2022년 암호화폐 시장 돌아보기 및 2023년 암호화폐 시장 전망

2022년은 암호화폐 생태계에 있어서 전혀 예상하지 못한 이벤트로 가득했습니다. 암호화폐 역사상 어려웠던 한 해로 기억될 2022년은 끝났다. 2022년에 가장 중요했던 이벤트를 돌아보고 2023년 암호화폐 시장을 전망에 대해 살펴봅니다.

암호화폐는 그 어느 때보다 널리 보급되고 접근성이 높아졌지만 암호화폐 업계는 FTX와 자매 거래 회사 알라메다 붕괴 이후 겨울철에 갇혀있습니다.

가격이 지속적으로 떨어지는 이 기간이 걱정거리가 될 수 있지만, 또 다른 사람들에게는 재정적 성장과 시장 침투를 위한 기회를 의미하기도 합니다.

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2022년 1 분기: 거시환경 침체로 암호화폐 시장에 타격

암호화폐 강세장은 2020년 2분기에 시작되어 2021년 말까지 이어졌습니다. 이때는 전 세계가 코로나 팬데믹과 싸우던 시기였습니다. 세계 각국은 자금을 풀어 코로나의 부정적인 경제 효과를 줄이고자 했고, 이에 글로벌 시장으로 상당량의 자금 유입이 발생했습니다. 위험선호가 높아졌으며 기관 투자 자금은 암호화폐 시장으로 빠르게 흘러들어갔습니다. 정점 기준으로 암호화폐 시장 전체 시가총액은 3조 달러에 접근했으며 비트코인 가격은 사상 최고치 69,000달러를 기록했습니다.

글로벌 중앙은행들은 팬데믹 기간 완화적 금융정책을 공격적으로 폈고, 이는 심각한 인플레이션 문제를 남겼습니다. 미국 연방준비제도(Fed. 연준) 재무제표 축소와 금리인상을 통한 긴축적 정책으로의 이동에 대한 신호를 보냈습니다. 이렇게 암호화폐 강세장은 끝났습니다.

코로나19로 인한 정책 결과에 따른 인플레이션에 더해, 러시아와 우크라이나의 전쟁은 전 세계 공급망에 큰 차질을 일으켰습니다. 인플레이션은 공급망 문제로 따른 생산 비용 증가로 더욱 심각해졌습니다.

2022년 3월 말에는 48,000달러 고점까지 반등하기도 했습니다. 암호화폐 섹터는 인플레이션율 둔화에 긍정적으로 반응했고 연준은 0.25%p 정도 금리인상했습니다.

 

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2022년 2 분기: 테라 루나 사태로 암호화폐 기업 파산 급증

2분기가 시작되면서 연준의 인플레이션 완화 의지가 점점 더 분명해졌으며, 기관 투자자들은 위험시장에서의 자산 보유분을 줄이기 시작했습니다. 대출이 힘들어지면서 유동성 문제는 여러 암호화폐 기업들의 허를 찔렀습니다.

테라폼 랩스(TerraForm Labs)는 자사 플랫폼에 상당량의 스테이킹 제품을 보유하고 있었고, 알고리즘 스테이블코인 UST의 최대 20%에 이르렀습니다. 이때 암호화폐 시장 분위기가 바뀌고 UST 매각이 가속화되면서 테라는 안정성을 유지하기 힘들었다. 지속 불가능한 이자 수익률에 대한 약속은 테라 생태계의 종말을 가져온 일련의 이벤트에 대한 촉매로 작용했다. 결과적으로 UST의 준비금인 루나(LUNA)는 UST의 안정성 상실로 부정적인 영향을 입게 되었고, 매도세가 몰리면서 가치는 추락했습니다.

테라(Terra)의 붕괴는 관련된 대출 기업을 유동성 위기로 몰아 넣었습니다.테라 설립자인 도 권(Do Kwon, 권도형)은 한국을 떠났고 규제당국의 소환을 거부했습니다. 아직도 종적을 알 수 없으며 인터폴 수배 상태입니다.

