Microsoft domina o jogo de IA enquanto concorrentes correm para se alinhar

A gigante de Redmond rouba a cena com sua plataforma de IA—enquanto rivais se apressam para subir no trem, como startups famintas em um round de Series A.

O ecossistema está se consolidando sob o domínio da Microsoft, deixando os outros jogadores parecendo NPCs em seu universo.

E os VCs? Estão tão ocupados ajustando seus modelos de avaliação que nem perceberam quem realmente controla o tabuleiro.

Musk, Altman e Huang prometem suas ferramentas de IA no Azure

Musk, que atualmente está processando a Microsoft por seu investimento de US $ 14 bilhões no Openai, juntou -se praticamente para anunciar um acordo para colocar os modelos GROK da Xai na plataforma do Azure Foundry da Microsoft. Ele disse aos clientes de Nadella: "Conte -nos o que você quer e faremos com que isso aconteça".

Seu acordo significa que Grok estará disponível para os mesmos clientes que já usam os modelos do OpenAI, sem preferência. A Microsoft também adicionou o código Claude, fabricado pela Anthropic, ao GitHub Copilot, continuando sua estratégia de empilhar opções de modelo, mantendo o controle da plataforma.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, também parecia anunciar que a Microsoft e a NVIDIA estão agora "construindo o maior supercomputador de IA do mundo". Esse sistema, alimentado pelos chips de primeira linha da Nvidia, viverá dentro dos data centers da Microsoft.

Sam Altman, CEO da Openai , disse que o modelo Codex agora "se integra profundamente" ao Github, e que seu relacionamento com a Microsoft é central para colocar essas ferramentas nas mãos dos desenvolvedores.

A Microsoft está tocando todos os lados. Ele está dando o mesmo tratamento aos laboratórios florestais Mistral e Black, duas startups européias cujos modelos também estão sendo adicionados ao mercado de IA do Azure. Jay Parikh, que foi contratado no ano passado da Meta para liderar a nova divisão principal da Microsoft, disse: "Abertura e escolha - é isso que todos os desenvolvedores querem, e é isso que vamos entregar".

A Microsoft vende acesso, não apenas modelos

O controle da Microsoft sobre a pilha de IA corporativa não é apenas hospedar modelos - trata -se de possuir as interfaces que os clientes usam todos os dias. A empresa introduziu novos “agentes” de codificação nesta semana que elaboraram instruções simples e um sistema para permitir que as empresas criem e gerenciem frotas inteiras desses assistentes de IA.

O Github Copilot, já amarrado com o OpenAI, agora suporta o código Claude, mostrando que a Microsoft não se importa com qual modelo vence - desde que o trabalho aconteça no Azure.

Essa estratégia está valendo a pena. As ações da Microsoft aumentaram mais de 8% em 2025, mesmo que a maioria dos outros estoques de tecnologia de "sete magníficos" caíram sob pressão das políticas econômicas de Donald Trump. A empresa espera que sua suíte de AI puxe pelo menos US $ 13 bilhões por ano, e a maior parte virá de usuários empresariais que incorporam a IA em ferramentas diárias como Excel, Outlook e Teams.

Satya, que assumiu a empresa em 2014, disse aos participantes que o setor está passando por "outra mudança de plataforma". Ele descreveu esse momento como os primeiros dias da Internet, exceto que agora são modelos, não sites.

Mas, diferentemente do Openai, que ainda fala sobre inteligência geral de longo prazo, Satya está focado na entrega de produtos de curto prazo. "Acho que não prevíamos completamente esse momento há dois anos", disse Don Johnson, CEO da Docker e ex -chefe da Oracle Cloud. "Ser uma plataforma está no DNA da Microsoft."

A Microsoft não está livre de ameaças. A OpenAI agora está vendendo diretamente para empresas e construindo seu próprio ecossistema de desenvolvedores. A CFO Sarah Friar disse aos investidores que o novo data center Stargate - apoiado pelo Softbank do Japão - garante que os modelos do OpenAI não sejamdent de nenhum parceiro. Ela deixou claro que eles querem independência e controle de longo prazo de sua pilha.

Ainda assim, analistas como Kash Rangan no Goldman Sachs argumentam que a Microsoft tem a vantagem. Rangan disse: "O investimento da Microsoft no OpenAI é de minimis". Ele acrescentou que a conferência de construção "ajudou a demonstrar as perspectivas comerciais da tecnologia" e chamou o evento "três dias cruciais que fizeram a IA acontecer em escala".

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