Circle, a gigante das stablecoins, mira na bolsa: USDC ganha holofotes com IPO

O mercado de cripto acorda com mais uma jogada ousada: a Circle, emissora da segunda maior stablecoin do mundo, anuncia seus planos para um IPO. A empresa por trás do USDC—que sempre preferiu o ’regulado’ ao ’selvagem’—agora quer um assento na mesa dos grandes.

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Enquanto os puristas do Bitcoin torcem o nariz, a Circle aposta que os investidores tradicionais vão abraçar a moeda estável como um porto seguro (ou pelo menos um porto menos arriscado). Será que o IPO vai decolar—ou será só mais um balão de ensaio para agradar os reguladores?

E assim, mais um ator do criptoverso tenta vestir o terno e entrar no jogo financeiro tradicional... com direito a valuation inflado e tudo.

A Circle, emissora do stablecoin USDC, anunciou oficialmente, nesta quarta (27) o lançamento de sua oferta pública inicial (IPO), afastando rumores sobre uma possível venda para a Ripple ou Coinbase.

De acordo com comunicado oficial, a Circle não está à venda e seus planos são o IPO e seus desdobramentos. A declaração respondeu a uma reportagem da Fortune, divulgada pelo Seeking Alpha, que sugeria negociações informais para uma venda avaliada em ao menos US$ 5 bilhões.

A empresa rejeitou recentemente uma oferta de aquisição entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões feita pela Ripple, considerada abaixo do valor justo. Apesar da negativa, fontes indicam que a Ripple mantém interesse em um acordo, embora não haja novas propostas confirmadas.

Avançando em seus planos, a empresa Circle protocolou oficialmente seu pedido de IPO e confirmou que oferecerá 24 milhões de ações Classe A. A própria empresa disponibilizará 9,6 milhões de ações, enquanto os acionistas venderão 14,4 milhões. Além disso, os subscritores terão uma opção de 30 dias para adquirir até 3,6 milhões de ações adicionais, caso necessário para cobrir excessos.

O preço inicial por ação deverá variar entre US$ 24 e US$ 26, dependendo das condições de mercado. A Circle pretende listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), utilizando o símbolo “CRCL”.

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IPO da Circle

Imagem: Divulgação

Além disso, o IPO contará com a participação de importantes instituições financeiras. J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs atuarão como bookrunners principais. Já Barclays, Deutsche Bank Securities e Société Générale também participarão como bookrunners.

Outros bancos, como BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer & Co. e Santander, atuarão como co-managers. Por fim, AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group e Roberts & Ryan desempenharão o papel de co-managers juniores.

A decisão de avançar com o IPO marca mais uma etapa da estratégia da empresa, que prioriza o desenvolvimento de infraestrutura para instituições financeiras. Em janeiro de 2024, a empresa adquiriu a Hashnote, emissora do stablecoin USYC, reforçando sua atuação no mercado de ativos tokenizados.

De acordo com o CEO da Circle, Jeremy Allaire, a aquisição foi um “grande avanço para o mercado de tesourarias tokenizadas”, demonstrando o compromisso da empresa com o fortalecimento da infraestrutura para ativos digitais.

Vale lembrar que a Circle havia planejado inicialmente seu IPO para dezembro de 2022, mas postergou a decisão devido às condições desfavoráveis do mercado naquela ocasião. Agora, com o setor mais maduro e a demanda crescente por ativos digitais estáveis, a empresa aposta que o momento é oportuno.

A oferta será realizada exclusivamente por meio de prospecto, e os interessados podem obter cópias diretamente com as instituições financeiras participantes.

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