테라 붕괴 여파로 암호화폐 생태계의 주요 대출 기업인 쓰리애로우캐피털(Three Arrows Capital)에 영향을 받았습니다. 그 이후 암호화폐 위기는 셀시우스(Celsius) 등 다른기업으로 번졌습니다. 결과적으로 이런 회사들과 직간접적으로 엮여 있는 암호화폐 시장 전체가 하락했습니다.

2022년 6월 비트코인 가격은 30,000달러로까지 급락했습니다. 많은 채굴 기업들이 포지션을 보호하기 위해서 비트코인 보유분을 유동화하기 시작했습니다. 이에 비트코인 가격은 20,000달러 이하로 떨어졌고 2022년 상반기 말에는 17,000달러까지도 하락했습니다.

관련페이지:암호화폐 거래소 코인플렉스, 출금 중단…관계사도 줄줄이 – BTCC

 

2022년 3 분기:미 인플레이션 둔화 및 이더리움 머지

지난여름 미국 인플레이션 상승세가 둔화되고 부정적인 이벤트에 대한 가격 반영이 마무리되면서 암호화폐는 회복세를 보였습니다.테라 붕괴로 암호화폐 시장은 혼란 상태도 3분기에는 마침내 저가 매수세가 나타났습니다.

2022년 여름에 암호화폐 섹터에서 가장 주목할 만한 이벤트는 미국 해외재산관리국(OFAC)에서 암호화폐 믹서(암호화폐와 같은 디지털 자산을 쪼개 자금의 전송 출처를 알 수 없게 하는 기술) 업체 토네이도 캐시(Tornado Cash)에 대해 제재 대상에 올른 것입니다.

2022년 9월 이더리움은 역사적으로 중요한 날을 맞았습니다. 이더리움 네트워크 합의 알고리즘을 작업증명(PoW)에서 지분증명(PoS)으로 전환하는 대규모 업그레이드 ‘머지(Merge, 병합)‘가 마침내 최종 완료됐었습니다. 이에 지분증명 이더리움 시대가 시작되었습니다.

이번 업데이트는 이더리움이 빠르고 효율적이며 확장 가능한 트랜잭션을 실행하여 사용자의 요구를 더 잘 충족할 수 있습니다. 또한 지분 증명은 작업 증명보다 99.95% 적은 에너지를 소비합니다.

머지로 인해 9월 초 이더리움 가격이 상승했고 이후 후속 조치는 트레이더들이 “뉴스에 팔았다”(sell the news)는 점을 보여 주었습니다.이는 전반적인 거시경제 불확실성에 타격도 입은 것으로 보입니다. 미국의 8월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 웃돌며 인플레이션이 상황이 여전히 심각한 것으로 나타나면서, 기준금리 인상에 대한 공포는 커졌습니다 .

결국 이더리움의 가격도 나머지 암호화폐 시장과 함께 지속적으로 하락하면서, 암호화폐 시장 혼란 속에서 머지에 힘입어 상승할 수 있다는 기대를 저버렸습니다.

 

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2022년 4 분기: FTX , 3위 코인제국의 몰락

2022년 마지막 분기로 들어서면서 암호화폐 시장은 새로운 활기의 신호가 나타났습니다. 암호화폐 시장은 10월을 긍정적인 분위기 속에서 마감했다. 그러나 11월의 폭풍은 암호화폐 업계 전체를 새로운 혼란 속으로 끌어들였습니다.

FTX는 계열사 알라메다의 재무구조 부실 의혹이 제기되면서 대규모 인출 사태로 유동성 위기에 빠졌습니다. 위태로운 상황에서 암호화폐 거래소 세계 1위(점유율 50% 넘음) 바이낸스의 자오창펑 CEO가 “바이낸스 장부에 남아있던 모든 FTT를 팔겠다.” 보탰습니다.FTT코인 가격이 급락하는 동시에, FTX거래소에서 자산을 빼는 ‘뱅크런’이 벌어진 겁니다.
FTX의 뱅크먼 프리드는 “FTX는 괜찮다. 자금도 문제 없다”며 달래기에 나섭니다(나중에 보니 완전 거짓말). 동시에 자오창펑에게 FTX를 인수해달라고 SOS를 쳐서 인수의향서(LOI)까지 맺기도하지만 하루 만에 자오창펑이 “FTX 상황은 우리가 도울 능력 범위를 넘어섰다”고 철회합니다.

