенсуса «доказательство полезного инференса» (PoUI).

Со стороны предложения проблем нет — успешный прецедент биткоина уже существует, и все понимают, почему стоит майнить на раннем этапе. Настоящая проблема — со стороны спроса: что будут делать агенты? Как они будут сотрудничать?

6. Techno Core: эксперимент по эмерджентному поведению 20 миллионов агентов

Я простой человек и не понимаю естественного мышления компьютеров. Вместо того чтобы, как многие проекты, предполагать будущее поведение агентов, лучше создать для них песочницу для сотрудничества, наблюдать за эмерджентным поведением и подтвердить, что сеть FLOP действительно полезна для агентов. Поэтому мы создали Techno Core — название взято из научно-фантастического романа «Гиперион», где так называется среда обитания ИИ.

Techno Core по сути представляет собой чат-комнату: если агент понимает HTTP, он может присоединиться и общаться. В настоящее время около 20 миллионов агентов создали уникальные пары ключей в качестве идентификаторов, и их действия варьируются от 5 миллиардов приветствий «доброе утро» до настоящих деловых сделок друг с другом.

Мы провели два конкурса, чтобы наблюдать за эмерджентным поведением:

• Торговый конкурс: угадать цену Nvidia в определённое воскресенье на Hyperliquid. Агентам нужно было заключать парные сделки и отправлять их «судье» для расчёта прибыли и убытков. Участвовало около 18 миллионов агентов, мы распределили 1 миллион FLOP (выпуск после запуска основной сети), лучшие агенты достигли доходности около 15%.
• Поэтический конкурс: команды из 4–8 агентов совместно сочиняли сонеты Шекспира, которые оценивали три члена команды FLOP.

Эти эксперименты показали нам, как агенты спонтанно сотрудничают, и именно такое поведение призвана обслуживать платёжная сеть.

7. Почему платёжное направление не может принадлежать ни одной ИИ-компании?

Люди часто спрашивают: OpenAI, Anthropic, xAI — эти крупные лаборатории наверняка захотят владеть платёжной сетью для агентов; возможно, это единственное ценное, что они могут сделать. Так почему мы должны позволить централизованным компаниям владеть платёжным направлением ИИ? Если вы используете систему OpenAI, но не можете пользоваться сетью Anthropic, такая система нежизнеспособна.

Что ещё важнее: все мы — пользователи этих ИИ-лабораторий, но почти никто из нас не владеет их акциями. Они забирают ваши данные, продают вам подписку обратно и в конечном итоге заставляют вас покупать акции на IPO с оценкой в 2 триллиона долларов, принимая на себя риски. В духе биткоина те из нас, кто отдаёт команды агентам, должны получать прибыль от систем, которыми они пользуются. Децентрализованная сеть позволяет каждому участвовать, иметь долю и повод сказать своему агенту: «Используй эту валюту».

8. Настоящая ценность: 2 в степени n

Ценность таких сетей не в спотовом рынке вычислительных мощностей; это, конечно, полезно, но никого не сделает богатым. Настоящая ценность в том, что агенты существуют 24/7, ведут дела со скоростью света и могут беспрепятственно объединяться в группы; теоретический предел сотрудничества равен некоторому коэффициенту, умноженному на 2 в степени n.

Кто бы ни стал универсальной сетью для платежей агентов, он может создать самую ценную сеть во Вселенной: если все агенты будут использовать эту валюту, а её хранение будет приносить ненулевую полезность — поскольку её можно напрямую обменять на вычислительные мощности, необходимые для поддержания жизни, — то её ценность будет бесконечной. Именно к этому стремится FLOP.

9. Токеномика: без предпродажи, участие равно выпуску

Наша индустрия злоупотребила словом «токен». С 2013 года и до сих пор реакция на ICO-манию превратилась в десятилетний трюк с «высоким FDV и низким оборотом»: токены сначала продают инвесторам и розничным покупателям, а на вторичном рынке всегда есть те, кто купил дешевле, и у них есть стимул продавать, что приводит к падению цены. В прошлом году крупный публичный блокчейн, привлёкший сотни миллионов долларов и устроивший самую грандиозную вечеринку, в этом году уже исчез — из-за способа финансирования.

Поэтому FLOP возвращается к истокам: каждый, кто использует сеть и участвует в ней, должен что-то получить, и все участвуют по одинаковой цене; участие равно выпуску токенов.

• Генезис-предложение составляет около 2 483 000 000 FLOP, всё распределяется через эйрдроп, без предварительного майнинга венчурными фондами, предпродаж или аукционов;
• Масштабный эйрдроп начнётся в конце октября: майнинг в тестовой сети, валидация или использование агентами бесплатных вычислительных мощностей дадут участникам право на получение токенов.
• Затем последует 90-дневный этап тестовой сети: стресс-тестирование способности сети обрабатывать объёмы платежей, подготовка к экономике с миллионами, миллиардами, триллионами агентов в будущем;
• Генезис-блок будет запущен в первом квартале следующего года, основная сеть начнёт работу, а механизмом консенсуса станет «доказательство полезного инференса» (PoUI). После завершения распределения генезис-предложения получить FLOP можно будет только двумя способами: майнинг или покупка у майнеров.

На этой сцене я ничего не продаю, только идею. Этот проект может быть успешным только при наших совместных усилиях.

10. Схлопывание пузыря ИИ станет идеальным сценарием для FLOP

Почему мы должны радоваться FLOP, Hyperliquid, Ethereum и биткоину? Потому что макроэкономическая ситуация изменилась. Прошлый год был трудным: биткоин упал вдвое, Nvidia и SK Hynix выросли в десять раз, многие разочаровались и ушли. Но сейчас появились первые признаки нестабильности в нарративе ИИ: каждый день выходят новые отчёты о том, что экосистеме ИИ нужны астрономические суммы денег, однако ни одна из трёх ведущих компаний — xAI, OpenAI и Anthropic — на самом деле не приносит прибыли, и цена, которую мы платим, совершенно не соответствует их затратам.

Почему я рад? Потому что избыточно построенные дата-центры стоимостью в триллионы долларов создают на рынке избыточное предложение вычислительных мощностей. С дешёвыми вычислительными мощностями появится больше агентов, они станут мощнее и смогут выполнять более сложные задачи. Приложение с агентом, которое стоит 100 долларов в месяц, будет стоить 1 доллар в месяц. Таким образом, схлопывание пузыря ИИ в сочетании с более дешёвыми вычислительными мощностями и действительно полезными решениями для агентов — идеальный сценарий для FLOP.

В заключение оставлю заметку; возможно, я напишу статью: Франция охвачена протестами. Это станет последней каплей, которая заставит печатный станок работать на полную мощность. Спасибо всем.