トランプ氏「AI電力網はビッグテックの資金で建設」…22兆ウォンの競売ニュースでGEバーノバ株6％上昇
米国でAI電力網の大規模なインフラ計画が進む中、ドナルド・トランプ元大統領が「AI電力網はビッグテック企業の資金で建設されるべき」と発言。これを受けてGEバーノバ株が6％上昇するなど、関連株に大きな影響を与えています。150億ドル（約22兆ウォン）規模の大規模な電力インフラ競売が行われるPJM地域を中心に、AI時代の電力需要増加に対応するための動きが活発化しています。
AI電力網を巡るビッグテックと電力会社の攻防
トランプ氏は最近の声明で、「マイクロソフトや他のビッグテック企業は自社のデータセンター電力需要を満たすために、自ら電力網を構築すべきだ」と主張。これに対し電力会社側は「既存の電力インフラを活用すべき」と反論しています。特にPJM（ペンシルベニア・ニュージャージー・メリーランド相互接続系統）地域では、AI関連の電力需要急増を見込み、150億ドル規模の大規模な電力インフラ競売が行われています。
GEバーノバをはじめとするエネルギー企業はこの動きに敏感に反応。16日にはGEバーノバ株が6.1％上昇するなど、市場関係者の注目を集めています。一方、ビッグテック企業側も自社のデータセンター電力需要を満たすため、独自の電力調達戦略を模索中です。
GEバーノバが「明確な勝者」と評価される理由
市場アナリストの間では、GEバーノバがこの競売の「明確な勝者（CleARest winner）」と見なされています。同社は2028年までに大規模な発電設備を建設する計画を発表しており、AI時代の電力需要増加に対応できる体制を整えつつあります。
BTCCアナリストチームは「GEバーノバの技術力と規模が、この大規模プロジェクトで有利に働いている」と指摘。「特に『Take-or-pay』契約モデルを採用することで、長期的な収益安定性を確保できる点が評価されている」と分析しています。
PJM地域の電力競売が注目される背景
PJMはアメリカ東部13州とワシントンD.C.をカバーする地域送電機関（RTO）。今回の競売では、AI関連の電力需要急増を見込み、従来とは異なる新しい契約形態が導入されます。
14日に発表された計画によると、今回のプロジェクトでは従来の電力契約とは異なり、より柔軟な電力供給体制が構築される予定です。特にデータセンター向けの電力供給において、需要変動に対応できる新しい契約モデルが導入される点が特徴です。
業界関係者の見通し
電力業界関係者は「この規模のプロジェクトは数十年に一度のチャンス」と指摘。特に「ビッグテック企業の電力需要増加は一時的なものではなく、持続的な成長が見込まれる」として、長期的な投資価値を強調しています。
PJM側も「ビッグテック企業と伝統的な電力会社の双方にとってWin-Winの関係を構築したい」とコメント。今後の電力市場の在り方について、業界全体で活発な議論が続いています。