이에 긴급 자금 조달에 나섰으나 실패하자 지난 11일 미국 델라웨어주 법원에 파산법 11조(챕터 11)에 따른 파산보호를 신청했습니다.샘 뱅크먼-프리드 창업자는 파산보호 신청 후 최고경영자(CEO) 자리에서 물러났습니다. 이번 사태의 피해자가 100만 명을 넘을 것이란 관측도 제기되고 있습니다.

관련 글:FTX,결국 파산 신청…부채 66조원, 해킹사고 발생 – BTCC

FTX의 급격한 몰락은 암호화폐 투자자들 사이에서 패닉을 일으켰고, 11월부터 중앙화된 거래소에서 암호화폐 자산 인출이 급등했습니다. 암호화폐 거래소는 자산을 하나씩 공개하기 시작하면서 사용자 신뢰를 다시 얻기 위해 준비금 증명 원칙을 도입했습니다. 그러나 최근에 회계법인들이 암호화폐 거래소의 준비금 감사를 중단하면서 또 다른 악재가 되고 있습니다.

이런 혼란 속에서 비트코인은 2022년 마지막 분기에 상당한 타격을 입었고 2022년 저점에 이르렀습니다. FTX 위기 발발로 비트코인 가격은 10,055달러 저점까지 떨어졌고 11월 이후 16,000달러선을 유지하고 있습니다.

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2023년 암호화폐 시장 전망 : 코인 및 웹3∙NFT 시장

비트코인(BTC)이 올해 연초 대비 3분의 1토막 수준으로 떨어졌습니다. 지난 해 5월 테라, 루나 폭락 사태가 발생한 지 6개월여 만에 글로벌 암호화폐 거래소 FTX가 파산하면서 암호화폐 시장은 상당한 타격을 받았습니다.

암호화폐 가격이 급락했지만 업계 전문가들은 가격과 별개로 2023년 블록체인과 크립토 산업은 지속적으로 발전할 것이라 내다봤습니다. 기관 투자가 진입이 활발해지고, 기술적으로 발전해 내실을 다지는 원년이 될 것이란 전망입니다.

하락장이지만 업계 전문가들은 2023년에 기관 투자가 진입이 활발할 것이라 내다봤습니다. 지난 2021년 상승장에 지나치게 부풀려졌던 기업 가치가 침체기에 접어들며 합리적 수준으로 정상화됐다는 겁니다.

매헤시 벨랑키(Mehesh Vellanki) 슈퍼레이어 매니징 파트너는 코인텔레그래프에‘2023년 크립토 10개 전망’이란 글을 기고하고 “2023년 상반기에는 크립토 벤처 캐피탈의 펀딩 규모가 지속적으로 감소할 것”이라면서도 “이는 정상으로 돌아가는 것이라 나쁜 게 아니”라고 전했습니다. 투자자들이 떨어지는 칼날을 잡기보다 저점이 확실해졌을 때 투자를 할 것이란 설명입니다.

송승재 AM 애널리스트는 “BTC 추세 기울기가 완화되고 파동이 옆으로 밀려나고 있다”면서 “이는 추세를 전환하기 위한 하나의 과정이란 점에서 긍정적”이라고 분석했습니다. 장기적 관점에서 바닥을 다지는 시점이란 설명입니다. 송 애널리스트는 “1만 4000 달러 후반, 1만 1300 달러 대 후반을 저점으로 보고 있다”고 전했습니다.

2023년에 BTC가 1만 4000달러 후반을 찍고 반등하거나 혹은 1만 1300달러 선까지 떨어졌다 오를 수 있다는 예상입니다.

그는 “만약 1만 4000달러 대 후반에서 상승이 나온다면 3만 6000달러까지 상승할 가능성이 있다”면서 “3만 6000달러가 강한 저항선이지만 더 오른다면 4만 2000달러까지도 기대할 수 있다”고 밝혔습니다.

3)기관 바라본 2023년 암호화폐 시장

코인베이스는 기관투자가를 위한 ‘2023 크립토 마켓 전망(2023 Crypto Market Outlook’ 보고서를 내고 기관의 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 투자도 활발해질 수 있다고 전망했습니다.

