Главные новости вечернего выпуска BTCC (2 сентября)

1. Доходность 10-летних гособлигаций Японии откатилась к отметке около 2,97%

Доходность 10-летних государственных облигаций Японии снизилась примерно на 4,5 базисного пункта в начале торгов до 2,965% после того, как на предыдущей сессии она впервые в истории превысила 3%. На фоне неоднократных сигналов представителей Банка Японии о возможном повышении ставок и сохраняющихся опасений по поводу бюджетной экспансии японские долгосрочные облигации остаются в фазе самой интенсивной переоценки почти за три десятилетия.

2. Американские акции прервали трехдневную серию падений, Dow отскочил почти на 300 пунктов

2 сентября индекс Dow вырос на 295,01 пункта до 53 061,89, прибавив 0,56%. S&P 500 поднялся на 0,46% до 7 666,63, а Nasdaq вырос на 0,45% до 26 217,83. Акции компаний малой капитализации показали опережающую динамику: Russell 2000 прибавил около 1,1%.

3. Nvidia выросла на 3,2%, акции чиповых компаний возглавили отскок технологического сектора

Технологические акции вновь привлекли покупателей: Nvidia выросла примерно на 3,2%, Micron прибавила 2,4%, а Qualcomm — около 2%. После нескольких сессий давления со стороны растущих долгосрочных ставок откат доходности казначейских облигаций принес облегчение высоко оцененным акциям компаний в сфере ИИ и полупроводников.

4. Dell взлетела более чем на 15% на фоне сохраняющегося превышения ожиданий по спросу на ИИ-серверы

Акции Dell подскочили более чем на 15% после того, как сильные заказы на ИИ-серверы побудили компанию повысить годовой прогноз. Рынки по-прежнему рассматривают корпоративные расходы на ИИ-инфраструктуру как основной драйвер роста технологического сектора, а ранее раскрытый спрос компании на ИИ-серверы вновь превзошел ожидания Уолл-стрит.

5. Broadcom превзошла ожидания по прибыли, но акции упали более чем на 3% после закрытия торгов

Broadcom отчиталась о выручке за третий финансовый квартал в размере $29,59 млрд, что выше рыночных ожиданий в $29,36 млрд, а продажи чипов для ИИ выросли примерно втрое в годовом выражении до $16,7 млрд. Однако компания спрогнозировала выручку в четвертом квартале на уровне $34,8 млрд, что немного ниже оценки Уолл-стрит в $35,03 млрд, в результате чего акции упали более чем на 3% на постмаркете.

6. Число занятых в частном секторе США в августе выросло всего на 38 000, не дотянув до ожиданий

Занятость в частном секторе США в августе увеличилась на 38 000, что ниже рыночных ожиданий в 48 000. В сфере образования и здравоохранения было создано 45 000 рабочих мест, в сфере досуга и гостеприимства — 16 000. В обрабатывающей промышленности было потеряно 17 000 рабочих мест, а в сфере профессиональных и деловых услуг — 16 000.

7. «Бежевая книга» ФРС показала умеренный экономический рост и лишь незначительный прирост занятости

Согласно последней «Бежевой книге», экономическая активность в большинстве регионов США улучшилась лишь незначительно, занятость немного выросла, а цены продолжили расти умеренными темпами. Из 12 округов ФРС в трех сообщили о замедлении роста цен, в одном — об ускорении, а в восьми изменения были минимальными. Затраты на энергию и сырье оставались ключевым фактором давления на производителей.

8. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре остается около 64%, несмотря на слабые данные по занятости

Более слабые, чем ожидалось, данные ADP привели к снижению доходности казначейских облигаций, однако рынки процентных ставок по-прежнему закладывают около 64% вероятности повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре. Устойчиво высокие цены на энергоносители и инфляционные риски означают, что охлаждение рынка труда пока недостаточно для пересмотра ожиданий дальнейшего ужесточения политики.

9. Глава Банка Японии Уэда сигнализирует о возможности повышения ставки в сентябре

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что на сентябрьском заседании будут пересмотрены экономические и инфляционные риски, при этом основное внимание будет уделено тому, оказывают ли слабая иена и рост цен на энергоносители на Ближнем Востоке дополнительное инфляционное давление. В настоящее время ставка Банка Японии составляет 1%, а рынки значительно увеличили ставки на еще одно повышение на заседании 17–18 сентября.

10. Биткоин продолжает консолидироваться в районе $77 000, суточная волатильность сужается

По данным CoinMarketCap, биткоин торгуется в районе $77 259 и пока не может закрепиться выше $80 000. Его суточный торговый диапазон значительно сузился. ETH находится около $2 385, SOL — около $99,98, а более широкий крипторынок перешел в фазу консолидации после предыдущего резкого ралли.

11. Двадцать один крупный банк и управляющий активами готовят совместный стейблкоин, привязанный к доллару США

Двадцать одно финансовое учреждение, включая Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, UBS, Deutsche Bank и Fidelity, планируют создать совместное предприятие с целью запуска стейблкоина, привязанного к доллару США, в первой половине 2027 года. В дальнейшем проект может быть расширен на другие валюты G7.

12. Гендиректор Strategy заявил, что возобновление покупок биткоина не было вызвано ценой, чистый долг теперь равен нулю

Генеральный директор Strategy Фонг Ле заявил, что компания возобновила покупку биткоина в рамках долгосрочной стратегии управления капиталом, а не из-за краткосрочного взгляда на цену BTC. В настоящее время активы Strategy составляют около $72 млрд, включая примерно $65 млрд в биткоинах и $7 млрд в долларовых активах, а чистый долг снизился до нуля.

13. Гендиректор Strategy защищает сделку «продать по $60 000, купить по $80 000» как правильную на тот момент

Фонг Ле заявил, что более ранняя продажа примерно 7 000 BTC была в основном использована для финансирования дивидендов по привилегированным акциям, а не потому, что компания ожидала падения цены биткоина. По мере улучшения условий финансирования на рынках капитала Strategy позже возобновила покупки BTC за счет продажи акций MSTR. Он отметил, что обе сделки были основаны на стоимости капитала компании на тот момент.