BTCC Daily (26.08): Япония планирует блокчейн-систему расчётов в реальном времени, биткоин откатился к $79 000 после ралли

Главные события

• Биткоин поднимался выше $81 000, после чего откатился к отметке около $79 000, а общая капитализация крипторынка снизилась примерно до $2,61 трлн.

• Спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $314 млн, что стало седьмым торговым днём чистого притока подряд.

• Иран и Оман обсудили создание временного судоходного канала через Ормузский пролив, а мировые цены на нефть упали более чем на 2%.

Макроэкономика и прогнозы

Ключевые события дня

• Индекс цен PCE в США за июль, личные доходы и личные расходы

• Пересмотренная оценка ВВП США за II квартал

• Заказы на товары длительного пользования в США за июль

• Отчётность Nvidia после закрытия американского рынка

Макроэкономические заголовки

1. Сегодня вечером выйдут данные по инфляции PCE в США за июль, рынки ожидают рост на 3,6% в годовом выражении

Ожидается, что индекс цен PCE в США за июль вырастет на 0,1% за месяц и на 3,6% в годовом выражении. Базовый PCE, как ожидается, вырастет на 0,2% за месяц и на 3,3% в годовом выражении. Рост ВВП США за II квартал может быть пересмотрен в сторону повышения с первоначальных 1,5% до 1,7%. Ранее индекс потребительского доверия в США за август упал до 89,4, а продажи новых домов в июле снизились на 10,5% за месяц.

2. Скоро выйдет отчётность Nvidia, рынок опционов закладывает движение акций примерно на 5,4%

Nvidia опубликует квартальные результаты после закрытия американского рынка в среду, и рынки сосредоточатся на спросе на чипы для ИИ, выручке дата-центров и прогнозах. Аналитики ожидают, что компания может дать прогноз выручки на следующий квартал на уровне около $104,2 млрд, что на 82,8% выше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рынок опционов закладывает движение акций после отчётности примерно на 5,4%.

3. Иран и Оман обсуждают временный судоходный канал, мировые цены на нефть продолжают падать

Иран и Оман обсуждают меры по созданию временного судоходного канала в Ормузском проливе и разминированию, что повышает ожидания рынка относительно постепенного восстановления прохода через пролив. Во вторник через пролив прошли лишь пять торговых судов, что значительно ниже среднего показателя за 10 дней в 15 судов, а конкретные условия возобновления работы всё ещё обсуждаются.

4. ИПЦ Австралии в июле вырос на 1,0% за месяц, превысив ожидания рынка

ИПЦ Австралии в июле вырос на 1,0% за месяц, превысив ожидания рынка в 0,8%. В годовом выражении рост составил 3,5%, что также выше прогноза в 3,3%. ИПЦ по методу усечённого среднего вырос на 0,5% за месяц и на 3,6% в годовом выражении. Трейдеры повысили оценку вероятности повышения ставки Резервным банком Австралии в сентябре с 17% до 38%.

5. Цены на корпоративные услуги в Японии в июле выросли на 3,6% в годовом выражении

Индекс цен на корпоративные услуги в Японии в июле вырос на 3,6% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с пересмотренным показателем 3,4% в июне. Напряжённый рынок труда и рост корпоративных издержек продолжают толкать цены на услуги вверх. Последние данные станут важным ориентиром для Банка Японии при оценке будущей денежно-кредитной политики.

Динамика мировых активов

• Акции: японский индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 0,62% на отметке 66 262,16. Корейский индекс KOSPI закрылся ростом на 0,97%, акции Samsung Electronics выросли на 1,75%, а SK Hynix прибавили 0,60%. На момент публикации фьючерсы на Nasdaq 100 снижались примерно на 0,08%, фьючерсы на S&P 500 — примерно на 0,05%, а фьючерсы на Dow — росли примерно на 0,04%.

• Криптовалюты: индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 81, что соответствует зоне экстремальной жадности. Общая капитализация крипторынка составила около $2,61 трлн, снизившись примерно на 1,52% за последние 24 часа. BTC торговался вблизи $79 000, снизившись примерно на 1,18% за 24 часа. Трендовые криптовалюты дня: ENA выросла примерно на 9,59%, а SOL упала примерно на 4,13%.

• Энергоносители и металлы: нефть Brent подешевела примерно на 2,4% до $85,19 за баррель, а нефть WTI — примерно на 2,8% до $80,08 за баррель. Спотовое золото подешевело примерно на 0,6% до $4 630,72 за унцию, а спотовое серебро подорожало примерно на 0,3% до $68,81 за унцию.

