O grande movimento: Empresas industriais dos EUA estão migrando para o lucrativo mercado de data centers

O setor industrial norte-americano está fazendo uma virada radical—e os data centers são o novo eldorado.

Subheader: Fábricas viram servidores

Antigos galpões industriais agora abrigam racks de servidores. A migração é impulsionada pela demanda por IA, cloud computing e—claro—pela margem gorda que deixa o setor manufatureiro no chinelo.

Subheader: Wall Street aprova (com ressalvas)

Investidores estão realocando capital como se não houvesse amanhã—mas alguns analistas já sussurram sobre uma possível bolha. 'É a mesma euforia irracional de sempre, só que com cabos de fibra óptica', brinca um gestor.

O jogo mudou: na economia digital, até o aço virou bit.

Investimentos industriais surgem quando os gastos com infraestrutura de data centen

Empresas como Caterpillar, Cummis e Johnson Controls investiram no mercado de data center nos primeiros dias das tarifas de Trump , um tempo especialmente cheio de incerteza e quedas de mercado. Embora as condições do mercado sejam incertas, não há sinais de retração de material na demanda por construção de data centers.

Chris Snyder, analista da Morgan Stanley, até reconheceu o crescimento do mercado de IA e Data Center: "Estamos vendo um crescimento supersônico na parte de trás da IA e, em geral, nos últimos três anos, o preço que você pode obter do cliente do Data Center tem sido otronGER que o preço em outro lugar". 

Em novembro de 2024, a Vertiv Holdings Co., produtora de equipamentos de resfriamento e backup de energia para data centers, projetou um aumento de 14% em suas vendas anuais, acima da estimativa anterior de 11%.

No início do ano, a gigante da tecnologia Microsoft prometeu US $ 80 bilhões para aumentar sua capacidade de data center. De acordo com Presi dent Trump, o Grupo Damac, um promotor imobiliário de Dubai, também gastará US $ 20 bilhões para construir data centers no Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan e Indiana.

Segundo o Gartner, eles esperam que mais de US $ 400 bilhões sejam gastos em infraestrutura de data center neste ano fiscal, com hiperescaladores como a Microsoft dirigindo a maioria - em 75% - dos gastos projetados.

Gates e Generac ajustaram suas instalações para trabalhar em produtos de data center

Nos últimos meses, a Gates Industrial, um grande participante da indústria automotiva, expandiu -se para o design de tubos e bombas, normalmente usado em servidores de refrigeração em data centers. Mike Haen, o vicedent do gerenciamento global de linhas de produtos da Gates, até observou que eles precisavam personalizar um pouco seu equipamento para trabalhar nos produtos do data center.

Juntamente com Gates, a Generac está apostando no mercado de hiperescala para reviver o preço das ações, que caiu 75% desde o seu pico de 2021. A empresa já investiu cerca de US $ 130 milhões este ano em atualizações de instalações para apoiar a produção de geradores em larga escala, destinada a atender à demanda de hiperescaladores. Ricardo Navarro, chefe de data center da Generac, parecia otimista sobre o pivô da empresa para os data centers, acreditando que o mercado de hiperescala é "quase isolado" mesmo durante a turbulência econômica.

Anteriormente, o analista do Barclays PLC, Julian Mitchell, observou que é difícil prever se os fabricantes da indústria de data center terão um aumento significativo na avaliação. Ainda assim, é igualmente desafiador prever um declínio, dados os níveis elevados de gastos deste ano. Ele acrescentou que, sem fatores claros que provavelmente interrompem o momento atual, é difícil antecipar quando as empresas podem reduzir seus investimentos.

Até o momento, o aumento do Data Center, acionado nos setores industriais adjacentes, alimentou um desempenho robusto de ações e avaliações crescentes para algumas empresas, incluindo empresas de energia.

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