カントール・フィッツジェラルド、Meta Platforms株（META）の目標株価を引き上げ

ソーシャルメディア大手（META）株の予想について、5スターアナリストであるカントール・フィッツジェラルドのディーパック・マティバナンが目標株価を引き上げました。マティバナンは、Meta株の目標株価を676ドルから807ドルに引き上げるとともに、「Overweight」（買い相当）の評価を維持しました。修正後の目標株価は、現在の水準から約14％の上昇余地を示しています。

自信を持った投資はここから始まります：

• TipRanksの新しいKPIデータで企業の業績を簡単に分析し、賢明な投資判断を下せます
• TipRanksのSmart Valueニュースレターで、割安で市場に強い株をメールボックスに直接受け取れます

ディーパック・マティバナンは、TIPRanksが追跡する9,621人以上のアナリストの中で94位にランクされています。彼の成功率は64％で、1年間の平均リターンは20.3％です。今回の目標株価引き上げは、MetaがWhatsAppの「更新」タブに広告を導入する計画（プライベートチャットには影響なし）を受けたものです。

アナリストのマティバナンは、ユーザーエクスペリエンスに影響を与えずに新たな収益源を開拓するスマートな方法と見ています。月間30億人以上のユーザーと強い日々のエンゲージメントを背景に、広告がわずかに増えるだけでもMetaの収益がNEAR将来に向上すると彼は考えています。

主要な成長ドライバー

トップアナリストのマティバナンは、WhatsAppへの新たな広告展開が今後数年間の主要な収益ドライバーになる可能性があると指摘しました。彼は、チャンネルの可視性を高める「プロモート・チャンネル」や、企業が製品を宣伝できる「ステータス広告」（クイックメッセージオプション付き）などの新しいフォーマットを強調しました。これらの広告はプライベートチャット外に表示されるため、ユーザーは中断なくメッセージを続けられます。

WhatsAppは欧米市場では使用率が低いものの、新興地域を中心に世界的に強いエンゲージメントがあるとアナリストは指摘しました。同プラットフォームの月間ユーザーは30億人以上（うち約1億人が米国）で、日々の活動も活発です（月間ユーザーの82％が毎日利用、1ユーザーあたり平均50ストーリーを視聴）。さらに、「更新」タブには約15億人の日々のユーザーが集まっています。

今後を見据え、マティバナンはInStagramやFacebookの現在の広告レベルのわずか5％であっても、2027会計年度までにMetaの収益を押し上げると試算しています。広告の採用が早まれば、収益への影響はさらに大きくなる可能性があります。全体として、彼はWhatsAppの収益化が見過ごされていた成長機会であり、今後数年間でMetaの収益の大きな部分を占める可能性があると見ています。

METAは買いか？

ウォールストリートのコンセンサスを見ると、アナリスト40人が買い、2人が中立、1人が売りを推奨しており、META株は「強力な買い」評価となっています（下図参照）。また、平均目標株価は701.55ドルで、株価は適正水準と示唆されています。

翻訳者：DARkPhoenix1