Oracle em Negociações Explosivas com Meta: Acordo de Computação em Nuvem de US$ 20 Bilhões em Jogo

Gigantes da tecnologia fecham cerco em uma das maiores transações de infraestrutura cloud da década.

O VALOR QUE FALA

US$ 20 bilhões não são apenas números—são um statement estratégico. A Oracle potencialmente desvia a hegemonia da AWS e Azure, enquanto a Meta busca escalabilidade agressiva para seus projetos de IA e metaverso. Nenhuma das partes confirmou detalhes, mas os mercados já sussurram sobre realinhamentos no setor.

O QUE ESTÁ EM JOGO

Infraestrutura de cloud computing tornou-se o novo campo de batalha corporativo. Para a Meta, significa capacidade de processamento massivo sem investir capital próprio. Para a Oracle, é a chance de provar que pode competir com os maiores players—e talvez até superá-los.

O CENÁRIO MAIS AMPLO

Enquanto Wall Street ainda debate se cloud é moda passageira ou revolução permanente, empresas como Meta e Oracle seguem construindo o futuro—com ou sem a bênção dos analistas financeiros. Porque no final, inovação não espera por aprovação de relatório trimestral.

As ações da Oracle subiram mais de 80% em 2025

A mais recente iniciativa da Oracle segue o acordo para fornecer 4,5 gigawatts de capacidade de data center para a OpenAI, energia suficiente para abastecer centenas de milhares de residências por gigawatt. Logo após o anúncio da parceria, o Wall Street Journal, citando fontes, chegou a informar que o projeto poderia valer até US$ 300 bilhões em cinco anos.

No geral, as ações da empresa subiram mais de 80% em 2025, impulsionadas pela crescente demanda por infraestrutura de IA por parte de clientes, incluindo OpenAI e Meta. A maior parte dessa alta ocorreu após os resultados da semana passada, quando a empresa reportou um aumento de 359% no total de obrigações de desempenho restantes em relação ao ano anterior, atingindo US$ 455 bilhões.

O número representa um aumento de mais de quatro vezes em relação ao nível do ano passado e é aproximadamente quatro vezes maior que o backlog do Google. A Bloomberg Intelligence chegou a observar que isso poderia ser um sinal de que o crescimento da nuvem da Oracle pode em breve ultrapassar o do Google.

A CEO Safra Catz chegou a comentar: “Foi um trimestre surpreendente, e a demanda pela infraestrutura de nuvem da Oracle continua crescendo”. 

Ela acrescentou que, ao longo do trimestre, a Oracle assinou quatrotracmultibilionários com três clientes, e mais negócios são esperados em um futuro próximo, preparando o cenário para que as obrigações ultrapassem US$ 500 bilhões.

A Oracle demorou um pouco para decidir sobre sua estratégia de infraestrutura de nuvem

Segundo a Bloomberg, a Oracle também fornece poder computacional para o xAI de Musk por meio de uma instalação em Utah. A empresa também está montando dezenas de milhares de chips Nvidia em Singapura.

Além disso, a empresa enfrenta compromissos no valor de dezenas de bilhões para construir enormes data centers em um momento de escassez de energia e materiais. Fontes internas afirmaram que a empresa destinará mais de US$ 1 bilhão anualmente para abastecer geradores a gás em seu data center no oeste do Texas, em vez de esperar por uma conexão à rede.

No entanto, pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o ressurgimento da Oracle se baseou na persuasão da CEO Safra Catz a priorizar a nuvem e contratar grandes clientes como o TikTok, além da crescente influência do executivo franco Clay Magouyrk. Eles observaram que houve um longo atrito em torno defipapel da Oracle na empresa. 

Segundo relatos, alguns executivos viam a OCI como uma ferramenta para proteger o negócio principal de banco de dados e atualizar os aplicativos da Oracle. Em contraste, outros pressionaram para competir com a Amazon e a Microsoft no mercado de nuvem mais amplo, visando uma fatia de um setor que movimenta centenas de bilhões anualmente. 

O esforço para garantir o apoio de Catz levou tempo. Suas preocupações com os custos e o ceticismo em relação à economia da infraestrutura em nuvem levaram a OCI a começar com um projeto pequeno. No entanto, conquistas importantes de clientes, como o TikTok e, posteriormente, a OpenAI, ajudaram a persuadi-la e a outros líderes a apoiar uma estratégia mais agressiva.

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