올해 암호화폐 시장 침체기가 계속된 가운데 비트코인(BTC)은 시장 견인력을 유지하고 있다는 점을 코인베이스는 높이 평가했습니다. 시장 불황에도 불구하고 암호화폐 투자자 중 비트코인 장기투자자 비율은 여전히 85%가 넘습니다. 비트코인 네트워크 역시 별다른 장애 없이 하루 평균 25만5000건의 트랜잭션을 처리하는 등 안정성을 과시했습니다.

코인베이스는 올해 중앙집중형 암호화폐 거래소의 일탈을 겪은 이후 내년도 탈중앙화 거래소(DEX)의 필요성이 더욱 커질 것으로 전망했습니다. 투자자 스스로 자금 관리가 가능하며 블록체인 상에서 투명한 거래가 가능하다는 점에서 2023년 DEX 확산세에 가속도가 붙을 것이라는 얘기입니다.

4.)대기업의 웹3∙NFT 시장 진출

과거와 현 사이클의 차이점 중 하나는 시장 참여자 기반이 대기업으로 확장되었다는 것입니다. 탄탄한 고객군과 제품을 보유한 대기업들은 웹3의 가능성에 주목하며 직∙간접적으로 사업을 확장하고 있습니다.

또한, NFT를 적극적으로 활용하여 사업을 전개하는 대기업들이 눈에 띄게 늘어났습니다. NFT 사업의 성공 여부를 결정하는 큰 요소 중 하나로 커뮤니티를 주목하며 다양한 대기업들이 NFT 커뮤니티 구축에 열을 올리고 있습니다. 브랜드 의사결정에 참여하고 싶어 하는 2030 고객 니즈에 맞춰 대기업이 NFT 홀더 커뮤니티를 구축하는 사례는 앞으로 더 늘어날 전망입니다.

한편, 전문가들은 2023년에는 업계의 새로운 패러다임이 등장할 것이라 내다봤습니다. 프로필 NFT(PFP NFT), 플레이투언(P2E) 등 기존의 패러다임에서 벗어난 서비스가 나올 수 있다는 겁니다. 벨랑키 매니징 파트너는 “그간 웹3에서 말하던 커뮤니티는 부를 꿈꾸는 투기꾼에 불과하다”면서 “좀더 다양한 형태의 커뮤니티가 나올 것”이라고 예상했습니다.

 

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2023년 암호화폐 시장 전망: 거시환경 분위기 개선 가능

‘암호화폐 시장’이나 ‘시장 조정’과 달리 ‘크립토 윈터’는 명확한 의미가 없습니다. 말할 수 있는 것은 업계가 광범위한 가치 하락과 지속되는 침체로 인해 흔들리고 있다는 것입니다. 하지만 시장의 약세는 혁신을 억누르지 않으며, 마찬가지로 금융 시스템을 혁신하려는 열망은 억제되지 않습니다. 암호화폐 시장은 이전에도 비슷한 상황에 직면했다가 회복했기에 아직은 낙관할 여지가 많습니다.

1.연준 금리 인하 전망

미 연준(Fed) 금리는 암호화폐 시장뿐만 아니라 자산 시장 전반적으로 영향을 미칩니다. 제롬 파월 연준 의장은 최근 2022년 6월부터 11월까지 4차례 0.75% 크게 금리 인상 후 0.5%로 낮출 수 있다고 언급한 바 있습니다. 시장에서 내년 하반기 금리인하에 대한 기대가 커지면서 연준 정책기조와 시장 기대 차이가 확대되고 있는데, 금리가 하락할 수도 있다는 의견도 있습니다.

암호화폐는 주식보다 민감도가 높은 투기성 자산군으로 금리 인상 속도 완화가 본격화된다면 가장 먼저 반응할 것으로 예상됩니다. 이는 암호화폐 가격이 더 빠르게 그리고 더 많이 상승할 잠재력이 있다는 것입니다.

테라와 FTX의 몰락처럼 암호화폐 시장에 유사한 악재가 추가적으로 터지지 않는 이상 2023년과 2024년이 올해보다 나을 수 있을 것이라 기대하는 이유 중 하나가 되겠습니다.

