Вечерние новости BTCC (17 сентября)

1. Решение Банка Японии ожидается сегодня, рынки прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов

Рынки в целом ожидают, что Банк Японии сегодня повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 1,25%, что станет самым высоким уровнем с 1995 года. Рост цен на энергоносители и внутреннее инфляционное давление всё дальше уводят Банк Японии от его давней мягкой политики.

2. Американские акции резко выросли, Nasdaq подскочил на 1,69%

В четверг индекс Dow вырос на 317,95 пункта до 51 779,85, прибавив 0,62%. S&P 500 увеличился на 1,14% до 7 637,74, а Nasdaq взлетел на 1,69% до 26 418,30, прервав трёхдневную серию снижений.

3. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась примерно до 4,94%

В четверг доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно на 6,6 базисного пункта до 4,939%, вновь опустившись ниже 5%, а доходность двухлетних бумаг упала до 4,671%. Снижение долгосрочных доходностей стало одним из главных драйверов восстановления технологических акций.

4. Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 196 000, что ниже ожиданий

За неделю, завершившуюся 12 сентября, число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 10 000 до 196 000, что является самым низким показателем с середины июля и значительно ниже консенсус-прогноза в 208 000, что свидетельствует о сохраняющейся устойчивости рынка труда.

5. Число повторных заявок на пособие по безработице снизилось до 1,73 млн, минимум с начала 2024 года

За неделю, завершившуюся 5 сентября, число повторных заявок сократилось на 39 000 до 1,73 млн, что является самым низким уровнем с января 2024 года. Низкий уровень увольнений продолжает подтверждать оценку ФРС о том, что рынок труда остаётся близким к полной занятости.

6. Филадельфийский индекс полупроводников подскочил более чем на 3% на фоне восстановления сделок с ИИ-оборудованием

В четверг Филадельфийский индекс полупроводников и акции золотодобывающих и серебродобывающих компаний выросли более чем на 3%, а технологический сектор стал самым сильным среди основных секторов S&P 500. Акции производителей чипов резко восстановились после распродажи, вызванной опасениями по поводу призывов замедлить развитие ИИ.

7. SEC вводит пятилетнее «инновационное исключение» для токенизированных акций

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о пятилетнем частичном освобождении от биржевого регулирования для квалифицированных платформ торговли токенизированными акциями. Некоторые поставщики ликвидности также получат частичное освобождение от требований регистрации в качестве дилеров, при этом правила вступают в силу немедленно.

8. SEC заявляет, что токенизированные акции должны отражать реальные права акционеров

SEC сообщила, что токены акций, подпадающие под исключение, должны представлять реальные права на акционерный капитал, включая дивиденды и право голоса. «Синтетические токены», которые лишь воспроизводят цены акций через деривативы, исключаются. Эмитенты также могут отказаться от листинга своих акций в токенизированной форме.

9. Coinbase и Circle выросли на 5,8%, Robinhood прибавил 5,2%

Акции, связанные с криптовалютами, оказались одними из самых сильных на американском рынке после того, как SEC представила регуляторное исключение для токенизированных акций. Coinbase и Circle выросли на 5,8%, а Robinhood — на 5,2%.

10. Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75%, трое политиков поддержали повышение

Банк Англии проголосовал 6 против 3 за сохранение ключевой ставки без изменений на уровне 3,75%, при этом трое членов поддержали немедленное повышение до 4%. Центральный банк также предупредил, что энергетический шок от войны на Ближнем Востоке может подтолкнуть инфляцию в Великобритании выше 4% в начале следующего года.

11. Банк Англии приостанавливает активные продажи гособлигаций на шесть месяцев

Банк Англии неожиданно объявил о шестимесячной паузе в активных продажах государственных облигаций, одновременно представив план сокращения своих вложений в гособлигации в рамках денежно-кредитной политики до нуля к 2034 году. После объявления доходность британских гособлигаций заметно снизилась.

12. Банк Англии ожидает инфляцию чуть выше 4% в начале 2027 года

Банк Англии повысил прогноз роста ВВП в третьем квартале с 0,1% до 0,4%, но также спрогнозировал инфляцию чуть выше 4% в начале 2027 года, что более чем вдвое превышает целевой показатель в 2%. Высокие затраты на энергию остаются главным источником неопределённости.

