China contorna restrições de exportação de chips com equipamentos ASML adaptados

Estratégia de contorno tecnológico redefine o jogo da geopolítica dos semicondutores.

O que acontece quando as regras do jogo são reescritas em tempo real? A China parece ter encontrado uma resposta criativa—e potencialmente disruptiva—para as restrições de exportação de tecnologia de chips. Em vez de enfrentar barreiras de frente, relatos indicam que o país está adaptando equipamentos existentes da ASML, o gigante holandês de litografia, para manter sua marcha na produção de semicondutores avançados.

Uma jogada de mestre ou um atalho arriscado?

A adaptação de tecnologia não é novidade na indústria, mas a escala e o contexto geopolítico elevam esta manobra a outro patamar. Não se trata apenas de ajustar parâmetros—envolve reconfigurar capacidades de máquinas de ponta para servir a um objetivo nacional estratégico, enquanto navega por um labirinto de sanções e controles de exportação.

O impacto imediato? A cadeia de suprimentos global de chips sente o tremor. Fabricantes que dependiam de um equilíbrio de poder estável agora enfrentam um cenário onde a inovação lateral pode desafiar a hegemonia tecnológica tradicional. E para os mercados financeiros, sempre ávidos por uma narrativa, isso se traduz em volatilidade—porque nada aquece mais os corações dos traders do que uma boa dose de incerteza geopolítica com potencial de afetar o preço de tudo, desde smartphones até criptomoedas. (Falando nisso, algum fundo de hedge já lançou um ETF temático 'Geopolítica dos Chips'? É só uma questão de tempo.)

O fecho inevitável: esta não é uma solução, mas um movimento em um jogo muito maior. Cada adaptação provoca uma reação—seja na forma de novas restrições, inovações concorrentes ou realinhamentos de alianças. A corrida pela soberania tecnológica acabou de entrar em uma volta mais rápida e imprevisível. E o resto do mundo está agora forçado a responder a uma pergunta simples: como se contorna um contorno?

Engenheiros instalam atualizações na China sem o envolvimento da ASML

Diversas pessoas familiarizadas com o processo de modernização disseram que as fábricas locais estão comprando componentes no exterior e enviando-os para a China. Equipes de engenharia terceirizadas são então contratadas para instalá-los, contornando completamente o fabricante original do equipamento, a ASML .

Essas atualizações permitiram que as fábricas chinesas melhorassem a precisão da sobreposição de camadas e as velocidades de produção, ambos fatores críticos para a fabricação de chips menores e mais densos para aplicações de IA.

A ASML está autorizada a prestar serviços de manutenção em equipamentos já vendidos para a China , mas com algumas limitações. O governo holandês não permite que a empresa ofereça atualizações que melhorem a precisão ou a velocidade de posicionamento em mais de 1%.

"A empresa opera estritamente dentro desses marcos legais e não oferece suporte a atualizações de sistema que permitam aos clientes melhorar os níveis de desempenho além do que é permitido por lei", afirmou a ASML em comunicado.

O Departamento de Indústria e Segurança dos EUA (BIS) tem analisado as atividades de suporte da ASML na China e trabalhado em regras mais rígidas para reduzir o tipo de manutenção que a empresa pode fornecer legalmente.

Mas não está claro se esse plano seguirá adiante, agora que Donald Trump retornou à Casa Branca e sinalizou uma pausa nos conflitos econômicos com Pequim.

Fabricantes chineses de chips apostam em multipadrões para compensar a proibição da tecnologia EUV.

A China ainda não tem acesso a máquinas de ultravioleta extremo (EUV), que são essenciais para a produção de alta eficiência nos nós tecnológicos mais avançados.

Isso obrigou as fábricas a dependerem da multipadronização, uma técnica que usa múltiplas exposições à luz ultravioleta profunda (DUV) para imitar o desempenho da EUV. Embora eficaz, essa técnica aumenta o tempo de produção, eleva os custos e reduz o rendimento dos chips, ou seja, a porcentagem de chips funcionais em cada wafer de silício.

Ainda assim, o uso de peças de reposição ajudou as fábricas chinesas a aumentarem sua produção. A TechInsights confirmou recentemente que a SMIC está produzindo chips com tecnologia superior a sete nanômetros usando essas configurações modificadas. A empresa também informou que o processador Kirin 9030 da Huawei representa o chip mais avançado da China até o momento.

“As fábricas chinesas conseguiram feitos impressionantes sem ter acesso total aos melhores equipamentos disponíveis para outras empresas como a TSMC e a Samsung”, disse Dan Kim, diretor de estratégia da TechInsights.

As linhas de produção mais modernas da China utilizam os equipamentos 2050i e 2100i da ASML, que contam com os mecanismos de estágio mais recentes. Essas máquinas foram enviadas antes de o governo holandês revogar suas licenças de exportação em setembro de 2024. Muitas já haviam chegado e sido instaladas antes da entrada em vigor da proibição.

As vendas da ASML na China dispararam, à medida que as fábricas se apressavam para garantir máquinas antes da implementação de controles mais rígidos. Em 2023, a empresa faturou € 7,2 bilhões na China, cerca de 26% de sua receita global. Esse valor subiu para € 10,2 bilhões em 2024, ou 36% do total de vendas.

A ASML informou aos investidores em outubro de 2024 que as remessas para a China "diminuirão significativamente" no ano seguinte.

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