Ações Sauditas Disparam Mais de 5% na Quarta-feira - O Que os Traders de Crypto Podem Aprender?

Enquanto os mercados tradicionais celebram ganhos de um dia, os investidores de criptomoedas observam com interesse misto.

Movimento Sólido em Meio à Turbulência

O índice principal da Arábia Saudita registrou ganhos impressionantes nesta quarta-feira, superando a marca psicológica de 5% em uma sessão única. Um desempenho que faria até mesmo os bulls de Bitcoin sorrirem com aprovação.

Lições para o Mercado Digital

Momentos de alta concentrada em ativos tradicionais frequentemente precedem movimentos correlacionados em criptomoedas. Traders astutos já estão recalculando suas estratégias para o quarto trimestre.

Os números não mentem - mas os analistas financeiros tradicionais ainda tentam explicar por que mercados emergentes conseguem outperforms constantemente seus pares desenvolvidos. Talvez seja hora de admitir que a velha guarda precisa de uma atualização tão urgente quanto seus sistemas de compensação de três dias.

Rumores sobre capitalização estrangeira impulsionam entradas massivas de ações

A possível mudança nas regras abriria ainda mais as portas da Arábia Saudita para o capital estrangeiro, especialmente de fundostraccomo MSCI e FTSE. Se a participação estrangeira atingir 100%, o UBS projeta que o mercado poderátracentre US$ 9,5 bilhões e US$ 10 bilhões em entradas passivas. Victor Martin, chefe de negociação de portfólio do UBS na EMEA, disse que essas entradas seriam rápidas assim que as regras mudassem.

Grandes nomes como a Saudi Aramco, apesar de serem um símbolo do poder de mercado do país, não conseguiram se manter. Suas ações acumulam queda de cerca de 10% no acumulado do ano, parte da fraqueza generalizada das empresas de grande capitalização.

Mohammed Ali Yasin, CEO da Ghaf Benefits (subordinada à Lunate), destacou que "mesmo com o limite de 49%, os estrangeiros nunca ultrapassam os 15% de participação na maioria das grandes empresas". Mas ele disse que as expectativas estão mudando rapidamente.

O impulso agora é impulsionado pela esperança de que estrangeiros injetem mais dinheiro nessas empresas listadas após o fim dos limites, e não apenas pequenas participações. Esses fluxos podem aumentar o peso da Arábia Saudita nos índices globais, elevando os preços e tornando a bolsa mais atraente para grandes fundos internacionais.

Este também não é o primeiro passo. A Arábia Saudita já tentoutracinvestidores estrangeiros lançando fundos negociados em bolsa (ETFs) em parceria com o Japão e Hong Kong. Outra mudança importante ocorreu em janeiro, quando os reguladores deram sinal verde para estrangeiros comprarem empresas listadas que detêm imóveis em Meca e Medina, embora a lei ainda proíba a propriedade direta de terras nessas duas cidades sagradas.

Momento saudita impulsiona ações emergentes enquanto Powell pressiona moedas

À medida que as ações sauditas disparavam, os mercados globais notaram. O índice MSCI para ações de mercados emergentes subiu 0,4%, estendendo sua sequência de ganhos para três dias, agora atingindo seu nível mais alto desde julho de 2021. Não foi apenas a Arábia Saudita que impulsionou esse impulso.

O Alibaba atingiu o maior nível em quatro anos após aumentar seus investimentos em IA, e a Tencent seguiu o exemplo. Mas o verdadeiro peso veio dos bancos sauditas, que dominaram o desempenho de quarta-feira.

Do lado cambial, a história foi oposta. A maioria das moedas de mercados emergentes perdeu terreno, após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, adotar um tom cauteloso em seus comentários. O índice do dólar Bloomberg subiu 0,4%, com Powell afirmando que o Fed enfrenta uma "situação desafiadora" para equilibrar a inflação e os riscos do mercado de trabalho. Esse tom desmoronou as apostas em um corte de juros no próximo mês, e os investidores recuaram em operações de risco.

No Leste Europeu, o zloty polonês e moedas vizinhas foram afetados, pressionados pelo aumento das tensões entre a Rússia e a OTAN devido a supostas violações do espaço aéreo. Ao mesmo tempo, o baht tailandês caiu após novos dados mostrarem que o crescimento das exportações do país atingiu o ritmo mais lento em quase um ano, pressionado pelas tarifas americanas.

Os investidores na República Tcheca mantiveram os olhos no banco central, cuja expectativa geral era de que ele mantivesse as taxas de juros estáveis. Um sinal agressivo do conselho poderia dar suporte à coroa checa, uma das moedastronda região em relação ao euro e ao dólar até agora neste ano.

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