NIO Precifica Oferta de Ações de US$ 1 Bilhão para Alimentar Crescimento de Veículos Elétricos, Ação Desaba 10%

As ações da Nio Inc. (NIO) despencaram quase 10% após anunciar planos de captar mais de US$ 1 bilhão por meio de uma nova oferta de ações. A fabricante chinesa de veículos elétricos precificou sua oferta a US$ 5,57 por ADS, ou HK$ 43,36 por ação ordinária, um desconto de 11% em relação ao fechamento do dia anterior. A transação deve ser concluída por volta de 17 de setembro.

Essa MOVIMENTAÇÃO levantou preocupações sobre diluição acionária, pois a oferta adiciona aproximadamente 182 milhões de novas ações ao mercado. Essas ações podem ser oferecidas como ADS ou como ações ordinárias em Hong Kong e Singapura.

Morgan Stanley (MS), UBS (UBS) e Deutsche Bank (DB) estão entre os subscritores, com opção de comprar mais 27,3 milhões de ADS.

Importante destacar que a oferta ocorre quando as ações da NIO dispararam 68% nos últimos três meses. O rally foi sustentado pelas entregas recorde de agosto e pelo crescente otimismo em relação às suas novas marcas de massa, Onvo e Firefly.

Proventos para Apoiar o Crescimento

A Nio planeja usar os recursos líquidos da oferta para financiar várias iniciativas-chave, como acelerar o P&D para tecnologias de veículos elétricos inteligentes e o lançamento de novas plataformas de veículos.

Além disso, a Nio está dobrando a aposta na troca de baterias, uma alternativa rápida e automatizada ao carregamento. Com os fundos, a montadora pretende expandir sua rede de troca e carregamento de baterias.

Também, a empresa pretende usar os proventos para fortalecer seu balanço patrimonial diante da crescente concorrência e prejuízos contínuos. A empresa recentemente reportou um prejuízo do segundo trimestre reduzido de US$ 700,7 milhões, uma ligeira melhora em relação ao trimestre anterior e ao ano.

No geral, a Nio está apostando no crescimento de longo prazo com esta captação de capital para apoiar P&D, infraestrutura de troca de baterias e lançamentos de novos veículos.

A Nio é uma Compra, Venda ou Manutenção?

No geral, a Wall Street tem uma classificação de consenso de Compra Moderada para as ações da NIO, com base em seis Compras, cinco Manutenções e uma Venda atribuídas nos últimos três meses. O preço médio-alvo das ações da Nio de US$ 6,16 implica um potencial de alta de 8,36% em relação aos níveis atuais.

Traduzido por DigitalGold7