Canara HSBC Life levanta ₹750 crores com investidores âncora antes da IPO
A Canara HSBC Life Insurance Company Ltd anunciou nesta quinta-feira que levantou pouco mais de 750 crore de rúpias com investidores âncora, um dia antes da abertura da oferta pública inicial para subscrição pública.
O livro âncora recebeu participação de investidores institucionais incluindo ICICI Prudential Mutual Fund, HDFC MF, DSP MF, WhiteOak Capital, Mirae Asset MF, Allianz Global Investors Fund, Amundi Funds, Matthews India Fund, Tata MF, Motilal Oswal MF e Societe Generale, de acordo com circular divulgada no site da BSE.
A Canara HSBC Life destinou aproximadamente 7,08 crore de ações ordinárias a 33 fundos a 106 rúpias por ação. Isso representa um tamanho de transação agregado de 750,32 crore de rúpias, mostrou a circular.
A seguradora informou que a oferta pública inicial de 2.516 crore de rúpias abrirá para subscrição em 10 de outubro e terminará em 14 de outubro.
A empresa estabeleceu uma faixa de preço de 100 a 106 rúpias por ação para sua IPO, visando uma valorização de cerca de 10.000 crore de rúpias no limite superior.
A Canara HSBC Life Insurance Company é uma joint venture promovida pelo Canara Bank, que detém participação de 51%, e pela HSBC Insurance (Asia Pacific) Holdings do HSBC Group, que possui 26%.
A IPO da Canara HSBC Life é uma oferta completa de venda de 23,75 crore de ações ordinárias por promotores e um investidor.
Na OFS, o Canara Bank venderá 13,77 crore de ações ordinárias, a HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Ltd alienará 47,5 lakh de ações e o Punjab National Bank planeja desfazer-se de 9,5 crore de ações ordinárias.
Como se trata de uma OFS, a empresa não receberá quaisquer proventos da emissão pública; em vez disso, os fundos irão para os acionistas vendedores.
Fundada em 2007, a Canara HSBC Life tornou-se uma proeminente empresa privada liderada por banco no setor de seguros de vida indiano.
Em termos de alocação de emissão, 50% da IPO está reservada para investidores institucionais qualificados, 35% para investidores retalhistas e os restantes 15% para investidores não institucionais. Adicionalmente, os investidores podem licitar por um mínimo de 140 ações e em múltiplos disso.
Espera-se que a Canara HSBC Life faça sua estreia no mercado de ações em 17 de outubro.
Em dezembro de 2024, o Canara Bank anunciou que obteve aprovação do Reserve Bank para uma proposta de alienação da participação do banco em ventures de seguros de vida e fundos mútuos.
Traduzido por NeoNinjaX
