BTCC Daily (16.09) | Закон CLARITY снова не прошел голосование, ARB растет на 18% против рынка

Главные события

• Сенат США не смог продвинуть Закон CLARITY: голосование завершилось со счетом 49-50, не набрав необходимых 60 голосов для прекращения дебатов. Процедура может быть пересмотрена.

• ФРС объявит решение по ставке в среду. Рынки повысили оценку вероятности повышения на 25 базисных пунктов примерно до 93%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник ненадолго превысила 5%.

• Азиатские технологические акции восстановились: корейский KOSPI закрылся ростом на 1,37%, SK Hynix выросла на 4,08%. Однако BTC откатился к отметке около $75 800, оставив крипторынок под давлением.

Макроэкономика и политика

Ключевые события дня

• Розничные продажи в США за август

• Данные EIA по запасам сырой нефти в США

• Решение ФРС по процентной ставке за сентябрь

• Пресс-конференция председателя ФРС Кевина Уорша

Макроэкономические заголовки

1. Приближается решение ФРС, вероятность повышения на 25 б.п. выросла примерно до 93%

ФРС объявит решение по процентной ставке за сентябрь в среду (по восточному времени). После того как базовая инфляция в США оказалась выше ожиданий, а цены на нефть остались повышенными, рынки повысили оценку вероятности повышения на 25 базисных пунктов примерно до 93%. Помимо повышения на этой неделе, внимание будет сосредоточено на заявлении о политике и комментариях председателя Кевина Уорша относительно возможного курса политики в октябре и декабре.

2. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила к отметке около 4,99% после превышения 5%

Во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 5%, достигнув самого высокого уровня с 2007 года, а затем отступила к отметке около 4,99% в ходе азиатских торгов. Недавний рост цен на нефть, инфляционное давление и ожидания дальнейшего ужесточения политики крупнейшими центральными банками совместно подтолкнули долгосрочные мировые доходности вверх. Рынки облигаций продолжают ждать от ФРС ориентиров относительно будущего курса ставок.

3. Индекс потребительских цен Великобритании в августе вырос до 3,1% против 2,9% в июле

Индекс потребительских цен Великобритании в августе вырос на 3,1% в годовом исчислении, ускорившись с 2,9% в июле. Базовый индекс потребительских цен вырос на 2,6% в годовом исчислении, а инфляция в сфере услуг поднялась до 3,4%. Последние данные укрепили мнение о том, что инфляция в Великобритании остается устойчивой, хотя рынки не стали значительно повышать оценку вероятности немедленного повышения ставки Банком Англии.

4. Вероятность повышения ставки Банком Японии на этой неделе выросла примерно до 80%

Рынки повысили оценку вероятности того, что Банк Японии в пятницу поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,25%, примерно до 80%. Экспорт Японии в августе вырос на 19,3% в годовом исчислении, а импорт увеличился на 28%, что отражает заметный рост расходов на импорт энергоносителей. Помимо того, повысит ли Банк Японии ставку на этой неделе, рынки будут следить за тем, как он опишет темпы будущей нормализации политики.

5. Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли, нефть отступила от максимумов

Международные цены на нефть откатились после предыдущего ралли, поскольку неожиданный рост запасов сырой нефти в США ослабил некоторые ожидания дефицита предложения в ближайшей перспективе. Однако риски для энергетической инфраструктуры Ближнего Востока и безопасности судоходства не исчезли, и нефть марки Brent остается повышенной выше $100 за баррель.

6. Процедурное голосование по Закону CLARITY провалилось со счетом 49-50

15 сентября Сенат США провел процедурное голосование по предложению перейти к рассмотрению законопроекта H.R.3633, Digital Asset Market Clarity Act. Голосование провалилось со счетом 49-50, не набрав необходимых 60 голосов для прекращения дебатов. Голосование было процедурным и не являлось окончательным голосованием по самому законопроекту.

Динамика мировых активов

• Акции: японский Nikkei 225 закрылся ростом на 0,69% на отметке 63 923,00. Корейский индекс KOSPI закрылся ростом на 1,37% на отметке 6 717,97, при этом SK Hynix выросла на 4,08%, а Samsung Electronics прибавила 2,01%. На премаркете в США фьючерсы на Nasdaq 100, S&P 500 и Dow выросли примерно на 0,2%.

• Криптовалюты: индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 63, что соответствует зоне жадности. Общая капитализация крипторынка составила около $2,58 трлн, снизившись примерно на 2,7% за последние 24 часа. BTC торговался вблизи $75 800, снизившись примерно на 2,5% за 24 часа. Среди трендовых токенов ARB вырос против рынка примерно на 18,9%, а XRP упал примерно на 7,6%.

• Энергоносители и металлы: международные цены на нефть отступили от максимумов предыдущей сессии: Brent торговалась вблизи $108 за баррель, а WTI — около $105 за баррель. Спотовое золото выросло примерно на 0,8% до $4 327 за унцию, а спотовое серебро прибавило около 1,5% до $64,59 за унцию.

