Ações da Bakkt Desabam 40% Após Oferta de US$75 Milhões para Compras de Bitcoin
Principais Pontos
- Ações da Bakkt caíram mais de 40% após anúncio de oferta pública de US$75 milhões.
- Recursos arrecadados serão destinados à compra de bitcoin e outros ativos digitais, além de fins corporativos gerais.
- Bakkt planeja se transformar em uma empresa de infraestrutura focada exclusivamente em bitcoin como parte de sua estratégia de tesouraria.
A Bakkt, empresa especializada em custódia, negociação e recompensas, viu suas ações despencarem mais de 40% no pré-mercado na terça-feira após divulgar o preço de sua oferta pública de US$75 milhões na noite de segunda-feira.
Detalhes da oferta
A Bakkt está oferecendo 6.753.627 ações de suas ações ordinárias Classe A a US$10,00 por ação, além de warrants pré-financiados para até 746.373 ações a US$9,9999 cada.
O valor bruto esperado é de aproximadamente US$75 milhões antes das despesas.
A venda está programada para ser concluída em ou por volta de 30 de julho, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.125.000 ações ou warrants adicionais ao preço da oferta, menos taxas.
Clear Street e Cohen & Company Capital Markets atuam como gerentes conjuntos do livro de ofertas.
Objetivo da captação
A Bakkt afirmou que os recursos arrecadados serão usados para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin e outros ativos digitais, além de capital de giro.
Esta movimentação segue um anúncio recente de que a Bakkt pretende captar até US$1 bilhão por meio de várias ofertas de ações e dívidas para apoiar sua estratégia de aquisição de bitcoin.
A empresa atualizou sua política de investimento para incluir bitcoin como parte de sua estratégia de tesouraria e corporativa, embora ainda não tenha comprado nenhum bitcoin.
Akshay Naheta, co-CEO da Bakkt, explicou a direção da empresa na ocasião:
Esta iniciativa visa apoiar a transformação da Bakkt em uma empresa de infraestrutura cripto focada exclusivamente em bitcoin e nos permitir adicionar estrategicamente bitcoin e outros ativos digitais ao nosso tesouro.
Contexto amplo e movimentos do setor
Fundada em 2018, a Bakkt se junta a outras empresas que alocam capital em bitcoin como parte de suas estratégias mais amplas de tesouraria.
Em novembro passado, surgiram relatos de que a Truth Social do presidente Trump estava em negociações avançadas para adquirir a Bakkt, sinalizando interesse contínuo em empresas de infraestrutura de bitcoin.
Traduzido por BlockchainAce
