ETF de Solana com Staking Chega ao Mercado: Nova Fronteira para Investidores Institucionais

O mercado de criptomoedas acaba de ganhar mais uma opção institucional - e desta vez com um diferencial que pode mudar as regras do jogo.

Staking Integrado: A Vantagem Exclusiva

Diferente dos ETFs tradicionais, esta nova oferta permite que os investidores participem diretamente do mecanismo de consenso da rede Solana enquanto mantêm exposição regulada ao ativo. Uma jogada inteligente que promete render retornos passivos além da simples valorização do preço.

Expansão do Ecossistema Institucional

Após o sucesso dos ETFs de Bitcoin e Ethereum, Solana se posiciona como a próxima grande aposta do mercado tradicional. A inclusão do staking mostra como os produtos estão evoluindo para oferecer mais do que exposição básica.

Os gestores do fundo garantem que a estrutura atende aos rigorosos requisitos regulatórios - porque nada diz 'confiança' como um monte de documentos que ninguém lê.

Com taxas competitivas e a promessa de yield adicional, este ETF pode ser o catalisador que Solana precisa para atrair capital que ainda tem medo de custodiar suas próprias chaves privadas.

A gestora de investimentos VanEck lançou seu novo ETF de Solana (SOL). De acordo com um anúncio da gestora, o novo fundo tem o código VSOL e chegou ao mercado nesta segunda-feira (17).

Esse lançamento acompanha a contínua migração de capital de produtos Bitcoin e Ethereum para fundos de altcoins. Na semana passada, a Canary lançou seu ETF de XRP e ele acumulou US$ 245 milhões no primeiro dia de negociações. Como resultado, o fundo tornou-se o maior lançamento de um ETF em 2025.

Para impulsionar o novo fundo, a VanEck lançou o VSOL com uma promoção de taxa zero. Essa promoção vai durar até 17 de fevereiro de 2026 ou até que o ETF atinja US$ 1 bilhão em ativos – o que acontecer primeiro. Após o período promocional, a taxa de administração do fundo será de 0,3% ao ano.

O novo ETF de Solana também contará com staking e pagamento de rendimentos. Nesse sentido, a gestora da plataforma de staking também isentará suas taxas durante esse período. Isso cria uma fase de entrada totalmente gratuita para investidores, que poderão ter alguns meses de retornos maiores do que a média.

Enquanto isso, a SOL Strategies anunciou que atuará como provedora de staking para o ETF Solana da VanEck. O staking será feito por meio da Orangefin, uma validadora adquirida pela SOL Strategies no mês passado. 

A SOL Strategies possui validadores certificados com ISO 27001 e SOC 2. Esses validadores, coletivamente, administram mais de CAD$ 610 milhões (US$ 437 milhões) em ativos. Esse histórico de serviços foi o que, segundo a VanEck, fundamentou a decisão da empresa.

• Leia também: Baleia de Cardano perde US$ 6 milhões negociando stablecoin sem liquidez

VanEck lança ETF com staking

De acordo com Kyle DaCruz, diretor de ativos digitais da VanEck, a SOL Strategies possui um longo histórico de operações com validadores. Os processos institucionais da empresa se alinham ao modelo de staking do ETF, o que motivou a escolha. 

A colaboração demonstra uma evolução contínua do ecossistema Solana com a participação institucional, de acordo com a SOL Strategies. O CEO interino, Michael Hubbard, disse que a decisão ressalta a crescente demanda por serviços de staking de Solana regulamentados.

Ele também confirmou que o foco da empresa permanecerá em operações de validadores de alto desempenho. Ou seja, prestação de serviço para os maiores nomes do mercado.

No ano passado, a empresa mudou seu nome de Cypherpunk Holdings. A mudança ocorreu pela decisão de se concentrar na operação com Solana e no desenvolvimento do ecossistema. De acordo com informações em seu site, a Sol Strategies agora possui um tesouro de 524 mil SOL.

O ETF da VanEck chega a um mercado que já apresenta forte atividade. Na semana passada, os ETFs BSOL, da Bitwise, e GSOL, da Grayscale, atraíram um total combinado de US$ 382 milhões. Eles já registram 13 dias consecutivos de fluxo positivo de acordo com a Farside Investors, um total contraste com as perdas recentes nos ETFs de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

ETFs de altcoins ganham destaque

Por outro lado, os ETFs de Bitcoin e Ethereum têm apresentado saídas persistentes. Nos últimos 13 dias, os ETFs de Ethereum tiveram fluxo positivo apenas no dia 06 de novembro, com entradas de US$ 12 milhões. A maior saída ocorreu em 13 de novembro, quando investidores sacaram US$ 259 milhões.

Já os ETFs de Bitcoin registraram fluxo positivo em apenas três dos últimos 13 dias, com o maior deles sendo a entrada de US$ 239 milhões também em 06 de novembro. O pior dia foi 13 de novembro, quando os ETFs perderam US$ 866 milhões, o segundo maior fluxo de saída desde o lançamento dos fundos em janeiro de 2024.

• Leia também: Fundos de criptomoedas registram maiores retiradas desde fevereiro