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Instituições financeiras unem forças com empresa de tecnologia em meio à era do boom da IA

O acordo entre a Meta e a Blue Owl Capital Inc. destaca o crescente interesse no ecossistema de IA, à medida que empresas de tecnologia unem forças com instituições financeiras para fazer investimentos significativos no setor.

O Morgan Stanley desempenha um papel crucial neste acordo. A título de exemplo, o banco conseguiu aproximadamente US$ 27 bilhões em empréstimos e cerca de US$ 2,5 bilhões em investimentos por meio de um veículo de propósito específico para financiar a construção. Esse tipo de acordo está se tornando mais comum para iniciativas substanciais.

O banco começou a abraçar este acordo no início do ano com uma abordagem estratégica paratracdiversos gestores de ativos e credores de infraestrutura que desejassem participar. Após cuidadosa análise, uma fonte confiável sugeriu que a Pacific Investment Management Co. e a Blue Owl emergiram como as vencedoras.

Essa abordagem de financiamento visa incentivar empresas de tecnologia com ideias inovadoras a desenvolver grandes data centers, permitindo que continuem essa iniciativa sem impactar negativamente suas pontuações de crédito. Como resultado, dados de fontes confiáveis indicam que muitas empresas estão contraindo dívidas significativas para cobrir suas despesas crescentes.

Além disso, permite que empresas de tecnologia mantenham baixos níveis de dívida e concede aos investidores de Wall Street uma oportunidade de fazer investimentos em ativos físicos considerados mais seguros.

Por outro lado, a Meta optou por uma abordagem completamente diferente nesta estrutura de financiamento. A gigante da tecnologia revelou que não está assumindo a dívida diretamente, mas sim a instituição financeira. O papel da Meta no acordo é atuar como desenvolvedora, operadora e locatária da iniciativa. Notavelmente, este projeto está previsto para ser concluído em 2029.

Enquanto isso, as empresas de tecnologia nos mercados de títulos dos EUA conseguiram levantar cerca de US$ 157 bilhões até o final de setembro. Isso reflete um aumento de 70% em relação ao ano passado.

Quando os relatórios solicitaram que representantes da Meta, Morgan Stanley, Pimco e Blue Owl comentassem para obter mais informações sobre o tópico em discussão, eles se recusaram a responder.

A arrecadação de US$ 20 bilhões da xAI de Elon Musk marca um acordo significativo na indústria de tecnologia 

Recentemente, investimentos estruturados ganharam mais interesse, à medida que seguradoras e outros investidores buscam dívidas atreladas a ativos tangíveis. Um exemplo de empresa que adotou essa estratégia é a empresa de IA de Elon Musk, a xAI, em sua recente US$ 20 bilhões . Nessa abordagem, a empresa aluga chips em vez de possuí-los integralmente.

Conforme relatado anteriormente pelo Cryptopolitan, a nova rodada é mais significativa do que o inicialmente esperado. Ela está vinculada ao plano da xAI de utilizar processadores Nvidia no Colossus 2, seu maior data center, localizado em Memphis.

O pacote total combina capital próprio e dívida. Relatórios mostram que aproximadamente US$ 7,5 bilhões são em capital próprio, enquanto até US$ 12,5 bilhões são em dívida. O negócio é estruturado por meio de um veículo de propósito específico que compra GPUs da Nvidia e as aluga de volta para a xAI por cinco anos, oferecendo aos financiadores uma maneira de recuperar seus investimentos sem se exporem ao risco da empresa.

Em 16 de outubro, as partes envolvidas na rodada de financiamento concluíram a última etapa. Segundo o acordo, pretendiam precificar os títulos no formato 144A, com a Pimco como credora principal, segundo pessoas familiarizadas com a situação, que pediram para não seremdent, pois essas informações são confidenciais.

Os indivíduos também destacaram que alguns outros investidores devem receber algumas ações da dívida, que vence em 2049 e será totalmente paga ao longo do tempo.

Outra fonte afirmou que os títulos provavelmente serão precificados em aproximadamente 225 pontos-base acima dos títulos do Tesouro. O Morgan Stanley foi o único coordenador do negócio, disseram as fontes.

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