13. Опасения по поводу поставок из Саудовской Аравии ослабевают, нефть резко отступает от недавнего максимума в $110

Саудовская Аравия увеличила транзит сырой нефти через Оман, одновременно ускорив ремонт своего трубопровода Восток-Запад, что снизило опасения по поводу дефицита предложения в ближайшей перспективе. Нефть Brent опустилась ниже $104 с уровней около $110 ранее на этой неделе, хотя ограниченное движение через Ормузский пролив означает, что риски для поставок не исчезли.

14. Золото подскочило более чем на 2%, вернувшись выше $4 350

17 сентября спотовое золото выросло более чем на 2%, достигнув $4 360,36 за унцию, и резко восстановилось от почти шестинедельного минимума. Снижение цен на нефть ослабило инфляционные опасения, а падение доллара и доходности 10-летних казначейских облигаций США повысило привлекательность золота, не приносящего процентного дохода.

15. Серебро взлетело на 4,2% до $65,60

17 сентября спотовое серебро подскочило на 4,2% до $65,60 за унцию, значительно опередив золото. Платина выросла на 1,8%, палладий прибавил 1,6%. Ослабление доллара, снижение доходности казначейских облигаций и возобновившийся приток средств в драгоценные металлы способствовали восстановлению.

16. Huawei заявляет, что мощности по выпуску ИИ-чипов не могут удовлетворить внутренний спрос в Китае

Ротационный председатель Huawei Сюй Чжицзюнь заявил, что текущие мощности компании по производству вычислительного оборудования для ИИ не могут удовлетворить даже спрос в Китае, что пока оставляет мало возможностей для масштабной экспансии за рубеж. Серия Ascend от Huawei становится всё более важной частью вычислительной инфраструктуры ИИ в Китае.

17. Huawei переносит запуск Ascend 960DT на более ранний срок, планирует ежегодные обновления ИИ-чипов

Huawei планирует выпустить Ascend 960DT в первом квартале 2027 года, на три квартала раньше, чем планировалось ранее, а 960PR запланирован на третий квартал. Компания также планирует выпустить серии 970 и 980 в 2028 и 2029 годах соответственно.

18. Расширение ИИ-центров обработки данных в Кремниевой долине сталкивается с ограничениями по энергии и воде

Жители и экологические группы Сан-Хосе призывают к более строгому контролю за потреблением электроэнергии, расходом воды и выбросами резервных дизельных генераторов, связанными с ИИ-центрами обработки данных. Законодатели Калифорнии приняли несколько соответствующих законопроектов, требующих от крупных потребителей энергии нести больше расходов на электросети.

19. Общая капитализация крипторынка выросла до $2,63 трлн, увеличившись на 1,14% за 24 часа

Данные CoinMarketCap показали, что общая капитализация криптовалютного рынка составила около $2,63 трлн, увеличившись на 1,14% за 24 часа, при объёме торгов примерно $71,6 млрд. Доминирование биткоина снизилось до 58,54%, что примерно на 0,35 процентных пункта ниже, чем днём ранее.

20. Биткоин держится около $76 500, рост примерно на 0,3% за 24 часа

Биткоин в последний раз торговался около $76 468, увеличившись на 0,33% за 24 часа, при рыночной капитализации около $1,53 трлн. Снижение доходности казначейских облигаций и цен на нефть улучшило аппетит к риску, хотя ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС продолжали ограничивать рост.

21. ETH вырос до $2 447, SOL вернулся выше $101

ETH торговался около $2 447, увеличившись на 1,29% за 24 часа. SOL вырос на 2,91% до примерно $101,46, а BNB прибавил 2,15% до около $739. Основные альткоины в целом опередили биткоин.

22. ZEC вырос ещё на 8,7%, поднявшись до $1 463

ZEC оставался сильным, торгуясь около $1 463, увеличившись на 8,69% за 24 часа и на 33,65% за семь дней. Его рыночная капитализация достигла примерно $24,68 млрд, что удерживает его в десятке крупнейших криптовалют по версии CoinMarketCap.

23. HYPE подскочил почти на 11% до $86,80

Токен HYPE от Hyperliquid торговался около $86,80, увеличившись на 10,92% за 24 часа, при рыночной капитализации около $21,8 млрд. HYPE и ZEC входят в число самых активных крупнокапитализированных токенов в топ-100 по рыночной стоимости.

24. JPMorgan считает, что снижение хеджирования биткоин-ETF может улучшить относительную динамику биткоина

Аналитики JPMorgan отметили, что с конца июля и биткоин-ETF, и золотые ETF привлекали приток средств, хотя биткоин-ETF по-прежнему демонстрируют относительно высокую активность коротких позиций и хеджирования. Если этот спрос на хеджирование снизится, биткоин может получить дополнительную поддержку капитала.