어도비 주식, 애널리스트들 AI 전략 리스크 경고로 하향 조정
어도비(ADBE)가 AI 시대에 경쟁력을 유지할 수 있는 능력에 대한 의문 속에 월스트리트 애널리스트들로부터 새로운 압박에 직면하고 있습니다. 웨드부시 애널리스트 다니엘 아이브스는 어도비를 그의 널리 알려진 AI 30 리스트에서 제외시키는 가장 주목할 만한 타격을 가하며, AI 도구에 의해 점점 더 형성되는 시장에서의 역할에 대한 우려를 시그널링했습니다. 약세적인 어조에 더해, 멜리우스 리서치의 벤 라이츠스는 주식을 매도로 하향 조정하고 $310의 목표가를 제시했으며, 이는 현재 수준에서 14% 하락 가능성을 의미합니다. 라이츠스는 투자자들이 마이크로소프트(MSFT)와 오라클(ORCL)과 같은 '인프라 승자들'에서 더 나은 기회를 찾을 수 있을 것이라고 주장합니다.
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그러나 반대편에서는 골드만 삭스와 모건 스탠리가 각각 $570과 $510의 강세 목표가와 함께 매수 등급을 유지하며 긍정적인 입장을 고수하고 있습니다. 한편, 어도비 주식은 연초 대비 18% 이상 하락했지만 금요일에는 2.45% 상승했습니다.
강력한 실적, AI 계획에 대한 엇갈린 시각
어도비의 AI 전략이 월스트리트 애널리스트들 사이에서 의견을 분열시키고 있음이 분명합니다. Firefly AI 및 ACRObat Studio와 같은 새로운 기능들은 사용자들을 플랫폼 내에 유지시키는 것을 목표로 하고 있으며, 어도비는 월 $9.99부터 시작하는 독립형 Firefly 요금제를 출시했습니다. 그러나 일부는 무료 또는 저비용 AI 도구들이 구독 모델에 도전할 수 있을 것이라고 우려합니다. 저작권 문제와 AI 기능에 대한 예상보다 느린 수익화는 불확실성을 더하고 있습니다.
재무 실적은 여전히 강력합니다. 어도비는 2분기에 58억 7천만 달러의 매출을 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 11% 증가한 수치입니다. 이익도 예상을 뛰어넘었고, 회사는 전년 매출 전망을 235억 달러에서 236억 달러 사이로 상향 조정했습니다. 성장은 디지털 미디어 부문의 이익으로 지원되었으며, 연간 반복 매출은 180억 9천만 달러에 달했습니다. 회사는 또한 21억 9천만 달러의 강력한 현금 흐름을 강조했습니다. 현재로서는 어도비가 크리에이티브 소프트웨어에서 강력한 위치를 차지하고 있지만, 다음 성장 단계는 AI 계획이 가치를 얼마나 잘 전달하는지에 달려 있습니다.
어도비 주식은 매수, 매도, 혹은 홀드인가?
엇갈린 시각에도 불구하고, 어도비는 29개 애널리스트 등급에 걸쳐 Moderate Buy(보통 매수) 합의를 유지하고 있습니다. 평균 ADBE 주식 목표가는 $479.46로, 현재 가격 대비 33.14% 상승 가능성을 의미합니다.
번역: ShadoWHawk42
