BTCC Daily (25.08): Биткоин пробил $80 000, SOL вырос на 8% и превысил $100

Главные события

• Биткоин поднимался до $81 237,94, достигнув максимума более чем за три месяца, с совокупным ростом около 28% в августе.

• SOL пробил отметку $100, прибавив около 6,71% за 24 часа. Спотовые ETF на Solana зафиксировали чистый приток $33,49 млн за день.

• 24 августа по восточному времени спотовые ETF на биткоин и Ethereum в США зафиксировали чистый приток $338 млн и $116 млн соответственно, что стало шестым торговым днем чистого притока подряд.

Макроэкономика и политика

Ключевые события дня

• Индекс потребительского доверия Conference Board за август

• Производственный индекс ФРБ Ричмонда за август

Макроэкономические новости

1. Доходность долгосрочных казначейских облигаций США остается высокой, Минфин может использовать TGA для расширения выкупа

Доходность 10-летних и 30-летних казначейских облигаций США оставалась вблизи 4,71% и 5,24% соответственно. Сообщается, что Минфин США может использовать часть почти $1 трлн с Генерального счета Казначейства для финансирования расширенного выкупа долгосрочных облигаций, снижая потребность в дополнительном выпуске краткосрочных бумаг.

2. США угрожают вторичными санкциями Ирану, но пока не объявляют новые меры

Правительство США потребовало от соответствующих стран сократить коммерческие связи с Ираном под угрозой вторичных санкций, однако Минфин пока не объявил конкретный новый санкционный список. Иран заявил о готовности принять контрмеры и считает, что основные торговые партнеры не прекратят сотрудничество. Международные цены на нефть стабилизировались после падения более чем на 2% на предыдущей сессии.

3. Трамп угрожает повысить пошлины на канадские автомобили до 50%

Президент США Трамп заявил о планах повысить пошлины на канадские легковые автомобили, грузовики и автозапчасти до 50% с 1 января 2027 года. Торговые переговоры между США и Канадой уже сорвались, канадский доллар остается слабым. Риски для североамериканских цепочек поставок автомобилей и инфляции еще более возросли.

4. Рынки осторожны перед отчетностью Nvidia, опционы предполагают колебание капитализации около $280 млрд

Nvidia опубликует квартальные результаты после закрытия рынка США 26 августа по восточному времени. Рынок ожидает квартальную выручку около $92 млрд. Опционный рынок предполагает движение акций после отчетности примерно на 5,4%, что эквивалентно изменению капитализации около $280 млрд. Спрос на ИИ и прогнозы капитальных затрат облачных провайдеров станут ключевыми факторами для рынка.

5. Рынки ждут данных PCE и первой программной речи Уорша в Джексон-Хоуле

26 августа США опубликуют июльский индекс PCE, пересмотренный ВВП за второй квартал и заказы на товары длительного пользования. Ожидается, что член Совета управляющих ФРС Уорш выступит с программной речью на симпозиуме в Джексон-Хоуле 28 августа. Рынки будут следить за его комментариями относительно цели по инфляции, траектории процентных ставок и доходности долгосрочных облигаций.

Динамика мировых активов

• Акции: японский Nikkei 225 закрылся ростом на 0,50%. Корейский индекс KOSPI вырос на 0,68%, Samsung Electronics без изменений, SK Hynix +0,42%. На премаркете США на момент публикации фьючерсы Nasdaq 100 росли примерно на 0,33%, фьючерсы S&P 500 — на 0,10%, фьючерсы Dow снижались примерно на 0,02%.

• Криптовалюты: индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 83, что соответствует зоне экстремальной жадности. Общая капитализация крипторынка — около $2,71 трлн, рост примерно на 2,96% за последние 24 часа. BTC торгуется выше $80 000, прибавив около 3,40% за сутки. Трендовые криптовалюты дня: SOL вырос примерно на 7,9%, CASHCAT — примерно на 67%.

• Энергоносители и металлы: нефть Brent почти не изменилась, около $92,13 за баррель, WTI выросла примерно на 0,1% до $85,08 за баррель. Спотовое золото почти без изменений — $4 645,67 за унцию, спотовое серебро снизилось примерно на 0,7% до $68,43 за унцию.

(Данные на 25 августа, 15:00 по Гонконгу)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

25 августа, по данным Coinglass, контракты BTC, SOL, ZEC, SHIB и другие лидировали по чистому притоку во фьючерсной торговле за последние 24 часа, что может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Тепловая карта ликвидаций биткоина

25 августа, по данным Coinglass, при текущей справочной цене $79 890 на карте ликвидаций биткоина, если цена упадет ниже $78 000, совокупный объем ликвидаций длинных позиций на основных CEX может достичь $1,19 млрд. Напротив, при прорыве выше $82 000 совокупный объем ликвидаций коротких позиций может достичь $940 млн. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций при колебаниях рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

По данным Coinglass, на 16:00 по Гонконгу 25 августа общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 1,4535, что указывает на относительное преимущество покупателей.