관련페이지:미 연준, 기준금리 0.5%p만 인상…단 금리 인상 지속 예고 – BTCC

2)규제, 중앙은행 디지털화폐(CBDC)

022년 내내 많은 비관적 이벤트의 영향은 2023년에도 지속될 가능성이 높습니다.

지금까지 암호화폐 규제에 느렸던 국가들도 2023년에는 암호화폐 시장 통제를 위해 탄탄한 조치를 취할 수 있다. 특히 개인 투자자들은 2022년의 여러 사건사고로 인해 큰 손실을 입었다. 암호화폐 섹터의 위기가 전통적 금융시장으로 전이될 수 있다는 위협에 대한 논의도 점점 많아지고 있고 규제를 늘려야 하는 이유로 꼽힙니다. 따라서 2023년은 암호화폐 시장 규제의 해가 될 수 있을 것입니다.

한편, 여러 정부에서 수년 동안 작업해 온 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 영역에서 중요한 발전이 나타날 수 있습니다. 여러 정부는 이미 암호화폐 섹터와 동일한 기술을 가지고 경쟁할 수 있다는 의도를 피력했습니다. 따라서 CBDC가 암호화폐에 대항하는 새로운 전선을 열 수 있을 것입니다.

3)중국과 러시아의 암호화폐 수용

과거 암호화폐 시장의 중심지였던 중국은 암호화폐에 대한 규제를 더욱 강화하면서 그 주도권을 미국에 완전히 넘겼습니다. 그런데 최근 홍콩에서는 암호화폐 규제 철폐를 통한 거래 합법화를 적극적으로 추진하고 있는 것으로 알려졌습니다. 지난 10월 홍콩 정부는 가상자산 발전을 위한 성명을 발표하며 암호화폐가 적절한 규제로 받아들여질 것이라고 제안했는데, 개인 투자자의 암호화폐 투자를 허용하는 내용이 그 핵심입니다.

홍콩의 암호화폐 수용에 대한 우호적인 방향 전환은 중국이 다시 영향력을 확대하여 암호화폐 시장에 다시 돌아올 수 있음을 의미하기도 합니다.

한편, 암호화폐 채굴 합법화를 추진하고 있는 러시아의 움직임도 흥미롭다. 러시아는 국가가 운영하는 암호화폐 거래소도 검토 중인 것으로 알려졌다. 중국과 러시아의 암호화폐 수용은 미국 달러의 영향력에서 벗어나려는 노력으로 해석된다. 미국은 암호화폐를 금지하기보다 이미 달러를 위협하는 스테이블 코인을 제도적 권리로 포섭함과 동시에 규제하는 제도를 마련하고 있는데, 반미 성향의 중국과 러시아 간 긴장 속에서 암호화폐가 어떤 역할을 할지 귀추가 주목됩니다.

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2023년 암호화폐 시장 전망: 시장 성장 규모 16배 가능

월가 투자은행 번스타인은 보고서에서 “올해 암호화폐 시장은 인프라 논의에서 응용 논의로 전환하면서, 10년간 지속될 암호화폐 응용 혁신 ‘황금기’의 기반을 놓을 것”이라고 전망했습니다.

번스타인은 암호화폐 전체 수익이 10년 동안 16배 증가해 현재 250억 달러(한화 약 31조원)에서 2033년 4000억 달러(한화 약 496조원)에 이를 것이라고 내다봤습니다.

이중 탈중앙화 블록체인이 이끄는 ‘온체인 수익’이 기존 15% 비중에서 절반 수준까지 확대될 것이라고 예상했습니다.

번스타인은 “온체인 수익은 현재 40억 달러(한화 약 5조원) 미만 수준에서 10년 뒤 2000억 달러(한화 약 248조원)까지 늘어날 것”이라면서 “금융 서비스와 소비자 기술 부문 전반의 블록체인 확장성 혁신 및 응용 부문 성장이 이를 주도할 것”이라고 강조했습니다.

소비자와 금융 응용 부문은 온체인 수익의 75%를 차지할 것으로 예상했습니다. 해당 비중은 지난 해 40% 수준을 기록한 바 있습니다.

 

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