企業・投資銀行がテクノロジー支出を増加、競争力強化とクライアント対応を推進

世界の主要な企業・投資銀行（CIB）が、クライアントのニーズに対応し、同行および非銀行流動性プロバイダーからの競争に対抗するため、テクノロジー支出を増加させている。

CriSil Coalition Greenwichの調査によると、2024年に世界トップ12の企業・投資銀行は、オリジネーション・アドバイザリー、株式、固定収入、貿易金融、キャッシュマネジメント、証券サービスにおいて事業を運営するために1590億ドルを支出し、前年比3.4％増加した。これらの銀行の収益は同期間に9％成長し、2024年には2629億ドルに達した。

「この支出増加は長期的なトレンドの継続である」と、Crisil Coalition GreenWichの市場構造・テクノロジーチームのシニアアナリストであり、『予測不能な時代における企業・投資銀行の支出』の著者であるStephen Bruel氏は述べる。「2019年から2024年にかけて、全体の支出は世界で17.2％、米国で19.5％、EUで12.9％増加した。」

テクノロジーは支出増加の主な受益者となっている。この期間中、テクノロジーへの投資は全体で約29％増加し、米国の銀行のこの分野での支出は2019年以来34％増加したのに対し、EMEA地域の銀行では20％の増加となった。

CIB全体の支出の約半分はフロントオフィスに割り当てられ、主に人件費（報酬と福利厚生）に充てられ、残りの半分は業務運営、テクノロジー、管理、人事などの支援機能に配分された。

2024年、Coalition Indexを構成する世界の投資銀行はテクノロジーに約350億ドルを支出し、CIB事業内で第2位の支出項目となり、約600億ドルのフロントオフィスの報酬と福利厚生に次いでいる。

「上層部の意思決定者は、バックオフィスでの支出がフロントオフィスの戦略を可能にすることに焦点を当てている」とStephen Bruel氏は語る。

米国株式市場の回復とトレーディングデスクからの印象的な収益数字にもかかわらず、サプライチェーンの混乱、地政学的紛争、世界貿易におけるさらなる課題など、懸念は尽きない。したがって、銀行は全体の支出と財務資源の使用の両方を含む支出の最適化に焦点を当てる必要がある。

「2025年初頭に市場を襲ったボラティリティは、銀行の支出に対する既に重要な焦点をさらに増大させる可能性がある」とStephen Bruel氏は述べる。「銀行は、クライアントにサービスを提供し、成長を達成し、規模を創造するために支出が必要であることを十分に理解しているが、収益性と自己資本利益率を改善するためにコストを管理しなければならない。」

『予測不能な時代における企業・投資銀行の支出』は、全体の支出動向を追跡し、機能別に支出を分析し、主要投資銀行のテクノロジー集中度を計算し、支出、収益、収益性に関する銀行の戦略を検証している。

出典: Crisil Coalition Greenwich

翻訳: Sn1p3rZ