4. Динамика фондовых фьючерсов

25 августа динамика фондовых контрактов была смешанной. SPCX лидировал с ростом 1,33%, а SNXX показал наихудший результат, снизившись на 2,03%. Объемы торгов в целом выросли: у SPCX и SNXX объем увеличился на 419,45% и 363,56% соответственно. По открытому интересу SNXX вырос на 14,50%, а SKHYNIX снизился на 8,98%, что свидетельствует о явном расхождении капитала.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным Whale Alert, 659 BTC переведены с Coinbase Institutional на неизвестный кошелек на сумму около $52,04 млн.

• Ончейн-данные показывают, что неизвестный кит внес около 192,8 млн USDC в Aave, сумма перевода — около $192,8 млн.

• По данным Whale Alert, 1 000 WBTC переведены на адрес, связанный с майнинг-пулом F2Pool, на сумму около $77,41 млн.

Новости блокчейна

• 24 августа по восточному времени спотовые ETF на биткоин в США зафиксировали чистый приток $338 млн, что стало шестым торговым днем чистого притока подряд. IBIT от BlackRock привлек около $209 млн, FBTC от Fidelity — около $105 млн.

• Спотовые ETF на Ethereum в США за тот же период зафиксировали чистый приток $116 млн, также шестой торговый день подряд. ETHA от BlackRock привлек около $90,92 млн, Grayscale Ethereum Mini Trust — около $12,5 млн.

• Спотовые ETF на Solana в США зафиксировали чистый приток $33,4896 млн за день. Bitwise Solana Staking ETF привлек $24,994 млн, Fidelity Solana ETF — $4,84 млн. Совокупные чистые активы соответствующих ETF выросли примерно до $1,214 млрд.

• Solana запустила первое формальное голосование по управлению. Три предложения касаются конституции сети, повышения годового темпа снижения инфляции с 15% до 30% и введения механизма комиссий на основе потребления ресурсов со сжиганием комиссий. Голосование, как ожидается, завершится 27 августа. За тот же период Solana обработала около 1,318 млрд транзакций без голосования за одну неделю, что является рекордным показателем.

• Strategy на прошлой неделе продала обыкновенные акции, привлекая около $2,01 млрд, но вторую неделю подряд не покупала и не продавала биткоин. Активы компании остались на уровне 840 447 BTC, совокупная стоимость покупки — около $63,36 млрд.

• Индия планирует выпустить первую токенизированную корпоративную облигацию в сентябре объемом не более 5 млрд рупий. Первоначально она будет ориентирована на избранных институциональных инвесторов, а для подписки и расчетов будет использоваться оптовая цифровая валюта центрального банка.

• Американская блокчейн-ассоциация поддерживает разработку федеральными агентствами правил для стейблкоинов в рамках закона GENIUS, рекомендуя ограничить требования по идентификации клиентов первичным рынком, где эмитенты взаимодействуют с клиентами напрямую, избегая повторных обязательств по комплаенсу на вторичных рынках.

• RedotPay ожидает, что ежегодные мировые расходы по картам стейблкоинов достигнут $50 млрд к 2028 году, что примерно в четыре раза превышает текущий уровень. В июле этого года ежемесячные расходы по соответствующим картам впервые превысили $1 млрд.

Мнения институционалов · Выбор дня

• Глава отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Джефф Кендрик заявил, что расширение выкупа долгосрочных казначейских облигаций Минфином США усилило внимание рынка к сделке по обесцениванию валюты. Биткоин как актив, способный хеджировать политическое вмешательство и снижение покупательной способности фиатных денег, вновь привлекает внимание инвесторов.

• Аналитик Citi Алекс Сондерс отметил, что потоки спотовых ETF остаются ключевым фактором, влияющим на цену биткоина. После продолжительной слабости потоков с октября 2025 года возвращение стабильного притока в ETF является важным индикатором того, сможет ли текущее ралли продолжиться.

• Миллиардер-инвестор Стэнли Дракенмиллер заявил, что расширение выкупа долгосрочных казначейских облигаций Минфином равносильно управлению ценами и может подорвать доверие к рынку казначейских облигаций США. Для устойчивого снижения долгосрочной доходности США необходимо решить проблему базового бюджетного дефицита, а не полагаться на инструменты ликвидности.