SK Hynix CEO: дефицит памяти продлится до конца 2030 года, после чего спрос не вызовет беспокойства

Генеральный директор SK Hynix Квак Но Джун дал самый решительный на сегодняшний день бычий прогноз по полупроводниковой отрасли: дефицит микросхем памяти сохранится до конца 2030 года, и даже если после этого наступит спад, его последствия будут значительно меньше исторических уровней. Он связывает эту логику со структурным сдвигом, вызванным ИИ: спрос ускоряет переход от стандартизированной продукции к кастомизированной, что может изменить циклическую природу дисбаланса спроса и предложения.

Генеральный директор SK Hynix Квак Но Джун дал долгосрочный оптимистичный прогноз по мировому рынку микросхем памяти, что служит весомым подтверждением устойчивого подъема полупроводниковой отрасли.

27 августа по местному времени Квак Но Джун провел пресс-конференцию после церемонии закладки фундамента производственной базы передовой упаковки памяти для ИИ в Университете Пердью в Уэст-Лафейетте, штат Индиана, США, и четко заявил, что дефицит микросхем памяти сохранится до конца 2030 года. Он также отметил, что даже если после этого наступит спад, спрос не сократится резко, и «после 2030 года беспокоиться не о чем».

Квак Но Джун подчеркнул, что в настоящее время на рынке нет явных признаков спада, а структура спроса, обусловленная ИИ, переходит от стандартизированной продукции к кастомизированной, что коренным образом изменит прежнюю циклическую закономерность дисбаланса спроса и предложения, и даже в случае будущего спада последствия избыточного предложения будут значительно меньше исторических уровней.

Дефицит может продлиться до конца 2030 года

Отвечая на вопрос о том, как долго продлится дефицит памяти, Квак Но Джун сказал: «Никто не может точно знать, как долго продлится период дефицита, но сейчас нет явных признаков спада, и мы ожидаем, что дефицит сохранится до конца 2030 года».

Это самый четкий на сегодняшний день временной прогноз руководства SK Hynix относительно текущего восходящего цикла на рынке памяти. Квак Но Джун также заявил: «Следующий спад будет отличаться от тех, что мы переживали в последние десятилетия», намекая на то, что структурная поддержка этого цикла более устойчива, чем раньше.

Кастомизированный спрос на ИИ меняет структуру спроса и предложения

Ключевую логику своего прогноза Квак Но Джун объясняет структурными изменениями спроса на ИИ. Он отметил, что бизнес-модели ИИ способствуют переходу продукции памяти от 100% стандартизированной к частично или полностью кастомизированной.

Это означает, что предложение будет теснее привязано к конкретному спросу, что структурно сократит возможности избыточного предложения. Квак Но Джун сказал: «Даже если наступит спад, спрос не сократится резко, скорее он замедлится или останется на запланированном уровне», и на этом основании он также не испытывает беспокойства по поводу перспектив рынка после 2030 года.

Отвечая на вопрос о планах дальнейшего расширения инвестиций в производственные мощности по выпуску полупроводников в США, Квак Но Джун сказал: «Если где-то будут доступны достаточные ресурсы, такие как электроэнергия, финансирование и субсидии, мы открыты для любых мест».