Figma dispara no IPO: US$ 1,2 bi arrecadados com ações valendo até US$ 110 cada

O design tool preferido dos criativos sacode o mercado financeiro com estreia bombástica.

Preço por ação? Um suculento US$ 105–110—parece que os VCs finalmente acertaram uma.

Enquanto isso, tradicionais corretoras choram lágrimas de HTML enquanto mais um unicórnio tech ignora Wall Street.

Grande demanda pelo IPO da Figma, primeira grande estreia de software desde o SailPoint

A oferta recebeu pedidos que excederam a oferta em mais de 40 vezes, deixando mais da metade dos pedidos de assinatura não atendidos e marcando o primeiro IPO de software significativo nos EUA desde a estreia da SailPoint Inc. em fevereiro.

A plataforma principal da Figma permite que designers criem interfaces de aplicativos web e móveis e, desde então, ampliou seu portfólio para dar suporte a fluxos de trabalho de codificação e projetos colaborativos.

O Figma cobra por nível de usuário. Em 2023, adicionou o Modo Dev para otimizar a colaboração entre designers e desenvolvedores e lançou recentemente o Figma Make, uma ferramenta de IA que transforma prompts simples em protótipos funcionais.

Após abrir o capital, Field disse: "Temos que continuar a correr, a nos esforçar bastante, e não podemos deixar que os mercados públicos nostrac". Ele disse que o IPO destaca a importância do design e "Este é um momento em que podemos criar um valor tremendo para nossa comunidade, nossos clientes, e acho que o mercado público é o lugar certo para fazer isso".

A receita do primeiro trimestre aumentou 46% em relação ao mesmo período do ano passado. Observadores destacam se a Figma conseguirá alcançar além dos designers.

Andrew Reed, sócio e membro do conselho da Sequoia Capital, observou que desenvolvedores, gerentes de produto e profissionais de marketing começaram a adotar a plataforma. O investimento inicial da Sequoia no Figma ocorreu em 2019, coincidindo com a ampla mudança para ferramentas de design baseadas em navegador.

Figma compete com rivais de IA com planos para integração mais profunda

Plataformas de design centradas em IA concorrentes, como Lovable e Bolt, tiveram rápida adoção este ano, levando a Figma a priorizar uma integração mais profunda de IA.

Além disso, Field afirmou que a Figma planeja buscar oportunidades substanciais de fusões e aquisições. Ele também afirmou: "Precisa ser uma equipe incrível, um ativo incrível e precisa se adequar à nossa cultura."

A transação também ajudou os lucros do IPO dos EUA a ultrapassar US$ 21 bilhões no acumulado do ano, excluindo SPACs, superando os cerca de US$ 20,2 bilhões arrecadados no mesmo período de 2024, de acordo com dados da Bloomberg.

Analistas do setor atribuem parte datronadesão ao mecanismo de subscrição em estilo de leilão, no qual os investidores especificam quantidades de ações e preços limitados.

Field controla a empresa com ações Classe B, que lhe conferem 15 votos cada — o suficiente para 74,1% do poder de voto total. Ele e Evan Wallace, que se conheceram na Universidade Brown, lançaram a Figma em 2012; Field saiu após cerca de 2 anos e meio para receber uma bolsa Thiel.

No trimestre encerrado em 31 de março, a Figma faturou US$ 44,9 milhões, com uma receita de US$ 228 milhões. Mas, apesar do crescimento da receita em 2024, custos mais altos causaram um prejuízo de US$ 732 milhões no ano.

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