Destaques do BTCC Evening News (2 de setembro)

1. Rendimento dos títulos do governo japonês a 10 anos recua para cerca de 2,97%

O rendimento dos títulos do governo japonês a 10 anos caiu cerca de 4,5 pontos base no início da negociação para 2,965%, depois de ter ultrapassado os 3% na sessão anterior, num movimento histórico. Com os responsáveis do Banco do Japão a sinalizarem repetidamente possíveis subidas das taxas de juro e as preocupações com a expansão orçamental a persistirem, as obrigações japonesas de longo prazo permanecem na sua fase de reavaliação mais intensa em quase três décadas.

2. Ações dos EUA interrompem série de três dias de perdas com Dow a recuperar quase 300 pontos

A 2 de setembro, o Dow subiu 295,01 pontos para 53.061,89, uma valorização de 0,56%. O S&P 500 ganhou 0,46% para 7.666,63, enquanto o Nasdaq subiu 0,45% para 26.217,83. As ações de pequena capitalização tiveram um desempenho superior, com o Russell 2000 a ganhar cerca de 1,1%.

3. Nvidia sobe 3,2% com ações de chips a impulsionarem recuperação do setor tecnológico

As ações tecnológicas atraíram compras renovadas durante a noite, com a Nvidia a subir cerca de 3,2%, a Micron a ganhar 2,4% e a Qualcomm a valorizar cerca de 2%. Após várias sessões de pressão devido à subida das taxas de juro de longo prazo, o recuo dos rendimentos do Tesouro proporcionou alívio às ações de IA e semicondutores com avaliações elevadas.

4. Dell dispara mais de 15% com procura por servidores de IA a continuar a superar expectativas

As ações da Dell saltaram mais de 15% durante a noite, depois de fortes encomendas de servidores de IA terem levado a empresa a aumentar as suas perspetivas para o ano inteiro. Os mercados continuam a ver o investimento empresarial em infraestruturas de IA como um importante motor de crescimento para o setor tecnológico, com a procura de servidores de IA anteriormente divulgada pela empresa a exceder novamente as expectativas de Wall Street.

5. Broadcom supera expectativas de lucros, mas ações caem mais de 3% após o fecho

A Broadcom reportou receitas do terceiro trimestre fiscal de 29,59 mil milhões de dólares, acima das expectativas do mercado de 29,36 mil milhões, enquanto as vendas de chips de IA praticamente triplicaram em termos homólogos para 16,7 mil milhões de dólares. No entanto, a empresa previu receitas de 34,8 mil milhões de dólares para o quarto trimestre, ligeiramente abaixo da estimativa de Wall Street de 35,03 mil milhões, o que fez as ações caírem mais de 3% nas negociações após o fecho.

6. Emprego ADP dos EUA em agosto sobe apenas 38.000, abaixo das expectativas

O emprego no setor privado dos EUA aumentou 38.000 em agosto, abaixo das expectativas do mercado de 48.000. Os serviços de educação e saúde criaram 45.000 postos de trabalho, enquanto o lazer e a hotelaria ganharam 16.000. A indústria transformadora perdeu 17.000 empregos e os serviços profissionais e empresariais eliminaram 16.000.

7. Livro Bege da Fed mostra crescimento económico modesto e apenas ligeiros ganhos de emprego

O mais recente Livro Bege mostrou que a atividade económica melhorou apenas modestamente na maioria das regiões dos EUA, enquanto o emprego aumentou ligeiramente e os preços continuaram a subir a um ritmo moderado. Dos 12 distritos da Fed, três reportaram aumentos de preços mais lentos, um registou ganhos mais rápidos e oito registaram poucas alterações. Os custos de energia e matérias-primas continuaram a ser pressões fundamentais para os fabricantes.

8. Probabilidade de subida da Fed em setembro permanece em cerca de 64% apesar de dados de emprego mais fracos

Os dados do ADP mais fracos do que o esperado empurraram os rendimentos do Tesouro para baixo, mas os mercados de taxas de juro ainda atribuem cerca de 64% de probabilidade a uma subida de 25 pontos base da Fed em setembro. Os preços da energia persistentemente elevados e os riscos de inflação significam que o arrefecimento do emprego ainda não foi suficiente para inverter as expectativas de um maior aperto.

9. Governador do BOJ, Ueda, sinaliza possibilidade de subida das taxas em setembro

O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, afirmou que a reunião de setembro irá reavaliar os riscos económicos e de inflação, centrando-se em saber se o iene fraco e os preços mais elevados da energia no Médio Oriente estão a acrescentar mais pressão inflacionista. A taxa de juro diretora do BOJ situa-se atualmente em 1%, enquanto os mercados aumentaram significativamente as apostas numa nova subida na reunião de 17 e 18 de setembro.

10. Bitcoin continua a consolidar em torno dos 77.000 dólares com volatilidade de 24 horas a estreitar

Dados da CoinMarketCap mostraram a Bitcoin a negociar em torno dos 77.259 dólares, ainda sem conseguir recuperar uma posição firme acima dos 80.000 dólares. O seu intervalo de negociação de 24 horas estreitou significativamente. O ETH estava em torno dos 2.385 dólares e o SOL perto dos 99,98 dólares, com o mercado cripto mais amplo a entrar numa fase de consolidação após a forte subida anterior.

11. Vinte e um grandes bancos e gestores de ativos preparam stablecoin conjunta em dólares americanos

Vinte e uma instituições financeiras, incluindo Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, UBS, Deutsche Bank e Fidelity, planeiam estabelecer uma joint venture com o objetivo de lançar uma stablecoin em dólares americanos no primeiro semestre de 2027. O projeto poderá mais tarde expandir-se para outras moedas do G7.

12. CEO da Strategy diz que compra renovada de Bitcoin não foi motivada pelo preço e dívida líquida é agora zero

O CEO da Strategy, Phong Le, afirmou que a empresa retomou a compra de Bitcoin como parte da sua estratégia de capital de longo prazo e não devido a uma visão de curto prazo sobre os preços do BTC. A Strategy tem atualmente aproximadamente 72 mil milhões de dólares em ativos, incluindo cerca de 65 mil milhões em Bitcoin e 7 mil milhões em ativos em dólares americanos, enquanto a dívida líquida caiu para zero.

13. CEO da Strategy defende operação de "vender a 60.000, comprar a 80.000" como correta na altura

Phong Le afirmou que a venda anterior de cerca de 7.000 BTC pela empresa foi principalmente utilizada para financiar dividendos de ações preferenciais e não porque esperasse que os preços da Bitcoin caíssem. À medida que as condições de financiamento nos mercados de capitais melhoraram, a Strategy retomou posteriormente as compras de BTC através da venda de ações MSTR. Disse que ambas as transações se basearam no custo de capital da empresa na altura.