Ações da Bakkt Caem 40% Após Oferta de Ações de US$ 75 Milhões
As ações da Bakkt Holdings Inc. caíram mais de 40% nas negociações da manhã de terça-feira após o anúncio feito na noite de segunda-feira de que precificaria uma oferta pública de US$ 75 milhões. A plataforma de ativos digitais divulgou seus planos de emitir 6,75 milhões de ações de Classe A ao preço de US$ 10,00 por ação, valor bem abaixo do fechamento de segunda-feira, que foi de US$ 17,17.
Além das ações ordinárias, a Bakkt está vendendo warrants pré-financiados para até 746.373 ações a US$ 9,9999 por ação. A oferta deve ser concluída em 30 de julho, sujeita às condições habituais de fechamento. A queda acentuada reflete a preocupação dos investidores com o DESCONTO significativo e a diluição das ações existentes.
A empresa planeja utilizar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e a compra de ativos digitais. Esta é uma sequência da recente mudança de estratégia da Bakkt, que agora busca se tornar uma empresa de infraestrutura cripto pura.
Em seu anúncio anterior, a empresa estabeleceu uma nova política de investimento, permitindo que o capital seja alocado em Bitcoin e outros ativos digitais, conforme sua política de tesouraria.
Registros na U.S. Securities and Exchange Commission indicam que a Bakkt pretende levantar até US$ 1 bilhão em ofertas de ações e dívidas para financiar sua estratégia de compra de criptomoedas. Apesar dessa estratégia agressiva de captação de recursos, a Bakkt ainda não concluiu nenhuma aquisição significativa de ativos digitais.
A venda está sendo liderada pela Clear Street e pela Cohen & Company Capital Markets como gerentes conjuntos do livro de ofertas. A Bakkt também concedeu aos subscritores a opção de comprar até 1,13 milhão de ações adicionais ou warrants pré-financiados ao preço da oferta, menos taxas, em um período de 30 dias.
Fundada em 2018, a Bakkt tem focado em custódia, negociação e serviços de recompensa em criptomoedas. Ela está entre as poucas empresas que utilizam os mercados de capitais tradicionais para construir tesourarias em ativos cripto, com o objetivo de obter acesso estratégico a ativos líderes como Bitcoin, Ethereum e Solana.
Traduzido por BitcoinBlade