(Данные на 26 августа, 15:00 по гонконгскому времени)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

26 августа, по данным Coinglass, контракты BTC, ETH, SOL, XRP, ZEC, SNDK и другие лидировали по чистому оттоку во фьючерсной торговле за последние 24 часа, что может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Тепловая карта ликвидаций биткоина

26 августа, по данным Coinglass, исходя из текущей справочной цены $78 750 на карте ликвидаций биткоина, при падении ниже $77 000 совокупный объём ликвидаций длинных позиций на основных CEX может достичь $1,26 млрд. Напротив, при прорыве выше $81 000 совокупный объём ликвидаций коротких позиций на основных CEX может достичь $1,65 млрд. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время рыночных колебаний.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

По данным Coinglass, на 17:00 по гонконгскому времени 26 августа общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 1,0995, что указывает на относительное преимущество покупателей.

4. Динамика фьючерсов на акции

26 августа контракты на акции в целом были слабее. CRCL лидировал с ростом на 2,94%, а SNXX оказался самым слабым, упав на 8,70%. Объёмы торгов в целом сократились, и только у CRCL и MSTR объёмы выросли на 21,25% и 3,50% соответственно. Что касается открытого интереса, OI по SNDK вырос на 11,43%, а по SNXX упал на 16,28%, что свидетельствует об усилении расхождения капитала.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным ончейн-аналитиков, новый адрес 0xAef…Dc00B накопил 20 000 ETH на сумму около $48,89 млн, возможно, связанный с BitMine.

• По данным Onchain Lens, Wintermute сократил короткую позицию на Hyperliquid с $211,53 млн до $80,48 млн. У него по-прежнему остаются короткие позиции на $80,48 млн и длинные на $5,51 млн.

• Адрес, предположительно связанный с Джастином Саном, запросил погашение 5 000 stETH из Lido после примерно года на сумму около $12,3 млн.

Новости блокчейна

• 25 августа по восточному времени спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $314 млн, что стало седьмым торговым днём чистого притока подряд. IBIT от BlackRock привлёк $284 млн, а FBTC от Fidelity — $15,4469 млн.

• Спотовые ETF на Ethereum в США за тот же период зафиксировали чистый приток в размере $180 млн, также седьмой торговый день чистого притока подряд. ETHA от BlackRock привлёк $146 млн, а FETH от Fidelity — $25,7523 млн.

• С начала августа спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали совокупный чистый приток в размере $2,72 млрд, что является месячным максимумом 2026 года. Клиенты BlackRock на прошлой неделе купили биткоинов на чистую сумму около $1,33 млрд.

• Япония планирует изучить систему расчётов в реальном времени на основе блокчейна для акций и японских государственных облигаций с участием Агентства финансовых услуг, Министерства финансов, Банка Японии и финансовых учреждений. Система может быть запущена не ранее 2030-х годов.

• Индия планирует в сентябре пилотный выпуск первой токенизированной корпоративной облигации объёмом не более 5 млрд рупий с расчётами в оптовой цифровой валюте центрального банка.

• Корейская финансовая группа Shinhan подписала соглашение о сотрудничестве с Visa для проведения проверочных работ, связанных с выпуском стейблкоинов, денежными переводами, погашением, платежами с использованием ИИ и корпоративными платежами.

• По данным Lookonchain, эмитент стейблкоинов Circle за последнюю неделю выпустил в общей сложности 5 млрд USDC, включая 500 млн, недавно выпущенных в сети Solana за последние шесть часов.

• Российские телеком-операторы, включая МТС, Ростелеком и Мегафон, планируют начать принимать платежи в цифровом рубле с 1 сентября. Некоторые платформы электронной коммерции также интегрируют соответствующие сервисы.

• Блокчейн TAC подвергся атаке из-за уязвимости модуля Cosmos EVM, было похищено около $7,5 млн. Сеть приостановлена, а связанные транзакции заморожены.

• Недельный объём спотовых торгов мемкоинами на Solana превысил $5,2 млрд, достигнув нового максимума с 2026 года.

Мнения институционалов · Выбор дня

• CryptoQuant Research сообщил, что индекс бычьего рынка биткоина вырос с 30 до 80 за неделю, при этом восемь из десяти индикаторов стали бычьими. Однако для дальнейшего подтверждения цена всё ещё должна подняться выше 365-дневной скользящей средней вблизи $83 000. Коэффициент нереализованной прибыли трейдеров вырос до 20,5%, что указывает на краткосрочный перегрев.

• Старший рыночный аналитик Tradu.com Никос Цабурас отметил, что техническая картина по золоту стала перегретой после предыдущего непрерывного роста, а рынки ждут данных по PCE в США и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле.

• Аналитик Daishin Securities Ли Гёнмин заявил, что выкуп акций корейскими производителями чипов, снижение мировых цен на нефть и падение доходности казначейских облигаций США совместно поддержали возвращение KOSPI выше отметки 6 800.