Seguros de veículos elétricos na China sangram dinheiro com custos de reparo astronômicos

O setor de seguros para veículos elétricos na China enfrenta prejuízos massivos—custos de reparo disparam até 30% acima dos veículos convencionais.

Por que os prêmios não cobrem os sinistros?

Baterias de íon-lítio, sistemas de assistência ao condutor e peças especializadas elevam as faturas de conserto. Seguradoras tradicionais lutam para recalibrar modelos de risco enquanto concessionárias cobram preços premium por componentes exclusivos.

Reguladores pressionam por transparência nos custos—mas a indústria ainda joga no escuro. Enquanto isso, as montadoras lucram duas vezes: na venda e no pós-venda.

Clássico: o mesmo sistema financeiro que adora precificar risco agora descobre que… às vezes o risco tem preço.

Reguladores tentam soluções à medida que as perdas se acumulam

As perdas crescentes atraíram a atenção dos órgãos reguladores. Em janeiro de 2025, a China publicou seu primeiro guia de seguros para veículos elétricos e híbridos plug-in. O objetivo é criar cobertura uniforme, reduzir os custos de reparo e pressionar as montadoras a cooperarem com as seguradoras.

As montadoras estão lotando seus veículos com enormes quantidades de dados sobre a saúde da bateria, padrões de direção e uso do veículo. No entanto, as seguradoras têm tido pouco acesso a esses dados, o que dificulta a construção de modelos de risco precisos. As novas regras promovem o compartilhamento de dados entre setores para permitir que as seguradoras precifiquem as apólices de forma mais equitativa.

O governo também lançou um serviço online chamado "Easy to Insure", que conecta proprietários de veículos elétricos com cobertura de seguro. A plataforma já ajudou a cobrir mais de 500.000 veículos com apólices com um valor combinado de quase 495 bilhões de yuans. E, embora não garanta os prêmios mais baixos, garante que você não terá a cobertura básica negada.

Ao mesmo tempo, as autoridades policiais estão pressionando as montadoras e seus fornecedores de peças a reduzir os preços das peças de reposição. Uma cadeia de suprimentos e reparos mais transparente deve reduzir os custos, mesmo que o progresso tenha sido extremamente lento.

As montadoras entram em um mercado grande demais para ser ignorado

O seguro para veículos elétricos ainda não é lucrativo, mas é visto como o futuro do setor. Analistas esperam que os prêmios nesse setor atinjam 500 bilhões de yuans até 2030, mais de um terço do mercado de seguros de automóveis da China.

As três maiores seguradoras, Ping An, PICC e China Pacific Insurance, detêm mais de 65% da participação de mercado do setor. Empresas menores têm dificuldade em acompanhar o ritmo e podem não ter escala ou dados adequados para gerenciar riscos de forma eficaz.

A Ping An afirmou que seu negócio de veículos elétricos se tornará lucrativo em 2024, impulsionado por novas ferramentas quedentmotoristas de aplicativos de transporte e analisam a economia de um reparo. Outras seguradoras também estão brincando com preços baseados no uso, segundo os quais as apólices seriam baseadas em dados de direção em tempo real.

Empresas como BYD, Tesla e novatas como Xiaomi estão estabelecendo seus próprios braços de seguros em meio a uma aposta crescente de que a integração vertical no negócio poderia lhes dar uma vantagem.

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