Trump pode revogar renúncias de fabricantes de chips: equipamento dos EUA na China em jogo

O cenário geopolítico dos semicondutores está prestes a virar um jogo de xadrez de alto risco.

Subheader: A jogada de Trump que pode reescrever as regras

Fontes sugerem que a administração atual está considerando revogar as renúncias concedidas a gigantes de chips—uma medida que forçaria empresas a escolher entre os EUA e a China. Nada como um pouco de pressão para acelerar a desglobalização, não?

Subheader: O impacto em cadeia nos mercados

Se implementada, a medida pode desencadear escassez artificial de chips—e sabemos como Wall Street adora uma boa crise fabricada para justificar volatilidade. Preparem-se para os relatórios de 'ajustes de expectativas' enquanto os lucros das big techs levam um choque.

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Nós justifica restrições com a política de licenciamento recíproco

O departamento de comércio tentou acalmar as coisas, dizendo em comunicado à Bloomberg que as empresas não estão sendo excluídas da China.

"Os novos mecanismos de aplicação dos chips espelham os requisitos de licenciamento que se aplicam a outras empresas de semicondutores que exportam para a China e garantem que os Estados Unidos tenham um processo igual e recíproco", afirmou o funcionário . Essa mesma citação também foi compartilhada com o Wall Street Journal.

A Casa Branca também defendeu a mudança, dizendo que não deve aumentar as tensões comerciais. Em vez disso, trata-se de alinhar as regras de licenciamento com a forma como a China trata suas próprias exportações de materiais de Terra rara. Mas o momento complica tudo. As autoridades americanas e chinesas ainda estão trabalhando para finalizar o acordo comercial que discutiram em Londres, e isso pode ser facilmente visto enquanto os EUA voltando a esse acordo, de acordo com a revista.

Essa nova abordagem de aplicação poderia irritar Pequim e tensão com Seul e Taipei, cujas empresas seriam as mais impactadas. Esses aliados gastaram bilhões de plantas nos EUA e apoiaram Washington em sua estratégia de tecnologia contra a China. A remoção das isenções direcionaria diretamente suas operações de chip na China , incluindo a fábrica de chip de memória da Samsung em Xi'an.

A fábrica Xi'an faz parte de uma rede maior que inclui produção de memória, lógica e outros chips. São plantas de ponta, mas seus produtos são usados em todo o mundo em tudo, desde smartphones a veículos. Se as isenções desaparecerem, isso não significa que as fábricas serão encerradas amanhã, mas com o tempo, elas acharão mais difícil correr sem o acesso a nós e atualizações dos EUA.

As empresas lutam para os planos de backup, pois os debates dos EUA removem a renúncia

Os executivos do setor dizem que provavelmente precisarão solicitar licenças especiais para manter suas fábricas chinesas em andamento. Outros já estão olhando para fornecedores do Japão e da Europa para encontrar equipamentos não vinculados por restrições dos EUA. Mas a situação permanece instável. A remoção de renúncia ainda não está confirmada, pois o relatório da revista afirma que o escritório de Kessler no Bureau of Industry and Security não obteve aprovação total do restante do governo dos EUA.

Há um pushback dentro da administração. Alguns funcionários, especialmente no Departamento de Defesa, acreditam que a demissão das isenções poderia realmente ajudar a China, preocupada com o fato de que, se as empresas americanas saem, as empresas chinesas apenas assumirão as plantas, de acordo com a revista. Mas Kessler e a Facção de Segurança Nacional argumentam que são necessários controles mais agressivos para bloquear o crescimento da China nas principais tecnologias.

Essa divisão ficou mais alta nos últimos meses. As proibições de chip da era Biden já estavam mordendo. As vendas de chips de alto desempenho para a China da NVIDIA e Micro Dispositivos Avançados (AMD) foram interrompidos. Somente essa decisão custou bilhões em receita perdida. O Commerce também lançou uma proibição mais ampla de vendas de equipamentos de chip para a China, embora um funcionário da Casa Branca tenha dito que a idéia não está mais sendo considerada.

Ao mesmo tempo, Samsung, TSMC e SK Hynix alertaram seus próprios governos. Eles estão pedindo às autoridades da Coréia do Sul e Taiwan que intervirem e ajudem a bloquear as mudanças de renúncia. As apostas são altas. Ambos os países estão trabalhando em acordos comerciais mais amplos com Washington. As empresas temem que essa disputa possa atrapalhar essas conversas completamente.

O argumento deles é simples. Eles precisam de suas fábricas chinesas para competir. A renúncia atual da Samsung permite que sua planta XI'an faça chips avançados que desafiam diretamente as tecnologias de memória Yangtze da China. Perder essa habilidade entrega a vantagem da China, o resultado que os EUA diz que está tentando evitar.

A Coréia do Sul e Taiwan já cooperaram com os EUA em restringir as transferências de tecnologia para a China. Eles também fizeram grandes investimentos em fábricas americanas com apoio do governo. As empresas envolvidas - Samsung, TSMC e SK Hynix - receberam bilhões de bilhões nas instalações dos EUA.

A luta de renúncia agora ameaça minar esses esforços, danificar as negociações comerciais e perturbar a já frágil indústria global de chips.

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