(Данные на 16 сентября, 15:00 по гонконгскому времени)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

16 сентября, по данным Coinglass, контракты BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE и другие лидировали по чистому оттоку во фьючерсной торговле за последние 24 часа, что может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Карта ликвидаций биткоина

16 сентября, по данным Coinglass, исходя из текущей справочной цены $75 696 на карте ликвидаций биткоина, если биткоин упадет ниже $74 000, совокупный объем длинных ликвидаций на основных CEX может достичь $1,15 млрд. И наоборот, если биткоин пробьет уровень $78 000, совокупный объем коротких ликвидаций на основных CEX может достичь $1,76 млрд. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время рыночных колебаний.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам на биткоин

По данным Coinglass, на 16:00 по гонконгскому времени 16 сентября общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 0,4815, что указывает на относительное преимущество медведей в настоящий момент.

4. Динамика фьючерсов TradFi

16 сентября контракты TradFi в целом укрепились. Продукты, связанные с технологиями, лидировали по росту: SOXL вырос на 5,73%, а SKHYNIX и SKHY прибавили 3,15% и 2,51% соответственно. Драгоценные металлы также выросли: XAG поднялся на 2,72%, а XAU — на 1,41%. Сырая нефть умеренно выросла: CL прибавил 0,80%, а открытый интерес увеличился на 13,38%. SPCX оказался самым слабым, упав на 2,87%, при этом 24-часовой объем торгов заметно снизился по большинству инструментов.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным Lookonchain, китовый адрес 0x4553 обменял 512 WBTC и 354 cbBTC на 26 924 ETH на сумму около $64,57 млн.

• Китовый адрес в настоящее время держит длинную позицию с плечом 8x примерно на 45 000 ETH стоимостью около $107 млн, со средней ценой входа около $2 486 и ценой ликвидации около $2 182.

• По данным Lookonchain, адрес, связанный с MARA, купил около 1 292 BTC через FalconX на сумму около $98,64 млн.

Заголовки блокчейн-индустрии

• 15 сентября по восточному времени спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый отток около $450 млн, включая около $215 млн из FBTC и около $162 млн из IBIT.

• 15 сентября по восточному времени спотовые Ethereum-ETF в США зафиксировали чистый отток около $141 млн, включая около $97,97 млн из ETHA, тогда как ETHB показал чистый приток около $12,38 млн.

• Сенат США провел процедурное голосование по предложению перейти к рассмотрению Закона CLARITY, которое провалилось со счетом 49-50 и не достигло порога в 60 голосов.

• Arc от Circle планирует открыть публичную основную сеть 16 сентября, при этом BlackRock, DTCC, ICE, Mastercard, Visa, Standard Chartered и другие примут участие в качестве первоначальных узлов-валидаторов.

• Комитет по путям и средствам Палаты представителей США планирует рассмотреть налоговые правила, связанные с цифровыми активами, включая вопросы налогового режима для криптоактивов.

• Постоянный комитет по финансам парламента Индии планирует провести важные слушания по регулированию виртуальных цифровых активов для дальнейшего обсуждения регуляторной политики Индии в отношении криптоактивов.

• SEC США проведет круглый стол по круглосуточной торговле акциями 17 сентября, на котором обсудят регулирование ночной торговли, надзор за рынком, клиринг и расчеты, ликвидность и защиту инвесторов.

• Arbitrum планирует разблокировать около 92,65 млн ARB 16 сентября на сумму около $12,7 млн, что составляет около 1,59% циркулирующего предложения.

• Ethereum Foundation планирует провести AMA с сообществом 16 сентября по обновлению Hegotá, чтобы обсудить будущую дорожную карту обновлений протокола Ethereum.

• Tether объявила, что USDT интегрирован с инфраструктурой, связанной с протоколом конфиденциальности Zama, для поддержки сценариев использования стейблкоинов с сохранением конфиденциальности.

Мнения институтов · Ежедневные рекомендации

• JPMorgan: в преддверии решения ФРС аналитики сохранили «тактически осторожную/нейтральную» позицию, отметив, что рынки в значительной степени ожидают повышения на 25 базисных пунктов и что это заседание вряд ли даст слишком четкие ориентиры относительно следующих шагов политики.

• Goldman Sachs: банк заявил, что ФРС, возможно, захочет снизить уверенность рынка в еще одном повышении ставки в октябре. Председатель Кевин Уорш может использовать пресс-конференцию, чтобы подчеркнуть, что политикам необходимо оценить поступающие экономические данные, прежде чем принимать решение о следующем шаге политики.

• Commerzbank: банк отметил, что золото остается устойчивым, несмотря на повышенную доходность казначейских облигаций. Опасения по поводу бюджетных перспектив и растущие политические риски в США могут продолжать оказывать некоторую поддержку золоту.

• Commonwealth Bank of Australia: валютный стратег Кэрол Конг заявила, что повышение на 25 базисных пунктов уже в значительной степени заложено в цены рынками. Если ФРС повысит ставку, но преуменьшит вероятность последовательных повышений, доллар может отдать часть первоначального роста.