コインベース、市場取引前の株価下落を受け20億ドルの転換社債発行を計画

概要

• 仮想通貨取引所コインベースは、私募による20億ドルのシニア転換社債発行を計画していることを発表した。
• 調達資金は「一般的な企業目的」に使用され、他の企業や製品、技術の買収も含まれる可能性がある。
• 先週、コインベースは前四半期比25％の収益減少を報告していた。

主要な集中型取引所であるコインベースは火曜日、私募による20億ドルのシニア転換社債発行を計画していると発表した。調達資金は「一般的な企業目的」に使用され、「他の企業や製品、技術の買収」も含まれる可能性があるとしている。 同社の上場株式は月曜日に314.69ドルで取引を終え、過去最高値から25％下落した。市場取引前の段階ではさらに2％近く下落し、308.54ドルとなっている。 コインベースの今回の販売は「適格機関投資家」を対象としており、2029年満期の10億ドル分のシニア転換社債と、2032年満期の別の10億ドル分の社債が発行される。これらの社債は現金、コインベースのクラスA普通株式、またはその組み合わせに転換可能だ。 販売に伴う必要経費を支払った後、コインベースは調達資金を「一般的な企業目的」に使用する予定で、「運転資金、資本支出、他の企業や製品、技術への投資や買収」も含まれる可能性がある。 コインベースは昨年3月にも10億ドルの転換社債発行を計画しており、その際も資金を買収に使用する可能性を示唆していた。その後、コインベースは仮想通貨取引所Deribitを約29億ドル（現金7億ドルとコインベースのクラスA普通株式1100万株）で買収すると発表している。 同社は2021年に上場し、先月ビットコインの急騰に伴い株価は419.78ドルの過去最高値を記録した。しかし、そのわずか1週間後、英国の規制当局から「ハイリスク顧客」に仮想通貨購入を許可したとして450万ドルの罰金を科されている。 先週木曜日には、コインベースは前四半期比25％の収益減少を報告した。5月の大規模なデータ漏洩の影響に加え、6月に上場したステーブルコイン発行元Circleへの投資によるプラス効果も確認された。この失望的な決算発表の翌日、COIN株は17％下落した。 翻訳者: Str1k3r